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[心得] 中信儲備理財規劃師(FP)面試心得

lspsjackey 發表於 2023/6/1 上午11:09:56
看板Finance標題[心得] 中信儲備理財規劃師(FP)面試心得作者
lspsjackey
 (軒軒)時間推噓 5 推:8 噓:3 →:20

首先，工作計畫與內容請參酌：
https://careers.ctbcholding.com/zh_TW/recruit-job/FP1

先說結果，二面後感謝信，由於求職過程受益本版良多，故分享經驗給需要的人。

個人背景，保險業內勤1.5年經驗，現職理專1年經驗。求職動機：對於投資研究規劃富有熱情，職涯發展希望往投資研究與輔銷的領域發展，故嘗試投遞本次職缺。

一面（約一小時）：

投遞履歷後書審通過，告知面試當天需準備一份簡報，題目是自我介紹+金融時事之我見。面試當天為團體面試，3-4人對1位人資與3位面試官，每人先報告自己的簡報，報告完之後
，會請每個人做近期的金融時事進行新聞導讀。(每個人桌面上會準備好一篇新聞)。

接下來面試官們會針對的履歷做一些深入的提問，主要議題圍繞在：求職動機、求學(工作)經驗、個人特質...等。這部分應該算是輕鬆愉快。

二面（約一個半小時）：

面試者6人為一組，面對1位人資與4位面試官，一開始帶到小房間，會給一個題目，限時30分鐘產出一份簡報，當中會有數位觀察員，觀察各位的表現，大家記得要好好參與討論。

討論完之後，帶到面試場地開始報告，此時可能會有較為刁鑽的提問，要稍微注意。

報告完後，開始提問搶答，不過基本上都會有讓每個人答題的機會，提問內容包括：推薦最喜愛的電影、最愛的卡通人物？...等，大家自由發揮。

大家都回答完後，每人發一張跟金融市場有關的數據圖表，看完後向面試官報告你看到了什麼。這部分是二面唯一跟投資市場相關的提問。
(圖表內容：槓鈴試策略績效表現、近一百年美股報酬率分佈、資產配置對於投資組合波動率的影響等...包括但不限於以上內容)

最後，面試官再選取2位左右面試者提問，接著結束第二面。一二面沒有面試者的提問時間，詳細計劃內容與工作待遇，應該要錄取才會告知。

結果如同開頭所述，二面感謝信。

感謝這次面試經驗，面試夥伴們都相當優秀，有頂大財經碩、總經研究員、證券業交
易員、征戰沙場的經驗理專...等。(狄卡有相關討論文，也可參酌）

以上分享，祝各位求職順利，都能找到喜歡的工作！

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.10.55 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: lspsjackey (125.227.10.55 臺灣), 06/01/2023 11:11:14 ※ 編輯: lspsjackey (125.227.10.55 臺灣), 06/01/2023 11:14:09
推

lc07251606/01 12:17想請教這和理專差在哪？

簡單說就是輔銷，陪訪客戶，協助理專銷售。

推

riceworm52006/01 14:16一個騙客人一個騙理專

※ 編輯: lspsjackey (125.227.10.55 臺灣), 06/01/2023 14:29:05
推

pineapple53006/01 16:52做沒良心的事還要考那麼多？

推

victor82906/01 16:55好像都把理財當騙人 很奇怪的想法

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victor82906/01 16:55我倒是覺得我的理專跟我說，我會自己判斷再決定，而不

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victor82906/01 16:55是沒有核心想法被牽著走，當然有時候我的想法反而是錯

→

victor82906/01 16:55的

→

joy2105feh06/01 18:04理財規劃師這頭銜真的被搞得很臭 摳連

推

nxuanr06/01 19:32理專真的都在賣垃圾

推

pineapple53006/02 07:28因為真的大部分都在騙，好理專有，難遇到

推

yamitis06/02 09:00我碰過分期繳當躉繳賣的理專，還說投資型保單解約可以保
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yamitis06/02 09:00本，用後收股票型基金洗客戶，還不是活得好好的

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yyy12345678906/02 12:19我之前看過在低利時期推銷我同學投資級公司債的理專

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yyy12345678906/02 12:19 供參

噓

afflic06/03 23:35理專本來就是在賣垃圾啦

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afflic06/03 23:35有這麼好的產品銀行還不自己買爆哦 笑死

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afflic06/03 23:37都嘛要推客戶傭金高的

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afflic06/03 23:37傭金為什麼高? 因為不好賣啊呵呵呵

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afflic06/03 23:38對於投資有熱情還是自己好好做功課吧

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afflic06/03 23:38還好你沒上不然應該會跟你想像的落差很大

噓

afflic06/03 23:42問理專哪個產品好 真的不如自己做功課研究

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afflic06/03 23:42網路上資源都很多

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afflic06/03 23:42理專有業績壓力，能碰到用良心推薦產品的真的太少了

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afflic06/03 23:42因為業績太差手收太少會混不下去

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afflic06/03 23:44真的沒空做功課才偷懶問理專

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afflic06/03 23:44但可能要問很多個才不會被話術拐

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afflic06/03 23:44理專通常報喜不報憂呵呵

推

ericvvvb06/04 10:03目前我的顧客還沒輸過，先路過

噓

afflic06/04 10:14樓上怎麼不自己做啦 不就財富自由了

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afflic06/04 10:15聽到理專吹自己的產品多屌多厲害

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afflic06/04 10:15我都問他你自己買了多少
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