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[標的] 2427 三商電 牛肉麵多

a0808996 發表於 2023/2/10 上午12:18:43
看板Stock標題[標的] 2427 三商電 牛肉麵多作者
a0808996
 (dammmmm)時間推噓76 推:77 噓:1 →:35

1. 標的：2427 三商電

2. 分類：多

3. 分析/正文：

三商電腦股份有限公司(2427.TW)成立於1976年12月9日，前身為三商匯茂事務機器股份有限公司，1980年更為現名，主要從事金融自動化服務機器代理及金融、電訊與交通產業系統整合，2000年9月11日上市。


三商電 主要就2個部門 一個是金融業務部門 一個是公共事業部門



金融事業部門

金融部門主要在 ATM機台販售和維修方面
https://i.imgur.com/CkJPO5v.jpg
公司主要產品RATM營收大幅增加



https://i.imgur.com/MZEXNHE.jpg

其原因再於ATM開始了新的替換週期
https://i.imgur.com/SPFCjtY.jpg

三商電本身並無CD(舊型提款機)業務
所以當超商CD全部換成RATM(多功能提款機)
將可吃下市場大量份額
https://i.imgur.com/iUoV9ko.jpg
提款機市佔長期超過50%

https://i.imgur.com/qOoE6ha.jpg

每販售一台ATM將可帶來一筆 長久的維修服務
金融業務隨著替換潮 近2年將有一小波成長

ATM雖說換置數量預估持平2021

但ATM+其他金融產品 還是贏過2021
https://i.imgur.com/0H8hAI8.jpg
______________________________________________________________________

https://i.imgur.com/W98vo20.jpg

再公共工程方面去.前年進了2個大案

https://i.imgur.com/PL6mxLi.jpg


https://i.imgur.com/ydL0KRf.jpg
根據法說來看 認列高峰會再 2023 2024

預估說扣除金融營收來看 公共工程總營收2023會成長10~20%

https://i.imgur.com/jCEHd3B.jpg
三商電公共工程 長年都是虧損狀態
但是可以看到2022吃了這2大標案的前期認列營收 虧損減少
https://i.imgur.com/PdM5Hom.jpg
目前也說 2022 還只是投資期 營業費用增加


____________________________________________________________

這2大標案再保固過後 都能轉為高毛利的維護業務
或是成為之後新建置的裝備延續 但這都還太遠了就不說了
其他還有一些金額較小的細項也沒說 有興趣的可以自己去看法說
http://www.zucast.com/webcast/0tYTLJUW





結論

2022全年預估約賺1.2左右




目前預估今年營收將較去年成長15%
假設今年金融業務與去年相當
公共工程虧轉盈 亦或是盈餘增加
今年大概預估賺1.5~1.8之間



進12.2


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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.132.40 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 00:23:34
推

i815432 02/10 00:21明天跟了

推

m840509 02/10 00:22認真推 跟

看看就好 我做紀錄而已 只買個幾張而已

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 00:24:12
推

jecint1707 02/10 00:26政府標案30多億真的算滿多的耶...感謝分享!

推

feng990719 02/10 00:28跟

推

jecint1707 02/10 00:29凌群去年度整個政府招標也才10億左右...

推

riverkid20 02/10 00:30推

推

macross2 02/10 00:30好文!!推

→

hihi29 02/10 00:30他賺的越來越多 可是盈餘分配率越來越低==

股利暫且不管 2427已經20年都賺不到1塊了 去年才又賺超過1塊

推

loopdiuretic02/10 00:35推

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 00:39:21
推

gc1319 02/10 00:42推推推

推

chinaeatshit02/10 00:43認真推 明天跟20張
推

bensoncms 02/10 00:46a大認真好文推

推

xyz5566 02/10 00:48推認真

→

Chibai5566 02/10 00:49牛肉麵真的過譽了還要179

推

wsp151515 02/10 00:53難得有認真文

推

FlynnZhang 02/10 00:55明天爆量漲停

推

fourkg 02/10 01:02PTT法人

希望大家要跟得不要一次買太多 最好一天買一張就好了~~

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 01:05:37
→

guilty13 02/10 01:14你最近產量有點多 我個人經驗啦~

→

guilty13 02/10 01:14有時候很多公司不是不好 而真的是就沒人買而已

→

guilty13 02/10 01:15最好還是把資金壓在比較SEXY的標的

研究財報是我的興趣 都買少少張 我也沒追求甚麼大獲利

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 01:18:34
→

WEYNI 02/10 01:18印象中現在 新型的ATM大多都租賃的 不是買斷

→

WEYNI 02/10 01:25可能去看一下財報 有沒有列出 庫存待租機器的金額

你說的有 但是金額不大

https://i.imgur.com/cJU5XRo.jpg

推

josephroyal 02/10 01:25認真文 推

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 01:31:42
推

jshuang 02/10 01:58酸菜多

推

angelo98 02/10 02:07好

推

YeezyBoost 02/10 02:15PTT法人出手 明天準備漲一波

推

nina5758 02/10 02:16推認真

推

roxiang 02/10 02:19我覺得全部都不錯 但可惜簡報最後一頁的那些字滅了

→

roxiang 02/10 02:19覺得有趣的念頭

推

ggirls 02/10 03:20冷門。真牛肉面才跟。

推

Number1344 02/10 03:58謝謝分享

推

relosebreath02/10 05:15推！

推

iamcrazyforu02/10 05:42如果租賃的比例增加可能會影響EPS

推

hutten 02/10 06:54別這樣我還沒買夠阿= =

推

smbtomas 02/10 07:02股版就需要你這種人才，感謝整理

推

smbtomas 02/10 07:05死魚王A虎姐後繼有人了XD

→

z7956234 02/10 07:08難吃

推

z7956234 02/10 07:09推好文，反觀

推

hank830214 02/10 07:17有料

推

ARKUE 02/10 07:38你是要湯多還是麵多

推

KEYS0374 02/10 07:43推
推

smx82625 02/10 07:4499 三商

噓

kevin10449 02/10 07:58還沒買夠 低調

推

Mulsanne 02/10 08:03酸菜才是本體

→

h2894675 02/10 08:05推推 謝謝分享

推

encoreg5798502/10 08:09推認真

推

henry234132302/10 08:21推!感謝分享

推

josh456 02/10 08:22還我三商虎

推

JINGSHAN 02/10 08:25純推酸菜ＸＤ

推

pmes9866 02/10 08:29牛肉麵守門員

→

shliau 02/10 08:37推分析 三商美邦人壽部分的虧損要關注一下

推

vanii40 02/10 08:436266 泰勇 真的勇

推

if2 02/10 08:47外地出差保底好選擇

推

chinaeatshit02/10 09:01ptt法人撮到漲停是三小 XD

推

world210 02/10 09:01ptt法人太猛了

推

s58538178 02/10 09:01PTT法人出動

推

chinaeatshit02/10 09:03結果一開盤就緩漲剩半根 PTT法人連試撮都能騙主力了

推

lishiter 02/10 09:07快笑死 ptt法人好強

推

goddioshaha 02/10 09:08推

推

e44444 02/10 09:10推分享

推

y0o930 02/10 09:10沒跟到。

推

andyjaw 02/10 09:15認真推

推

ryantae 02/10 09:22ptt法人世界一…

推

digodi 02/10 09:24樓上推文沒跟到的時間正好是最低。

推

CANHAPPY 02/10 09:28PTT法人難波萬

推

pmes9866 02/10 09:29幹直接噴爛 沒買到

推

hold5566 02/10 09:30根本都是鄉民買的吧

推

clanguage 02/10 09:32太神了 一堆人幹進去當主力

→

faultless 02/10 09:32ptt法人

推

islandant 02/10 09:41太神了吧

推

k91011022 02/10 09:41交易量小就是這樣啊
推

EraKing 02/10 09:44好好的標的被鄉民弄成賭場

→

LMgogo 02/10 09:45股本小就這樣...但發現沒人跟也很恐佈

→

lluunnaa 02/10 09:48今天一堆人買 = =

推

EraKing 02/10 09:48接著就會有在賭場輸錢給其他鄉民的魯蛇怪罪原po，

→

EraKing 02/10 09:48說原po標的爛，原po出貨給鄉民。這發生過不知道幾

→

EraKing 02/10 09:48次了，問問各位，現在進去追價買你是想賺多少、成

→

EraKing 02/10 09:48本拉高讓你勝率掉了多少？

→

lluunnaa 02/10 09:48套住也好啦 當存骨~

→

EraKing 02/10 09:50我絕對沒有針對原po，分享這麼好的分析真的大好人

→

EraKing 02/10 09:50，問題在於愛追又怕輸的人

→

f204137 02/10 09:50這樣就叫賭場啊 標的文都寫這麼明白了 認同就買啊

推

EraKing 02/10 09:55FJ早，現在a080的標的就是被你說的1分k大師拿去賺

→

EraKing 02/10 09:55便當

推

jdn325 02/10 09:57好可怕 ptt法人幹進去買都差點漲停了

推

EraKing 02/10 09:58總有一天在這些標的裡面輸錢的會來酸a080，到時股

→

EraKing 02/10 09:58版又少一個高手

→

biojo 02/10 09:59一直以為ptt法人是玩笑話 沒想到真的厲害

推

ptorbflqru 02/10 10:00爆量 put法人真強

推

fdkevin 02/10 10:07股版大戶臥虎藏龍，ptt第四法人不是說假的

→

redbeanbread02/10 10:11笑死 量增加快十倍

推

clean123 02/10 10:12反正熱門之後就有人會來酸，只希望神人們還願意繼

→

clean123 02/10 10:12續分享

推

oldmove 02/10 10:14沖完 閃人

推

goillin 02/10 10:19抱了兩個月沒啥動 這麼簡單就上去了?!

→

ipath19 02/10 10:22a08開始被吃豆腐了XD

推

runslow 02/10 10:24PTT法人真猛

推

hihi29 02/10 10:26ptt法人好扯==

推

pansbox7 02/10 10:33跟啦哪次不跟XD

→

sdhpipt 02/10 10:38可怕的PTT法人

→

plase 02/10 10:49三商牛肉麵好吃短線多

→

LMgogo 02/10 11:22這值利率不到三趴要當啥存骨-.-

推

tonyycool 02/10 11:28高手也是有花時間研究的人

→

tonyycool 02/10 11:28若根本不清楚狀況也只是看完文章才跟進去那還是算

→

tonyycool 02/10 11:28了吧

推

BruceChen22702/10 11:34推

→

lluunnaa 02/10 11:44還在看"殖"利率,原文就說未來預估會成長了...

推

loopdiuretic02/10 12:44id 紅了 喊什麼威力就大了XD

我是希望大家不要一股腦的跟ㄌ 慢慢買就好了

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 12:59:13
推

topfree 02/10 14:53我認同分析，但今天這種漲法就算了= =

推

cheneylin 02/10 19:05https://windtaiwan.com/ArticleView.aspx?ID=ATG03
→

cheneylin 02/10 19:0591

→

cheneylin 02/10 19:06大家似乎忽略了三商電有風電題材

推

cheneylin 02/10 19:24https://i.imgur.com/8GkqTk9.jpg
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