Re: [標的] NVDA/AMD 討論多哪隻

andylu1207 發表於 2024/5/23 上午8:10:45

看板Stock標題Re: [標的] NVDA/AMD 討論多哪隻作者

andylu1207

(andylu1207)時間May 23 08:10:45 2024推噓28 推:35 噓:7 →:34

PTT推薦

這次財報基本上直接宣布NVDA AI獨大 AMD死去十年內沒對手各大CSP就是買老黃了
https://i.imgur.com/YhTdl2F.jpeg

雖然老黃把蘇媽不到5%雞毛市佔吃掉也不會貢獻營收很多...

AI的NVDA就像晶圓界的台積
現在不買以後更貴
盤後掛單
https://i.imgur.com/Qieujjm.jpeg

2024最強組合 NVDL+TSM

※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: https://i.imgur.com/IWyPdEc.jpeg

: 盤後直接下單NVDL 心臟不夠買NVDA也可以
: 畢竟明天還有FOMC法會覺得可能會突襲式升息的或是認為FED把降息延到2026的可以再等等
: 個人看法是2024不降息 2025可能也不用想降息了
: 今天AMD今天開法說變成開法會
: 重頭戲2024 AI revenue從3.5 Billion -> 4 Billion
: 增速直接下墜..跟老黃明年預期100B比起來不到5%
: 這種增速看起來不像持續有大廠的大單灌入
: 其一合理解釋就是有的客戶可能轉向了.
: 就像當初intel財報以為pc市場縮了結果發現是市佔跑了, 道理一樣.
: 最後, 老黃的野心有多大市佔就有多大
: 2024 最強組合： NVDL + TSM
: ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: : 上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉..
: : https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg

: : NVDL 36開始建倉往下每-10%繼續買
: : NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧非常強勢算是橫盤整理反正未來股價一定破千護城河
: 之
: : 深沒那麼容易被包圍網打擊
: : 反觀AMD高檔下來已經-32%
: : 月底AMD財報目前股價趨勢準備探年線130,
: : 未來不確定性(中國市場)比NVDA高
: : 未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方
: : 2024年無腦組合： TSM+NVDL
: : 希望TSM ADR未來可以出兩倍三倍ETF.
: : ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: : : 一個月漲跌
: : : AMD -7% 從歷史新高跌了27%
: : : https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg

: : : NVDA繼續創新高一個月漲了21%
: : : https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg

: : : NVDL也漲了42%
: : : 這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎？
: : : 但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹淨
: : 考
: : : 慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD...
: : : 謝謝
: : : 另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個問
: 題
: : ..
: : : .
: : : ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言
: : : : 這兩年就是AI雲端基建年玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐不好說QQ
: : : : 如果用internet大時代來講等基建完畢之後就會有Software As Service (SaaS): : : : 這類類似saleforce興起目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo買
: 爆
: : 他
: : : : 基建完之後就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業
: : : : 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場在AI界刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta
: 等
: : : : Nvda其實也刷不少甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首
: : : : 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構在OpenAI Sora發表前三個月
: : : : Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion
: : : : 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前: : : : Adobe的firefly也是類似架構這些大模型都是以後通往AIaaS的基石
: : : : 老黃一直有在養頂級AI學者光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論
: 文
: : : : 就知道他要求有多高像蘇媽就有點落後這環完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS: : : : i皇也有在養一些ML學者只是我覺得連高通在ML就業市場現在都比i皇更有吸引力QQ
: : : : 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包送你大模型和硬體一起包
: : : : AI workbench就是這個企圖的線索許多企業甚至領域會有自己的私人壟斷data: : : : 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台自己fine-tune私密data
: : : : 一個新的應用就可以瞬間搭完舉個例子如果你是某某醫院
: : : : 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下
: : : : 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做簡言之這些基礎大模型只要有特殊私
: 密
: : 資
: : : 料
: : : : 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具而企業仍然可以保有自家獨特市場: : : : 只要他們擁有這些獨特資料當老黃基建完後再跑去吃AIaaS 都有可能
: : : : 至少老黃在自駕就是這樣搞包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠
: : : : 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台
: : : : 都深怕落後這波歐洲明顯這波有想跟上像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM
: : : : 等等以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始像是台灣
: : : : 以台灣為例台灣現在基建算力平台是國家高速實驗室的台灣衫2號號稱最先進AI平
: 台
: : : : 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑: : : : 這點真讓我感到QQ

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.245.183.22 (美國)

※ PTT 網址

推

bbignose 05/23 08:12喊十年是否太遠

推

TameFoxx 05/23 08:12NV競爭者會越來越多，GG爽當軍火商

→

k85564 05/23 08:13從那知道amd死去？

推

aaa80563 05/23 08:15當然選AMD 成長空間大

噓

ted3698 05/23 08:18雖然我單壓nv 但你這太吹了完全沒分析感覺流爽文

推

EraKing 05/23 08:19當你以為NVDA賣鏟子，沒想到TSM才是賣鏟子的

→

ted3698 05/23 08:20台積頂多賣手柄毛利差這麼多

推

Belial1991 05/23 08:21十年不知道，至少2026年前NV無敵

→

tacoclement 05/23 08:22台積電頂多是生產鏟子頭

推

Chilloutt 05/23 08:22Tsm 宇宙噴

推

herculus650205/23 08:22買都買

推

DarkMore27 05/23 08:22不曉得GPU的耐用年限多久？CSP這兩年爆買後，會不

→

DarkMore27 05/23 08:22會之後採購明顯放慢？

推

karta538023 05/23 08:23沒人考慮dell嗎

→

ted3698 05/23 08:24老黃説一年一版你放慢就被追過吧

推

WisestCat 05/23 08:24這個人就搞笑去年年底喊空現在在這邊瘋狂看好我

→

WisestCat 05/23 08:24看是真的要小心了

→

ppuuppu 05/23 08:27ID錯誤

→

tacoclement 05/23 08:27現在還是軍備競賽，若延遲購買想跳過想跳代買，一來

→

tacoclement 05/23 08:27是算力和發展就會輸其他代代買、一直拚算力的競爭同

→

tacoclement 05/23 08:28業，再來是你確定這代不買下一代買得到？供不應求的

→

tacoclement 05/23 08:28情況下，會不會有可能你這代沒買下一代推出就你無法

→

tacoclement 05/23 08:28優先購買，或是沒有優惠價格之類的

→

tacoclement 05/23 08:29樓上銷售放緩、延遲購買的假設，在市場飽和、缺乏剛

→

tacoclement 05/23 08:29性需求才會發生，像是這兩年的消費性電子

→

Chilloutt 05/23 08:30老黃是會挑忠誠的客戶

推

LDPC 05/23 08:31去聽ai 教父講的。scaling law 就是ai摩爾定律意

→

LDPC 05/23 08:31味算力無限需求

→

THE7088 05/23 08:31AMD+NVDA雙雙組合

推

Gipmydanger 05/23 08:35就好像薪水變高你就會有相對應的支出，算力亦同。

→

DarkMore27 05/23 08:36NV的股價在爆漲5倍後，是市值僅次微軟蘋果的股票了

→

DarkMore27 05/23 08:36，感覺它的長期穩定度和競爭情況好像沒像前兩者那

→

DarkMore27 05/23 08:36麼穩….

→

DarkMore27 05/23 08:37不過短線沒對手，應該還是有機會挑戰市值第一

推

joygo 05/23 08:38不是美股到一個市值都會卡住看老黃能不能突破

→

joygo 05/23 08:38不過毛利那麼高還以為是軟體場呢

噓

b9632111 05/23 08:42你以為他能出全世界的量嗎笑死

推

Chilloutt 05/23 08:42毛利高供應商吃肉屑

推

y800122155 05/23 08:44NV每年都要出新一代算力直接2倍2倍疊上去等於是算

→

y800122155 05/23 08:44力通膨的概念不買新的產品你的算力直接貶值剩一半

→

y800122155 05/23 08:44出貨順序也一定排在後面 CSP不買新的就是直接吃X了

推

zerro7 05/23 08:45以後算力越來越廉價的時候會多出很多新應用吧

→

zerro7 05/23 08:45現在算力貴=門檻高小公司不容易有應用

推

poisonB 05/23 08:46NVDA=台積 AMD=聯電

推

hunt0413 05/23 08:47教主是不是轉NV了

推

bbignose 05/23 08:47突破蘋果哪一天就是大多數人落袋之日

噓

Tohkachan 05/23 08:49腦補太多了吧

噓

cyshowen 05/23 08:53贏在起跑點而已，沒有到AMD不行。超譯太多

推

BruceChen22705/23 09:02五年無對手十年不知道

→

BruceChen22705/23 09:02但還是看好老黃繼續幹就對了

→

BruceChen22705/23 09:02675正二NVDL不知道24年怎麼輸

→

Lenon4561 05/23 09:04今晚出清AMD

推

BeAnActuary 05/23 09:09A90:蘇媽保守蘇媽好棒

推

s240616 05/23 09:11財報一出便秘都好了

噓

EddieJeremy 05/23 09:11又是這個韭菜吹什麼倒什麼

推

felaray 05/23 09:142022你不是這麼說的捏

推

seemoon2000 05/23 09:15現在NV訂單沒那麼久才交其他廠也不想冒風險下AMD

→

seemoon2000 05/23 09:16本來其他牌的就是要吃NV交期太久這塊

推

beavertail9705/23 09:461100是近期大頂

推

iltdanny 05/23 09:48吹

噓

highca0709 05/23 09:49a90都放棄吹AMD這個笑話了，一堆信徒被他留在船上

→

highca0709 05/23 09:49 哈哈

推

hegemon 05/23 09:51NV拆股以後NVDL會也影響嗎？

→

hegemon 05/23 09:52應該是不會跟著拆吧？

推

jc761128 05/23 09:53a90都認錯了XDD

推

joey2k14 05/23 09:58那組TSM3及NVD3可行嗎

→

s90002442 05/23 10:1100895

推

AGODC 05/23 10:421100絕對不會是頂

→

AGODC 05/23 10:42今天又喬出一筆錢，今晚找機會加碼！

推

lancechance 05/23 11:53Nvdl背後標地是一些期貨商品，應該不影響

推

aegis43210 05/23 13:12看AI訓練模型還有沒有再推陳出新，但2030後會是VR的

→

aegis43210 05/23 13:12時代，那時老黃不一定是霸主

推

avali 05/23 13:13NVDA定期定額

推

moike22 05/23 14:11AMD也確實2百多過了啦

推

Chilloutt 05/23 17:412030蜥蜴人？

噓

henry200306105/23 23:15A9零: 蘇媽保守上漲300

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