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[標的] 6146耕興 慢慢多

看板Stock標題[標的] 6146耕興 慢慢多作者
yanchi030
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1. 標的: 6146.TW 耕興

2. 分類:多

3. 分析/正文:

耕興是目前檢測業龍頭
但這邊指的檢測又和閎康汎銓不一樣,耕興做的是「電子產品安規測試」
主要營收來源為智慧型手機,網通產品次之
檢測業務可分為「國家認證」和「電信商測試」兩類
前者就是為了讓產品符合各國法規的安全檢驗;後者是確保產品符合各電信商的規範
網路資料說耕興的檢驗不是針對產品「賣多少個」,而是「幾種新的」
也就是有新產品 耕興就會有單 不管賣得好不好


翻閱過往財報會發現
2020毛利還在四成多,全年EPS 7.65
2021毛利就達五成了,全年EPS 11.01
2022以後毛利穩定超過五成,EPS甚至躍升至15以上(2022 15.85,今年從現有資料看15.4也沒問題)
這也是反映耕興在漸漸邁入5G世代後,在該行業的領先地位(目前市佔率應該有3成)
今年因智慧型手機拉貨較疲弱,導致獲利未成長甚至小幅衰退
不過跟同業東研信超的虧損比較就明顯很不錯了XD

成長動能部分 公司自己是希望2024營收能有雙位數成長
主要成長會來自智慧型手機復甦、WIFI7
另外下半年也有望打入AI供應鏈
這邊我懶得認真抓數據 姑且用今年的15.4 把公司展望打個8折
15.4*1.08=16.632 以現在244.5股價換算 本益比約15倍
參考過往本益比河流圖 都trade在20倍出頭 算是有不小的低估

另外耕興還有一個大優勢
這個檢測業基本也資本密集行業 看近幾年耕興的表現 應該也看得出是大者恆大
加上配息基本都有7成以上 也有人把它拿來跟中華電比(雖然殖利率是沒那麼好看)
可說是進可攻退可守

其他技術籌碼面 自己沒什麼著墨
加上我自己看起來是不好不壞 就不特別寫了
這支股票 個人覺得最大缺點就是成交量太小QQ

4. 進退場機制:
周一開盤就可進
存股:除非基本面惡化 不然不用退
波段:上看300

第一次PO標的文鞭小力點~


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※ PTT 留言評論
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yanchi030 12/01 19:16啊單的話我禮拜一開盤買了再補xdd

Ken52039 12/01 19:30看起來不錯

jcto04 12/01 19:32這間好公司 抱很久了

oinmrr 12/01 19:45這間公司不錯

forestsea72212/01 19:46反觀閎康很洗

icelaw 12/01 19:50這間不錯,我以前存股標的的口袋名單

twinmick 12/01 19:50老闆跟股東好而已,不過大者恆大是真的..

sungtau 12/01 19:51市佔率掉蠻多的 中國低價競爭蠻嚴重

han945 12/01 19:51我的庫存股被點名了

sungtau 12/01 19:56前陣子不是220不到 哪時怎不買?單純好奇

yanchi030 12/01 19:58那時候沒看到這隻啊 今天才發現的

ohsexygirl 12/01 20:03股性不好,產業沒爆發力,但是會慢慢好

tigerzz3 12/01 20:04庫存裡 放著不理它

farker 12/01 20:19抱了一年多逢低就買一點,不知道為什麼股價這麼弱

farker 12/01 20:19但還是很看好基本面就持續加碼了

adidas81923 12/01 20:21記得多年前還在100附近

twinmick 12/01 20:26這行業能有啥爆發力,你不做有別人搶著做..

jeff0323 12/01 20:30護城河差一些

cayalst 12/01 21:13厚片跟咖啡不錯吃

sungtau 12/01 21:33這價位中規中矩 有低價可以入手

sungtau 12/01 21:34大者恆大?那SGS, BV怎不吃?我倒覺得是市場太小

abyssalpoet 12/01 21:35這隻我從60抱上來的XDDD

MVPkobe 12/01 21:37國內手機認證業務只會越來越少吧

twinmick 12/01 22:45市場太小跟大者恆大衝突在哪? 這已經是紅海慘業了..

hirorei 12/01 22:57已經10%坐等拉抬

teddy72 12/01 23:05這支區間來回操作就好了

hihi29 12/01 23:3960抱上來 不就已經10年了...

WADE0616 12/02 00:07300?太小看囉

db486250 12/02 00:51股東不錯 員工QQ 資本密集倒是真的

joy7658x348 12/02 08:55首po推!

f204137 12/02 09:51新普賺飽 我會換這家...

kmshy 12/02 10:39小火車概念股

enemyli 12/02 21:28好公司 可惜5G應用一直衝不起來 看明年VRAR有沒有

enemyli 12/02 21:28機會起來