[標的] 9946 三發地產多

qwer77651 發表於 2023/6/29 上午8:41:27

看板Stock標題[標的] 9946 三發地產多作者

qwer77651

(douhuao)時間Jun 29 08:41:27 2023推噓30 推:31 噓:1 →:16

PTT推薦

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1. 標的： 9946 三發地產

2. 分類：多

3. 分析/正文：

https://imgur.com/a/qZI7pfW

a. 三發夢世代預計在今年Q3開始交屋，預估貢獻今年EPS約為1.7
b. 六甲頂段預計今年Q4開始交屋，獲利貢獻會落在2024。假設先建後售可以完銷，
以及三發首席大院銷售率來到26%下，預估明年EPS為5.34
c. 以明年配息為4的情況下，我認為合理的股價為40
d. 目前成交量偏低，如果版上其他大大有興趣可能需要注意

4. 進退場機制：退場:政府推出極為嚴厲的打防政策

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.214.219 (臺灣)

※ PTT 網址

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DAEVA 06/29 08:52首席大院看股東會年報應該是2025q1完工？

推

peace000 06/29 08:52小跟一張

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YesNoter 06/29 08:53三字營

D大我剛剛有看了年報，的確是寫114，但是2022年12月法說會是寫2024年Q1完工，所以這個我會再寄信去詢問公司確認

推

vocation 06/29 09:07首席大院780戶(含店面) 實價登錄107戶銷售率13%吧?

26%是以13.7%的已銷售，加上我認為明年可以再賣出13%

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DAEVA 06/29 09:07官網最新股東年報第6頁有~

最主要是加上去年年報是寫112q4，一個案件延後1年完工，我覺得蠻不合理的，所以我自己傾向是年報誤植，但這要再寄信確認

推

changecash 06/29 09:08這個真的不推…他的建案後面修繕成本都很高

推

obs11122 06/29 09:13比較看好9906 有上百元潛力

推

sw9294 06/29 09:22雖然已經漲上去一點，但推薦宏普

推

tngood 06/29 09:28三地開發（1438）一直沒啥動

1438 我認為沒有動的原因是最新的建案要到114才會完工，所以這一兩年不會有話題

https://imgur.com/a/Ci0NW2f

推

ntpukid 06/29 09:28去參觀首席很多人但是沒想到銷售量其實沒如同人潮

這個問題我猜測是戶數在那區算是偏大，以及政府預售屋政策導致的，所以需要較長時間消化，但具體原因希望有其他比較懂行的大大分享XD

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DAEVA 06/29 09:28救救日勝生合宜肥宅

推

xxxcv 06/29 09:40無腦跟一張

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bbcer 06/29 09:42乖乖概念股

※ 編輯: qwer77651 (36.228.214.219 臺灣), 06/29/2023 09:50:05

推

tngood 06/29 09:50謝樓主，1438等看有沒有再低一點的價格再撿

※ 編輯: qwer77651 (36.228.214.219 臺灣), 06/29/2023 09:51:08

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DAEVA 06/29 10:17幫你推成黃色問到的話拜託分享一下qq

推

DAEVA 06/29 10:18按錯

推

foryou184 06/29 10:30謝謝分享，跟3張

推

NICEALAN 06/29 10:32這檔我有在做資料在追蹤，數據上看法不同我就不提了

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NICEALAN 06/29 10:33不過提一個建案速度，我持續有去現場看建案進度

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NICEALAN 06/29 10:33首席目前蓋的速度跟進度，有機會在2024.Q3，快於公

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NICEALAN 06/29 10:34司資料的2025.Q1

推

NICEALAN 06/29 10:37至於2024.Q1基本上也不可能，他蓋的算快了，頂多Q2~

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NICEALAN 06/29 10:38Q3

感謝N大分享

推

Kobe5210 06/29 10:41感謝分享

推

jdjfghr 06/29 10:43推N大

※ 編輯: qwer77651 (36.228.214.219 臺灣), 06/29/2023 10:44:49

推

Detonate 06/29 10:49一層十戶兩隻梯你想要他賣多快

推

armorial 06/29 10:55老闆會有精神病問題嗎？之前大橋交屋時就有這樣狀況

推

NICEALAN 06/29 11:07有精神病的老闆被踢開了，不用擔心這點喔

推

lovelara 06/29 11:169906 有什利多

推

Mataka 06/29 11:34三發夢世代不可能第三季交屋，今年要交屋應該都很

→

Mataka 06/29 11:34拼、外牆二丁掛都還沒完全貼完

噓

wkmbghost 06/29 11:39某社區蓋好沒幾年外牆磁磚就一直掉，不爽給噓

推

Armin 06/29 11:49部長是因為三發首席不如預期啊

推

ukiller 06/29 12:47達麗比這檔更優持續買入

推

Wilsly 06/29 13:052024Q3,5個字「絕對不可能」

推

jeff79723 06/29 13:08優點便宜

推

soulout 06/29 13:13低檔不如買冠德

推

hog 06/29 14:33不如買1442今年給1.6明年至少給3-4塊，只有香而已

推

NICEALAN 06/29 14:51還請指教為什麼絕對不可能呢:)

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NICEALAN 06/29 14:51你知道他現在蓋到幾樓跟多久蓋一層嗎?

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NICEALAN 06/29 14:52不知是否方便請教覺得絕對不可能的原因在哪呢?

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NICEALAN 06/29 14:53小弟才疏學淺，還請您多指教一下:)

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NICEALAN 06/29 14:54我可能有所沒注意到的地方，真心向您請教

推

NICEALAN 06/29 15:001442我推算明年能給的會比3~4塊還高:)

推

linfuon 06/29 22:54真能給到4塊股價有機會30 先簡單壓個停利點

推

ci45254125 06/30 15:08三發首席大院在澄德那裏，賣蠻久還蠻多戶數要賣的

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ci45254125 06/30 15:09仁武要生活我較推北屋北街那裏，妥當保險的區域

推

ac2252jj 06/30 23:08仁武案子多都可以看，多城市2朋友剛買

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