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Re: [請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎

看板Stock標題Re: [請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎作者
Latte7
(nonono)
時間推噓27 推:28 噓:1 →:34

想不到本肥宅一個月前擔心的事情現在才發酵..

不過這一個月小弟的操作沒有大幅減碼NVDA/TSM,

僅是分散一點持股到銀行股還有做NVDA/TSM covered call

小弟認為整體而言這次的事件對整個AI產業還是利多


個人簡單粗暴的結論是

1.科技巨頭對於高端通用GPU/ASIC的採購還是不會停止腳步,畢竟誰都不想落後,而且這攸關公司生存
(也許這就是黃董採用配貨制的原因,不讓一家客戶獨大)

2.中低端通用型GPU需求量增加,
畢竟deepseek 證明了低成本也可
以進入這個賽道

3. 同第二點理由,Edge AI 需求也會上升

整體而言對AI晶片的需求還是上升的
中長線對NVDA/TSM還是看好
但短線振盪難免

另外最後想聽聽鄉民意見
這件事一個月前就發佈,
你知道我知道華爾街跟獨眼龍也知道
為什麼現在才反應?
且剛好在週末在社群媒體上瘋狂發酵..

※ 引述《Latte7 (nonono)》之銘言:
: https://www.ettoday.net/amp/amp_news.php7?news_id=2882228&ref=mw&from=google.c
: om
: 中國展示了他們的新模型
: 重點在它極低的成本
: 好奇這樣是不是代表科技巨頭們不需要這麼多晶片?
: 會對台積電的晶片需求有影響嗎

--

※ PTT留言評論
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smalllittle 01/28 09:56認同

s213092921 01/28 09:56去年聖誕節DS發佈V3就有討論了

s213092921 01/28 09:58#1dRzmfo7 歡迎朝聖一樓推文

ck326 01/28 09:58大部分的事情本來就不會馬上發酵

joygo 01/28 09:58我也差不多那時候看到 減碼發現沒事買回被殺爛

gustavek 01/28 09:58做空機構趁年假啊

Ashand 01/28 09:58R1

ksjr 01/28 09:59R1一個禮拜前才發布阿

s213092921 01/28 09:59R1是20日發佈的

jhnny 01/28 10:00子彈要先飛一回,反應沒怎快..

ksjr 01/28 10:01沒想到回去看第一篇一個月前就有人在推韓國超導笑死

clecer 01/28 10:02急了

Homeparty 01/28 10:02大戶那時候還沒減碼完

ohlong 01/28 10:03會 就常講的長尾效應 專用模型會如雨後春筍跑出來

ohlong 01/28 10:03 沙漠之鷹幹贏狙擊槍 但那是長期 短期就是富爸爸丟

ohlong 01/28 10:03一萬元給兒子買隻玩具槍 發現隔壁小孩100元買的有

ohlong 01/28 10:03LED還有有聲控功能

yjjia 01/28 10:04短空長多,只要600萬美金,門檻變低,反而需求增加

mitic1029 01/28 10:04就是華爾街空單佈好了,開始割韭菜

as6633208 01/28 10:04分析到位,這邊的恐慌言論跟現實情形確實對不上,中

as6633208 01/28 10:04國二手黃牛5090晶片需求更高了,然後中國政府表面上

as6633208 01/28 10:04的意思是不需要晶片,實際上的意思是他還是想要晶片

as6633208 01/28 10:05但他要便宜不受限制的晶片,在科技業工作明面訂單是

as6633208 01/28 10:05美國,暗面訂單是中國,我估計暗面訂單給中國的會更

as6633208 01/28 10:05多,因為中美拼AI不可能真的土法煉鋼,中國一定會覺

as6633208 01/28 10:05得自己用爛gpu可以打平,那改用好的gpu 一定可以贏

as6633208 01/28 10:05,結果就是2025中美兩國都會瘋狂爭晶片,得利是誰我

as6633208 01/28 10:05不多說,現在撿鑽石時機,晚了就沒了

rebel 01/28 10:05採購不會停阿 但採買的量會比之前估計少啊 不就因

rebel 01/28 10:05此硬體股大跌

zephyr105 01/28 10:07後面才發現低成本吧

ejnfu 01/28 10:07做個股就是要能忍受震盪

x2159679 01/28 10:08有個看法是中美競爭會加劇啦

suifong 01/28 10:08沒錯

deweyj 01/28 10:09中國出手 大內宣

j0588 01/28 10:10就資源分配問題啊 短期內巨頭們會把資源放在軟體需

j0588 01/28 10:10要的專業人力上 原來團隊不行就找更多團隊平行互相

j0588 01/28 10:10競爭 這樣硬體部分分配到的資源自然就減少了

qmzoak 01/28 10:11「AI 噴發 」 取代人類的元年 , 蛇年女媧,以土捏

qmzoak 01/28 10:11人,人以矽製成永恆的AI生命

j0588 01/28 10:16換句話說 本來是在堆晶片算力 短期內可能會改堆人腦

cielilver 01/28 10:16空單佈好,配合網軍媒體大外宣,收割一波

j0588 01/28 10:16算力

cielilver 01/28 10:16真真假假實實虛虛,反正能賺錢要緊

ben108472 01/28 10:29其實就是華爾街趁機收割散戶而已,要跌還需要找理

ben108472 01/28 10:29

invidia 01/28 10:33趁台股過年 反應

WTF55665566 01/28 10:34我覺得2到現在都很難說呢

WTF55665566 01/28 10:34不過影響短期對輝達及台積電超額利潤的預期是確定

WTF55665566 01/28 10:34

yytseng 01/28 10:34其實這是好事,領先AI公司別再搞LLM了,太無聊

Rain0224 01/28 10:40AI這條賽道最終追求的是AGI,而不是LLM,況且也有不

Rain0224 01/28 10:41少專家學者認為LLM難以達成AGI

Rain0224 01/28 10:41只是目前資源都集中在LLM上

g27834618 01/28 10:45本來就是看多啊 更多人能進來ai競爭 硬體商有甚麼好

g27834618 01/28 10:45怕的

junior02048601/28 10:46是不是又要買回TSM了?

guolong 01/28 11:50中低端通用gpu...不知道50系列會不會出現缺貨潮...

YJM1106 01/28 13:04對很多公司來說 SLM更有性價比 只是演算法這麼大的

YJM1106 01/28 13:04突破 都想轉向改LLM來弄了

NetsFan 01/28 13:07第一時間覺得還稱不上威脅吧

loveyou9527 01/28 23:45想的也差不多 需求能會大增AI還是剛開始 目前只是恐

loveyou9527 01/28 23:45慌性下跌