Re: [請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎
想不到本肥宅一個月前擔心的事情現在才發酵..
不過這一個月小弟的操作沒有大幅減碼NVDA/TSM,
僅是分散一點持股到銀行股還有做NVDA/TSM covered call
小弟認為整體而言這次的事件對整個AI產業還是利多
個人簡單粗暴的結論是
1.科技巨頭對於高端通用GPU/ASIC的採購還是不會停止腳步,畢竟誰都不想落後,而且這攸關公司生存
(也許這就是黃董採用配貨制的原因,不讓一家客戶獨大)
2.中低端通用型GPU需求量增加,
畢竟deepseek 證明了低成本也可
以進入這個賽道
3. 同第二點理由,Edge AI 需求也會上升
整體而言對AI晶片的需求還是上升的
中長線對NVDA/TSM還是看好
但短線振盪難免
另外最後想聽聽鄉民意見
這件事一個月前就發佈,
你知道我知道華爾街跟獨眼龍也知道
為什麼現在才反應?
且剛好在週末在社群媒體上瘋狂發酵..
※ 引述《Latte7 (nonono)》之銘言:
: https://www.ettoday.net/amp/amp_news.php7?news_id=2882228&ref=mw&from=google.c
: om
: 中國展示了他們的新模型
: 重點在它極低的成本
: 好奇這樣是不是代表科技巨頭們不需要這麼多晶片?
: 會對台積電的晶片需求有影響嗎
--
認同
去年聖誕節DS發佈V3就有討論了
#1dRzmfo7 歡迎朝聖一樓推文
大部分的事情本來就不會馬上發酵
我也差不多那時候看到 減碼發現沒事買回被殺爛
做空機構趁年假啊
R1
R1一個禮拜前才發布阿
R1是20日發佈的
子彈要先飛一回,反應沒怎快..
沒想到回去看第一篇一個月前就有人在推韓國超導笑死
急了
大戶那時候還沒減碼完
會 就常講的長尾效應 專用模型會如雨後春筍跑出來
沙漠之鷹幹贏狙擊槍 但那是長期 短期就是富爸爸丟
一萬元給兒子買隻玩具槍 發現隔壁小孩100元買的有
LED還有有聲控功能
短空長多,只要600萬美金,門檻變低,反而需求增加
就是華爾街空單佈好了,開始割韭菜
分析到位,這邊的恐慌言論跟現實情形確實對不上,中
國二手黃牛5090晶片需求更高了,然後中國政府表面上
的意思是不需要晶片,實際上的意思是他還是想要晶片
但他要便宜不受限制的晶片,在科技業工作明面訂單是
美國,暗面訂單是中國,我估計暗面訂單給中國的會更
多,因為中美拼AI不可能真的土法煉鋼,中國一定會覺
得自己用爛gpu可以打平,那改用好的gpu 一定可以贏
,結果就是2025中美兩國都會瘋狂爭晶片,得利是誰我
不多說,現在撿鑽石時機,晚了就沒了
採購不會停阿 但採買的量會比之前估計少啊 不就因
此硬體股大跌
後面才發現低成本吧
做個股就是要能忍受震盪
有個看法是中美競爭會加劇啦
沒錯
中國出手 大內宣
就資源分配問題啊 短期內巨頭們會把資源放在軟體需
要的專業人力上 原來團隊不行就找更多團隊平行互相
競爭 這樣硬體部分分配到的資源自然就減少了
「AI 噴發 」 取代人類的元年 , 蛇年女媧,以土捏
人,人以矽製成永恆的AI生命
換句話說 本來是在堆晶片算力 短期內可能會改堆人腦
空單佈好,配合網軍媒體大外宣,收割一波
算力
真真假假實實虛虛,反正能賺錢要緊
其實就是華爾街趁機收割散戶而已,要跌還需要找理
由
趁台股過年 反應
我覺得2到現在都很難說呢
不過影響短期對輝達及台積電超額利潤的預期是確定
的
其實這是好事,領先AI公司別再搞LLM了,太無聊
AI這條賽道最終追求的是AGI,而不是LLM,況且也有不
少專家學者認為LLM難以達成AGI
只是目前資源都集中在LLM上
本來就是看多啊 更多人能進來ai競爭 硬體商有甚麼好
怕的
是不是又要買回TSM了?
中低端通用gpu...不知道50系列會不會出現缺貨潮...
對很多公司來說 SLM更有性價比 只是演算法這麼大的
突破 都想轉向改LLM來弄了
第一時間覺得還稱不上威脅吧
想的也差不多 需求能會大增AI還是剛開始 目前只是恐
慌性下跌
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首Poom 中國展示了他們的新模型 重點在它極低的成本 好奇這樣是不是代表科技巨頭們不需要這麼多晶片?2X
2024是韓國經濟20年最差的時間點 但很快人們發現,2024也會是台灣半導體的頂點 成熟製程的後路已經斷了,中國機器狗落地上的的優異表現和deepseek的出現,都是對OPENAI-NV-TSM的重擊 應用優勢不在美方,新的算法改進造成算力需求驟降的風險隨時發生,舊的算法如果固定化NV通用GPU又要受asic的衝擊 sora恬不知恥的商用化,但是顯然沒有任何實質進展,細部動作仍然很難看,但是爲了撐股價也匆匆丟出來3
的確會讓人好奇DeepSeek-V3的訓練方式, 但成本降低如此之多,另外一個思考點,是不是除了科技巨頭外, 更多公司願意投入資本支出來建立自己的模型? 而且隨著技術發展,模型建立的成本一定會快速下降。 DeepSeek-V3比較的 Claude.ai/Qwen2.5/LLaMA3.19
沒想到吹沒多久 當問DeepSeek-V3:"你是什麼模型" DeepSeek-V3竟然回答:"我是chatgpt"1X
deepseek在多語言編程指標中有自己的優異表現,很多指標優於chatgpt,最好是偷偷調用別人的API啦 Codeforce領先所有模型,思維鏈的應用上,諸如數學能力的 AIME 2024 CNMO 2024測試也是領先全球的 而且已經可以本地部署測試,成本降低是可見的,原理也是業界認可的 你以爲這兩個小例子能推翻什麽嗎XD 由於低成本和硬件限制,有缺陷是非常有可能的,但是只要原理通,未來非常可期。6
我覺得評比指標什麼都是後話 使用體驗太差 你看看這樣怎麼稱霸世界呢? 你的進線參數與資料量就比別人少了,3
這篇文章是12月底發出來, 推文的第一個人,直接開酸, 那你還不趕快放空美股七巨頭, 今天1月28日再回過頭來看, 為什麼當時沒人在乎?16
雖然認同巨頭『應該』會持續採購,但,我認為巨頭會『大量』砍單尚未交付的GPU 畢竟Deepseek已經用實際作品,相當程度的戳破軍備競賽的底層邏輯 過去2年整個華爾街,對於AI都是在交易拼GPU數量的邏輯 而拼GPU的邊際效益遞減,甚至都已經有了不合裡的溢價,再拼下去不太划算 今天看到了另一條路,跑AMD也可以,跑apple M晶片也可以,連老共910B都能跑3
台積電不缺生意 1.未來ai真的起來會需要更多 推論用的算力 超級電腦時代之後的個人pc時代其實帶來了更多生意 2.台積電真正的問題是低調了很久 美國川普點名台灣半導體打贏美國的問題32
所以我認為晶片需求是不會減緩的, 1. 假設 deepseek 是假的,當然喧鬧一陣後就回到原狀 2. 假設 deepseek 的一切,包括超低的硬體成本都是真的, 那只是表示 AI 業將要進入一個新時代 : 既要拚硬體,還要比算法。 沒有人會因為算法革新,就主動降低自己的算力,
爆
[心得] DeepSeek對AI產業鏈影響懶人包最這幾天股板跟 X 上的AI金融圈吵的火爆 DeepSeek 對全球 AI 技術發展影響 吵的火爆示意圖 金融人士擔憂影響78
[心得] DeepSeek將是刺破本輪泡沫的那根釘子從DeepSeek騰空出世,在到今天Nvidia (以下簡稱NV) 等一票AI概念股的下殺,這輪的科技 股估值修正才正剛開始,誰能引爆華爾街炒作了整整一年的AI神話泡泡?或許DeepSeek就會 是刺破本輪AI泡沫的那根釘子。 記得2021 Nvidia顯卡被炒作的神話嗎?那時候以太幣漲到一顆4500,NV的RTX3060顯卡從24 99美元被炒作到6000美元以上,後來的故事大家都知道了,隨著2022那輪幣圈的泡沫暴跌跟81
Re: [新聞] 輝達最新AI晶片驚傳設計瑕疵 外媒爆出週末閒聊, CSP 幾個主要大廠就是微軟, AMZN, 谷歌, Oracle/IBM, 阿里巴巴, AMZN 跟谷歌一直都有自己的研發團隊研發AI晶片, 其中又以谷歌的TPU最有名, 谷歌CSP 對外提供NVDA GPU 與TPU兩種選項,67
Re: [標的] NVDA 怎麼了QQ身在業界, 還是良心提醒一下, 你可以看空NVDA, 空手旁觀就好, 千萬不要去放空NVDA, 我預估過不久(幾個星期到一個月內),36
Re: [情報] 台積公司2024年6月營收報告補充一點信仰值 記不記得前一次法說會內容 下修產業成長,但是我不受影響,因為AI需求強勁 當時還產出了"我開法說會下修你們的展望"梗圖 之後發生了台積要漲價,老黃說好呀你值得你該漲11
Re: [心得] DeepSeek將是刺破本輪泡沫的那根釘子想太多了 deepseek是一個成本大降幅下降的gpt 現在好像氣勢很旺 似乎帶給gpt極大的威脅 也讓nvda、tsm一起下去 但這只是投資者、投機者的視角 跟 驚恐過度反應 deepseek除了成本下降 性能也跟著閹割9
[問卦] Deepseek出來戳破能源股是好事吧之前AI對於能源股來說根本哄抬到不行, 好像全世界再多的能源都不夠AI需求。 結果這幾天Deepseek出來, 用更低階的GPU,不需要這麼大的耗能, 能源股就瞬間被戳破了。6
[問卦] 美國AI巨頭的想法哪裡出了問題?大家好 AI需要靠GPU的神經網絡運算 一個GPU裡面有上千個核心 所以CPU要運算好幾天的問題 GPU只要幾個小時就可以算完7
Re: [新聞] 中國「DeepSeek」威脅美國AI主導地位?遭1. DeepSeek上個月就有了,R1也是20日就發布了,如果真的是AI晶片突如其來的黑天鵝的話,應該可以直接迎來一波直衝地府的大行情,但近期輝達股價怎麼會走成這種尿性? 2. 最近又被拿出來炒是因為站上了蘋果APP下載排行 3. AI晶片業務有分訓練跟推理,DeepSeek可能帶來影響的是訓練的部分,實際會不會影響晶片供需還要看OpenAI這些巨頭會不會想因為DeepSeek而調整策略;但近期看除了Meta有出來講講話,以及媒體替他們恐慌外,其他巨頭倒是沒有什麼回應 4. DeepSeek就是後進者優勢,已經知道市場喜歡什麼、測試者都在測什麼,針對重點去開發,當然能節省成本4
[問卦]DeepSeek是不是台積電的救世主?[問卦] DeepSeek是不是台積電的救世主? 最近看到DeepSeek在那邊吹什麼MLA架構、MoE模型,說什麼訓練效率超高、推理速度超快 ,笑死,還不是靠台積電的5nm、3nm製程在撐?沒了GG的晶片,你這些所謂的「創新」還 能跑得動? DeepSeek這種吃硬體怪獸,光是訓練一個模型就要幾萬顆A100、H100,這些GPU還不都是
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Re: [新聞] 去年12月總薪資平均近6.5萬刷新高 金飯15
[情報] 114年02月17日信用交易統計爆
[標的] 聯發科 空7
[心得] DeepReserch: 市值型 > 高股息10
Re: [請益] 台灣貿易順差超大 但為何台幣貶成這樣?7
[情報] 2032 新鋼 達注意標準 1月自結 0.0012
[情報] 00946 114/03/06 預估除息0.025元26
[情報] 3189景碩 113EPS 0.11(Q4 -0.55) 股利14
Re: [新聞] 首檔 ETF 分割來了!0050將重返發行價 49
[心得] 券商app年度回顧25
[情報] 2942京站 獨董彭振聲 因個人生涯規劃辭任11
[情報] 5864 致和證 113年EPS 1.98 股利 0.4+0.87
[情報] 8028 昇陽半導體1月自結0.431
[情報] 114/02/17 八大公股銀行買賣超排行1
[情報] 0217 上市櫃股票週轉率排行3
Re: [新聞] 川普「對等關稅」預計4月2日上路衝擊歐日1
[情報] 0217 上市櫃外資投信買超金額排行