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Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題 (後續回報)

看板Foreign_Inv標題Re: [請益] TD 嘉信的帳戶合併連結問題 (後續回報)作者
JFHo
(peterho)
時間推噓 5 推:5 噓:0 →:20

提供另外一種做法/經驗, 8月的時候在Schwab沒有看到preview,
再加上當初兩邊的地址不同, 所以就知道不會自動合併,
一開始覺得無所謂, 也就沒有找客服處理,
而是依照 e-mail 通知, 建立另外一個 ID/passwd

而在今天就很順利有了兩個 ID 也能正常登入, 才發現事情沒有這麼美好,
由於這樣做等同是兩個不同的實體, 不管是資料更新或者帳戶之間轉移都很麻煩,
所以還是找客服解決 (台灣可以直撥 00801-13-6758)

而客服的解決方式基本上也是相同的, 首先必須更新兩邊的資料到一致,
有不同的地方會問你要保留那一個, 更新完成後, 線上等待5分鐘,
重新登入後就能看到兩個帳戶了, 另一個 ID 自然就失效了.

Schwab 的客服需求應該是爆增, 所以臨時增加不少人手,
所以一開始的客服(應該是新人)答覆是用授權 account access 來解決,
掛斷電話試了一下, 發現這不能根本解決問題,
此時馬上接到 Schwab 另一位客服的回撥電話, 接下來就是進行上面的程序.

所以要能自動合併的用戶, 最好是一個月前找客服更新兩邊的資料(包含工作等),
如果不成功又不想在合併過程中有空窗(看不到 TD Ameritrade 的資料),
先建立另一個臨時ID, 之後再找客服處理也可以.

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※ PTT留言評論
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catkin9809/06 15:08推,我目前也是擁有兩個ID,謝謝分享怎麼合併成一個

catkin9809/06 15:10但沒看懂有兩個ID會有什麼問題?除了登入要兩次比較麻

catkin9809/06 15:10煩之外。

JFHo09/06 15:22沒有問題但麻煩,W-8BEN更新/1042-S/聯絡資料...都要做兩次

JFHo09/06 15:26同一ID下,現金/股票是可以線上在帳戶間轉移

cytochrome09/06 16:27我覺得授權account access好像也不錯耶,反正能用一

cytochrome09/06 16:27個user id連其它管理就好了

JFHo09/06 16:58Account Access或許也能用,但是它的設計不是在這種情形下

JFHo09/06 17:00所以申請一開頭就會問你,有沒收取費用

vyvian09/06 21:56我昨晚也是打客服 忙線要等很久 接聽的人也是新手

vyvian09/06 21:56查了半天找不出問題來,後來乾脆要我另外設定新的帳號

vyvian09/06 21:56之後再幫我做合併...

JFHo09/06 22:19我是在早上5點左右聯絡中文客服,沒有等待,線上馬上直接合併

cytochrome09/07 01:15自己連線自己的帳號 哈

tonsofdamage09/07 01:36沒有嘉信帳號,只有TD帳號的有差嗎?目前好像還沒

tonsofdamage09/07 01:36有收到要轉移

babylon29709/07 10:30有沒有新建LoginID好像沒差,重點是要報TD和嘉信帳戶

babylon29709/07 10:30號碼,客服幫忙把兩邊資料修改正確,我昨晚7:40打電

babylon29709/07 10:30話不用等,9:30左右他們上班就改好了

JFHo09/07 13:18有新ID的好處是,在客服手動處理前,能明確知道帳戶的狀況

JFHo09/07 13:20附帶一提,我中間完全沒報TDA的帳號,客服自己就找出來比對

babylon29709/07 18:43我也有去開新ID,只是資料有問題的情況下新ID還是無

babylon29709/07 18:43法登入,兩帳號其中一個可登入,但打給客服竟說該可

babylon29709/07 18:43登入帳號無法合併的理由是TD那邊的姓和名搞反,也是

babylon29709/07 18:43夠瞎的