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[標的] 2316楠梓電 清醒多

A22813079 發表於 2024/11/18 上午12:12:55
看板Stock標題[標的] 2316楠梓電 清醒多作者
A22813079
 (紅燈不停綠燈爆行是台灣)時間推噓24 推:26 噓:2 →:22

標的：
2316 楠梓電

分類：多

分析/正文：
相信大家對這隻都不感到陌生，小弟也拜讀了很多陳爸的文章
之前有與業界的前輩聊過，他們也認同目前股價有被低估，但時機點確實難以掌握，所以一直都在觀望中。我就從我的觀點來分析一下這間公司，再來講一下楠梓電。

滬電的AI路線：
由圖1可知，滬電目前是AI供應鏈的其中一員，從第二張圖中可以看到滬電在AI伺服器與HPC產品，其24上半年與去年同期相比，成長了非常多。

http://i.imgur.com/joacRBW.jpg

(https://udn.com/news/story/7253/8306469)

http://i.imgur.com/LIzREqA.jpg



再看毛利率部分，滬電的主要營收來源是企業通訊市場板，而這個部門的毛利率自從2022上半年AI產品開始出貨後，呈顯著上升，提高該部門的獲利能力，在2024年甚至來到4字頭。

http://i.imgur.com/svlxBrs.jpg


然後網路上也可以找到對岸券商對滬電的預估，從下表中可以看到對後市還是蠻樂觀的。

http://i.imgur.com/2T2N47H.jpg

楠梓電本業虧損獲得控制：
從年成長率來看，本業的虧損速度已經放緩，但轉投資貢獻的利益仍在顯著成長中。
在這樣的基礎下，轉投資利益的成長可以使楠梓電的淨利在未來持續成長。

http://i.imgur.com/0olkfl0.jpg


p.s. 或許有些人對滬電在對岸這件事偏敏感，但其實許多台廠的PCB產能設在對岸。

像是鴻海旗下的臻鼎(4958)，2023年營收是1500億，而在對岸的子公司鵬鼎就貢獻約1400億，有90%左右的產能在對岸。

http://i.imgur.com/kArPEru.jpg


結論：
大家真的覺得楠梓電現在這個價格有反應到滬電的成長了嗎？


進退場機制：

長期投資：根據滬電的表現加上其身為英偉達供應鏈的一員，個人認為150是具有想像空間的價格
附上已將全數薪水投入的對帳單：

http://i.imgur.com/RZl4mI9.jpg

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Sent from JPTT on my Asus ASUS_AI2202.

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欸不是巴 名井南怎麼哪~麼正

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.135.238 (臺灣)
※ PTT 網址
推

wofushun1 11/18 00:23明天小跟 集結鄉民力量

推

gustavek 11/18 00:24有單有推

推

roder 11/18 00:34問陳

推

MrChen 11/18 00:40推

推

TuLay 11/18 00:45男子漢硬起來啊

推

vincentx556611/18 00:48持有七張上看100

→

Fezico 11/18 00:51陳爸概念股

推

fruit1231 11/18 01:15明天小跟1張

→

mini186 11/18 01:18真好奇均價買多少

推

zxcv91039 11/18 01:18最近中小死整牌 這檔維持多頭格局+業內認為低估+陳

→

zxcv91039 11/18 01:18族元大股東 上看150 200複製新復興不是夢想
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zxcv91039 11/18 01:18價格不看PE 我看到的是動能價值!

推

qwe78971 11/18 01:19這支很妙 本業不好 圈內評價也不好 就靠持有中國股

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qwe78971 11/18 01:19票然後噴起來 高雄那邊看過又破又舊 很好奇有沒有

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qwe78971 11/18 01:19新人

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qwe78971 11/18 01:21記得是用最低薪資去找人 以前聽說一整年都沒人面

推

cjo76223 11/18 01:26最近沾中國的要審慎

推

wugesmin 11/18 01:40請問這支會被川普美對中的政策影響到嗎

推

fantasyscure11/18 01:55被低估的股一堆 不只這隻

推

velfarre 11/18 02:41欣興會下去嗎 刺激

推

tello 11/18 03:46目前太高回檔45再考量

推

ct0806449 11/18 04:08中國噴這隻就噴 很妙

噓

gc1319 11/18 06:40遲早噴的啦！

推

storyb181 11/18 08:38等回檔不香嗎xd

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dragonjj 11/18 08:50你沒有告知你的均價啊

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dragonjj 11/18 08:51基本上你不看本業要看副業我就覺得不會吸引太多人

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dragonjj 11/18 08:52因為只要他不處分副業股票就只是掌上會計

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Nick0907 11/18 09:00現在不處分 每季都爽拿了

推

storyb181 11/18 09:05跌了…..

推

ann16 11/18 09:24籌碼都不看 你們的人只會吹嗎

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ann16 11/18 09:24我們的人明年最快明年才會玩這檔

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ann16 11/18 09:25目前就46-55來回震盪洗籌碼 要說幾次=.=

推

tmdl 11/18 09:26大爆崩

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ann16 11/18 09:27你跟陳爸在這裡輪流吹 可憐那

→

ann16 11/18 09:27多看籌碼 加油好嗎

噓

iahc5566 11/18 09:32pcb毛利就那樣是要吹多高

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pippen2002 11/18 09:42qq 993037....

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pippen2002 11/18 09:433037:營業毛利率15% 比鴻海高嗎??

推

leiouter 11/18 09:47你們是什麼人

推

mantislin 11/18 10:15一直分析一直跌！鄉民操作要小心呀！

推

siekensou00011/18 10:22推陳爸（誤
推

Wilsly 11/18 10:41推13F

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erowii 11/18 12:03既然認為被低估那為什麼不把股價買上去？

推

peteryen 11/18 12:14我們的人買的也沒一個人多，還是空氣單就別出來丟

→

peteryen 11/18 12:14人現眼了

→

vestal 11/18 12:48看廠房不準阿 有的股價好幾百還不是在舊舊的五股工

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vestal 11/18 12:48業區

推

jagger 11/18 13:29抬轎讚讚

推

jagger 11/18 13:34剛看股東名單 有真.陳爸 族元

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ann16 11/18 14:12繼續吹 繼續盤整。明年換我們的人吹
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