[標的] 2316楠梓電清醒多

A22813079 發表於 2024/11/18 上午12:12:55

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A22813079

(紅燈不停綠燈爆行是台灣)時間Nov 18 00:12:55 2024推噓12 推:12 噓:0 →:7

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標的：
2316 楠梓電

分類：多

分析/正文：
相信大家對這隻都不感到陌生，小弟也拜讀了很多陳爸的文章
之前有與業界的前輩聊過，他們也認同目前股價有被低估，但時機點確實難以掌握，所以一直都在觀望中。我就從我的觀點來分析一下這間公司，再來講一下楠梓電。

滬電的AI路線：
由圖1可知，滬電目前是AI供應鏈的其中一員，從第二張圖中可以看到滬電在AI伺服器與HPC產品，其24上半年與去年同期相比，成長了非常多。

http://i.imgur.com/joacRBW.jpg

(https://udn.com/news/story/7253/8306469)

http://i.imgur.com/LIzREqA.jpg

再看毛利率部分，滬電的主要營收來源是企業通訊市場板，而這個部門的毛利率自從2022上半年AI產品開始出貨後，呈顯著上升，提高該部門的獲利能力，在2024年甚至來到4字頭。

http://i.imgur.com/svlxBrs.jpg

然後網路上也可以找到對岸券商對滬電的預估，從下表中可以看到對後市還是蠻樂觀的。

http://i.imgur.com/2T2N47H.jpg

楠梓電本業虧損獲得控制：
從年成長率來看，本業的虧損速度已經放緩，但轉投資貢獻的利益仍在顯著成長中。
在這樣的基礎下，轉投資利益的成長可以使楠梓電的淨利在未來持續成長。

http://i.imgur.com/0olkfl0.jpg

p.s. 或許有些人對滬電在對岸這件事偏敏感，但其實許多台廠的PCB產能設在對岸。

像是鴻海旗下的臻鼎(4958)，2023年營收是1500億，而在對岸的子公司鵬鼎就貢獻約1400億，有90%左右的產能在對岸。

http://i.imgur.com/kArPEru.jpg

結論：
大家真的覺得楠梓電現在這個價格有反應到滬電的成長了嗎？

進退場機制：

長期投資：根據滬電的表現加上其身為英偉達供應鏈的一員，個人認為150是具有想像空間的價格
附上已將全數薪水投入的對帳單：

http://i.imgur.com/RZl4mI9.jpg

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欸不是巴名井南怎麼哪~麼正

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.135.238 (臺灣)

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推

wofushun1 11/18 00:23明天小跟集結鄉民力量

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gustavek 11/18 00:24有單有推

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roder 11/18 00:34問陳

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MrChen 11/18 00:40推

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TuLay 11/18 00:45男子漢硬起來啊

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vincentx556611/18 00:48持有七張上看100

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Fezico 11/18 00:51陳爸概念股

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fruit1231 11/18 01:15明天小跟1張

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mini186 11/18 01:18真好奇均價買多少

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zxcv91039 11/18 01:18最近中小死整牌這檔維持多頭格局+業內認為低估+陳

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zxcv91039 11/18 01:18族元大股東上看150 200複製新復興不是夢想

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zxcv91039 11/18 01:18價格不看PE 我看到的是動能價值!

推

qwe78971 11/18 01:19這支很妙本業不好圈內評價也不好就靠持有中國股

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qwe78971 11/18 01:19票然後噴起來高雄那邊看過又破又舊很好奇有沒有

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qwe78971 11/18 01:19新人

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qwe78971 11/18 01:21記得是用最低薪資去找人以前聽說一整年都沒人面

推

cjo76223 11/18 01:26最近沾中國的要審慎

推

wugesmin 11/18 01:40請問這支會被川普美對中的政策影響到嗎

推

fantasyscure11/18 01:55被低估的股一堆不只這隻

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