[情報] 陸行之整理半導體龍頭資本支出調整
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陸行之整理半導體龍頭調整資本支出
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4. 內文:
3分鐘前
之前說過,砍資本開支,降產能利用率是行業利空出盡的重要指標之一,從9/30開始,我會定期更新哪些半導體龍頭率先採取資本開支調整行動。目前看起記憶體存儲器行業率先發難,半導體設備龍頭公司2023年營收明顯會受到影響,ASML 受影響應該明顯少於同業,記憶體存儲器設備營收占比由高到低排序是 Lam Research (35-40%營收占比), TokyoElectron (27-30%), 應用材料 Applied Materials (25%)。
1. Oct 13, 2022, 基於需求變化及設備延遲,台積電終於宣布調降2022資本開支,從
400-440億美元到360億美元,雖然沒說2023,但決定更小心投資。重申未來幾年15-20%
營收CAGR,但明年僅力拼成長。
1. Oct 11, 2022, 南亞科宣布調降2022年資本開支達22.5%,從284億到220億台幣,設備資本開支調降近40%。2023年資本開支不多於2022年220億,2023年設備資本開支比2022年減20%。
2. Oct 5, 2022, 各大媒體轉述 The Elec 引述業內人士報導 SK Hynix 將下調其明年設備訂單達70-80%。
3. Sep 30, 2022, 美光預期FY2023年 (Sep 2022-August 2023) 整體資本開支年減30%,設備資本開支年減50%;
4. 三星,Intel, T公司,英飛凌,德州儀器,STMicroelectronics, 及一些晶圓代工陸陸續續將宣布其明年資本開支計劃。
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終於還是到了陸行鳥最愛的局面
他會不會還是覺得GGQ4嘴硬?
https://i.imgur.com/nEPGTFX.jpg
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台股五絕?
8927 北基
3541 西柏 5604 中連貨 8064 東捷
2108 南帝
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很急後
他都說感謝台積電了! 你不降開支就不會利空出盡
(づ′・ω・)づ利空出盡 all in
GG估Q4還是會成長 崩潰
大家都調降,還會產能過量嗎
gg 說q4營收季增0.4%
氣氣氣氣氣氣氣
空軍總司令被百檔跌停殺爆。真的有夠諷刺欸。
要噴了
被請去喝咖啡之後就要反著看
還季增?!
降了你領錢又沒比較多,謝個屁
減少投資 是不會多配息逆
陸行鳥難得猜中一次
之前不是有一篇說陸最近猜中不少次?
說不定早和GG套好 先放風聲打預防針
也不算猜吧 就邏輯來看就不合理阿
猩猩:降產能利用率是利空出盡指標之一,我股價怎
跌到像要倒閉一樣?
他可以去放空GG啊 覺絕對賺得比薪水多
中國一堆新廠明年量產
who?
爆
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