Re: [請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎
※ 引述《Latte7 (nonono)》之銘言:
: 個人簡單粗暴的結論是
: 1.科技巨頭對於高端通用GPU/ASIC的採購還是不會停止腳步,畢竟誰都不想落後,而且這: 攸關公司生存
: (也許這就是黃董採用配貨制的原因,不讓一家客戶獨大)
雖然認同巨頭『應該』會持續採購,但,我認為巨頭會『大量』砍單尚未交付的GPU
畢竟Deepseek已經用實際作品,相當程度的戳破軍備競賽的底層邏輯
過去2年整個華爾街,對於AI都是在交易拼GPU數量的邏輯
而拼GPU的邊際效益遞減,甚至都已經有了不合裡的溢價,再拼下去不太划算
今天看到了另一條路,跑AMD也可以,跑apple M晶片也可以,連老共910B都能跑
根據比較利益,縱然不是全縮手,至少也是降低all in的態度
: 2.中低端通用型GPU需求量增加,
: 畢竟deepseek 證明了低成本也可
: 以進入這個賽道
: 3. 同第二點理由,Edge AI 需求也會上升
其實之前文章提出質疑,到底AI的『獲利模式』是什麼?
如果獲利模式沒有明確的出現,這賽道到底有多少『中小型』企業有勇氣踏入?
就算有充滿熱血的青年敢衝,小作坊能給NVDA多少訂單?
我認為,大型科技企業砍單的數量,會遠遠大於中小型企業的增量訂單
一來一回的扣減,整體來說,NVDA的訂單收益,『總體』來說應該是下滑
2000年網路泡沫後,Cisco還有沒有訂單? 當然依然有
只是從2000年後,訂單需求回歸理性,網通設備交易價格趨於合理,思科到今天依然活著
只是他已經不是98年那時候的絕對霸主了
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個人認為是短空長多不變
如果這個長,是10年8年,我可受不了 Orz
美國是這樣啦,但是中國的角度,我爛gpu能跟美國打
同意
平,那我好gpu不就贏了?美國訂單降低,中國訂單可
能會升,因此美國可能會加強封鎖晶片,但中國訂單,
可能更多錢,除非中國當義和團閉門造車,那會是美國
最樂見的
CN的GPU還一言難盡 XDDD 寒武季股價跌的可比NVDA精采
就NV超暴利沒了 AI還是會繼續走下去啊
對!可能四五年後,真正的AGI突然爆出來
等看資本支出,看起步就結案給你追?
只是win13提早出來而已
祖克柏2個禮拜前就知道了DS了
短空長多,原本一年本益比100倍變成10年本益比20倍
,翻了2倍
還是一樣宣布650億美元的AI基礎建設啊
歐盟還宣布過全球大基建呢 XDDD
就是只能暗著來,但我覺得中國不可能放棄好的晶片,
甚至國內新創AI企業會起來,2025中國對晶片需求可能
更高,光看美國是減少,但看向中國增加,我是覺得整
體看多,黃仁勳很聰明對中國那邊晶片出口一直很曖昧
,不是直接取消
Deep只是給了CN追逐的時間,階段性讓大家同一起跑線
多人大量使用還是需要堆硬體,這個發展會很快,因
為AI發展一直都很快
沒什麼影響
應該就從徹夜排隊改成提早2小排隊的程度,大廠還是
得買,產能也持續滿載
我推你這篇啦 已有的訂單應該是會跑完 但未來兩年
對硬體的資本支出應該是下降不少
也可能要求延遲交付,用5年時間消化完已經下定的訂單
台積電怕的只有量子電腦,他不怕AI競爭,因為AI的畫
面就是很高,機器人都還沒起來,最終還是逃不出算力
提升一途,但量子電腦可能會直接打趴積體電路,AI競
爭不可能看空台積,量子電腦或新的技術跟積體電路無
關才會讓台積空
看MSFT和META這週公布財報後的未來指引就知道了
量子電腦跟現在的電腦很有可能最後是互補關係
不是取代關係
如果在量子電腦電腦出來之前,接下來的需求『主要』圍繞在成熟製程呢? 或是說,並不追逐3奈米2奈米, 基於成本考量停留在7奈米5奈米 那台GG就曲高和寡了
台積電也可以發展量子電腦相關技術啊,你怎麼知道
他們沒有? 連鴻海都在做
說個笑話: 鴻海在發展量子通訊
家用電腦再頂也取代不了工業電腦、工業電腦再頂也
同理
反正最近財報週,等那幾個巨頭表示再說了
寒武紀去年還是虧損,股價自然沒辦法跟NV比,但是
第四季營收暴增顯示業界已在使用
未來NV的對手不會只有AMD
同意!
反正現在訂NV GPU 也是一年以後才能拿到 沒什麼衝
突
硬體的技術壁壘比大家想像的高 不用高階晶片是很難
靠近真正的AGI
壁壘是人搭建的,不是神搭建的
寒武紀就很謎,看完2024年期中審計報告後,員工人
數從900多人降到700多人,這真的是在擴展營運規模
的公司嗎XD
也是 至少五年內還看不到NV跟tsm技術被追上的可能
![圖 Deepseek v3 對台積電有影響嗎](https://i.imgur.com/Ebxbs2t.jpeg?e=1738319349&s=fijWQTJaZiLtMBRnU9Z9qA)
CN公司訊息真真假假,參考性不大
幾年前也傳聞華為中芯裁員,但後來規模卻擴大,很多
消息看來只是欺敵戰術
推 GPU的超額利潤期看來會更快結束
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首Poom 中國展示了他們的新模型 重點在它極低的成本 好奇這樣是不是代表科技巨頭們不需要這麼多晶片?2X
2024是韓國經濟20年最差的時間點 但很快人們發現,2024也會是台灣半導體的頂點 成熟製程的後路已經斷了,中國機器狗落地上的的優異表現和deepseek的出現,都是對OPENAI-NV-TSM的重擊 應用優勢不在美方,新的算法改進造成算力需求驟降的風險隨時發生,舊的算法如果固定化NV通用GPU又要受asic的衝擊 sora恬不知恥的商用化,但是顯然沒有任何實質進展,細部動作仍然很難看,但是爲了撐股價也匆匆丟出來3
的確會讓人好奇DeepSeek-V3的訓練方式, 但成本降低如此之多,另外一個思考點,是不是除了科技巨頭外, 更多公司願意投入資本支出來建立自己的模型? 而且隨著技術發展,模型建立的成本一定會快速下降。 DeepSeek-V3比較的 Claude.ai/Qwen2.5/LLaMA3.19
沒想到吹沒多久 當問DeepSeek-V3:"你是什麼模型" DeepSeek-V3竟然回答:"我是chatgpt"1X
deepseek在多語言編程指標中有自己的優異表現,很多指標優於chatgpt,最好是偷偷調用別人的API啦 Codeforce領先所有模型,思維鏈的應用上,諸如數學能力的 AIME 2024 CNMO 2024測試也是領先全球的 而且已經可以本地部署測試,成本降低是可見的,原理也是業界認可的 你以爲這兩個小例子能推翻什麽嗎XD 由於低成本和硬件限制,有缺陷是非常有可能的,但是只要原理通,未來非常可期。6
我覺得評比指標什麼都是後話 使用體驗太差 你看看這樣怎麼稱霸世界呢? 你的進線參數與資料量就比別人少了,3
這篇文章是12月底發出來, 推文的第一個人,直接開酸, 那你還不趕快放空美股七巨頭, 今天1月28日再回過頭來看, 為什麼當時沒人在乎?27
想不到本肥宅一個月前擔心的事情現在才發酵.. 不過這一個月小弟的操作沒有大幅減碼NVDA/TSM, 僅是分散一點持股到銀行股還有做NVDA/TSM covered call 小弟認為整體而言這次的事件對整個AI產業還是利多 個人簡單粗暴的結論是3
台積電不缺生意 1.未來ai真的起來會需要更多 推論用的算力 超級電腦時代之後的個人pc時代其實帶來了更多生意 2.台積電真正的問題是低調了很久 美國川普點名台灣半導體打贏美國的問題32
所以我認為晶片需求是不會減緩的, 1. 假設 deepseek 是假的,當然喧鬧一陣後就回到原狀 2. 假設 deepseek 的一切,包括超低的硬體成本都是真的, 那只是表示 AI 業將要進入一個新時代 : 既要拚硬體,還要比算法。 沒有人會因為算法革新,就主動降低自己的算力,
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[心得] DeepSeek將是刺破本輪泡沫的那根釘子從DeepSeek騰空出世,在到今天Nvidia (以下簡稱NV) 等一票AI概念股的下殺,這輪的科技 股估值修正才正剛開始,誰能引爆華爾街炒作了整整一年的AI神話泡泡?或許DeepSeek就會 是刺破本輪AI泡沫的那根釘子。 記得2021 Nvidia顯卡被炒作的神話嗎?那時候以太幣漲到一顆4500,NV的RTX3060顯卡從24 99美元被炒作到6000美元以上,後來的故事大家都知道了,隨著2022那輪幣圈的泡沫暴跌跟爆
Re: [新聞] 輝達H100晶片紓壓了 訂單大戶開始轉售你劃錯重點, 先不論這篇論文的可行性與實用性, 你真的劃錯重點了 算力重要嗎? 重要但是不是影響販售/採購晶片的主因,81
Re: [新聞] 輝達最新AI晶片驚傳設計瑕疵 外媒爆出週末閒聊, CSP 幾個主要大廠就是微軟, AMZN, 谷歌, Oracle/IBM, 阿里巴巴, AMZN 跟谷歌一直都有自己的研發團隊研發AI晶片, 其中又以谷歌的TPU最有名, 谷歌CSP 對外提供NVDA GPU 與TPU兩種選項,55
Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻其實我想說的還是一樣的東西, 所以昨天原本不想回文的, 但是快週末了, 還是來發廢文, 同樣的話: 美股TQQQ, 台股台積電 附上帳號, 歐印存股TQQQ:54
Re: [心得] 討論關於量子計算/代工閒聊量子電腦跟最近我個人看法, 先說我的結論: 1. 歐印QQQ, 定期定額TQQQ, 2. 如果NVDA 跌破120, 我就要開始買 3. 長期買入GOOG8
Re: [新聞] 市值蒸發19.7兆!輝達聲明:DeepSeek未簡單說明一下為什麼NVDA暴跌 很多人一定覺得很奇怪,然後各種文組出來表演秀下限 簡單說NVDA能在40系GPU出來的時候打爛AMD , 就是因為他們的AI級伺服器GPU , 例如A100 還有H100 然後Deepseek現在告訴你 , 這些為了AI打造的GPU都是垃圾 接下來我舉個簡單的例子,Intel曾經想推動WiMAX 來一統高速無線網路6
[問卦] deepseek其實會引爆AI晶片更缺貨吧?一堆人在說什麼deepseek會造成AI泡沫 實際是更會造成晶片缺貨吧 巨頭計算模型輸中國的話 只會加大訂單買晶片 要用算力拼過別人6
[問卦] 美國AI巨頭的想法哪裡出了問題?大家好 AI需要靠GPU的神經網絡運算 一個GPU裡面有上千個核心 所以CPU要運算好幾天的問題 GPU只要幾個小時就可以算完- 不會的,高層會開始思考,原來底下那些冗員整天要求增加算力和資金,實際上效率卻如 此低下。Deepseek 的訓練成本甚至不如一個高管的年薪,而這些大公司卻有幾十個領著 高薪的高管。這表明這些大公司擁有的算力本可以發揮出十倍的效果或進展速度,但卻因 為內部效率問題而被浪費。 這反而會促使這些大公司加大對高效率 AI 公司的投資,因為他們意識到自己內部存在的
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Re: [新聞] 去年12月總薪資平均近6.5萬刷新高 金飯15
[情報] 114年02月17日信用交易統計7
[心得] DeepReserch: 市值型 > 高股息10
Re: [請益] 台灣貿易順差超大 但為何台幣貶成這樣?7
[情報] 2032 新鋼 達注意標準 1月自結 0.0012
[情報] 00946 114/03/06 預估除息0.025元26
[情報] 3189景碩 113EPS 0.11(Q4 -0.55) 股利14
Re: [新聞] 首檔 ETF 分割來了!0050將重返發行價 49
[心得] 券商app年度回顧25
[情報] 2942京站 獨董彭振聲 因個人生涯規劃辭任11
[情報] 5864 致和證 113年EPS 1.98 股利 0.4+0.87
[情報] 8028 昇陽半導體1月自結0.431
[情報] 114/02/17 八大公股銀行買賣超排行1
[情報] 0217 上市櫃股票週轉率排行3
Re: [新聞] 川普「對等關稅」預計4月2日上路衝擊歐日1
[情報] 0217 上市櫃外資投信買超金額排行