Re: [請益] 費半成份股全線崩盤 怎麼辦？

HenryLin123 01/27 14:14NVDA > AVGO 嗎？

acidrain 01/27 14:15海力士/美光利多

davie11333 01/27 14:15弄HBM的MU還有救嗎

ck326 01/27 14:16微軟支本支出不太可能有什麼變，時間這麼短

aspirev3 01/27 14:16想知道萬潤和法師的看法QQ

MacBookAir1201/27 14:20其實反而應該是AVGO 的利空...3661 3443...

jumilin927 01/27 14:20推 低成本的ai晶片不妙

strlen 01/27 14:21https://i.imgur.com/1glBeN3.jpeg 說到微軟 剛剛

strlen 01/27 14:21CEO也發推了 立場很清楚了吧

Brioni 01/27 14:22資本支出不可能短時間修改+1

qweaaazzz 01/27 14:22推推，好人一生平安

MacBookAir1201/27 14:22前一陣子有炒作一波ASIC 現在通通都要下去

Brioni 01/27 14:23但股價可以短時間劇烈波動

HiuAnOP 01/27 14:23其實更優的成本對軟軟，狗哥，雅麻，詐騙公司都是

HiuAnOP 01/27 14:23長期利好

HiuAnOP 01/27 14:23短期跌一下前期投入根本沒差，祖大少元宇宙虧爛還

HiuAnOP 01/27 14:23不是好好的

MacBookAir1201/27 14:24然後AIPC 或許可以提早放量

JoshBeckeet 01/27 14:24但avgo 股價還未受到衝擊

Jerry469 01/27 14:243661死去

MacBookAir1201/27 14:24甚至不需要額外NPU去運算了<-這比較極端想法XD

Brioni 01/27 14:24再來就是次級玩家不一定要追GB200、GB300

s987692 01/27 14:24那怎麼看AMD去搶推論這塊？

jerrychuang 01/27 14:2599 MU

MacBookAir1201/27 14:25AVGO可能要等市場開盤之後會比較清楚

MacBookAir1201/27 14:25現在美國那邊還是27號凌晨

abcd5566 01/27 14:25如果是有效率的話 資料中心一定越蓋越多

jumilin927 01/27 14:25ASICㄘㄨㄚ、勒蛋

zer0319 01/27 14:26如果DS能這麼低成本達成80%水準，那這些大頭應該是

zer0319 01/27 14:26研究怎麼讓資本支出跟成效比例合理，而不是降低支出

zer0319 01/27 14:26吧，不然這些大頭一堆現金要幹嘛

uuuc1223 01/27 14:28請問交換器需求的看法？

Brioni 01/27 14:29根據過往Cost down財報噴！股價噴！

MacBookAir1201/27 14:30能不能COST DOWN 我覺得先看論文 可不可能重現

sheep2009 01/27 14:30利多吧 一堆人加入ai反而csp要更多算力租借出去

MacBookAir1201/27 14:30DS使用類似當初GOOGLE 圍棋那套方式去自我訓練

MacBookAir1201/27 14:31然後5萬張H100 傳聞也不知道真假XD

MacBookAir1201/27 14:31不過MoE模型的確是可以有效降低成本 這沒錯

MacBookAir1201/27 14:32最後變成是賈維斯跟事務型機器人的對決XD

zer0319 01/27 14:33最終目標還是拼出AGI，其他都是過渡

aegis43210 01/27 14:33還早，各大廠可以用DSP來提前適應新的推論需求，而

aegis43210 01/27 14:33記憶體方面用HBM2E也足夠應付推論需求

aegis43210 01/27 14:36DS這套不可能成為AGI，這是提前耗盡潛力的模型

King530678 01/27 14:36結論：NV 多更多

CCH2022 01/27 14:39的確，NV LINK還是優勢，與軟體的平衡。AI基建的需

CCH2022 01/27 14:39求還是持續。

onekoni 01/27 14:39推分析 謝謝 我差點想成反的方向

tsukuyomii 01/27 14:39以美股現在來看 感覺是NV AVGO TSM三殺

onekoni 01/27 14:40短線通殺一定的 重點是殺完買誰

onekoni 01/27 14:41年後有殺來買點老黃@@

dani1992 01/27 14:41論文裡就寫alphago那套MCST失敗了，是怎麼看的

s800525 01/27 14:42第一天看科技股？通常消息出來都先漲/殺，之後再來

s800525 01/27 14:42澄清再反轉，都懷疑那些資金趁消息出來故意拉/壓股

s800525 01/27 14:42價作法

Brioni 01/27 14:42殺完整理籌碼繼續往上

kill2400 01/27 14:42可是股價不是這樣反應喔

sharkpops 01/27 14:42不過我剛剛請他幫我讀個股報告 說報告內容違反政策

tsukuyomii 01/27 14:43AVGO不止做ASIC 交換器 網通 光通訊都做 就算沒AI A

tsukuyomii 01/27 14:43SCI也是持續成長的東西 AVGO就算這個利空也很難崩跌

tsukuyomii 01/27 14:43 畢竟她產業太多樣

jumilin927 01/27 14:44殺完如果最終評估不受影響還是噴回來 哪次不是這樣

JoshBeckeet 01/27 14:45總覺得華爾街不會亂買再亂殺XD

sharkpops 01/27 14:46應該是指完全不依賴人類知識...接近alphazero...

sharkpops 01/27 14:46華西街最擅長的就是亂買跟亂殺啊XD

jacktypetlan01/27 14:48https://i.imgur.com/HUKLWkC.jpeg

jacktypetlan01/27 14:49很有趣 可以自己去問看看

watashino 01/27 14:49認真文 給推 好人

dongdong040501/27 14:53這才是有料的發文 不像那些無腦黑無腦吹的

squelch 01/27 14:53GPT-4 不也是 MoE? 差在哪裡?

lolpklol097501/27 14:53https://i.imgur.com/FhzpfAY.jpeg

vicklin 01/27 14:53很久以前PTT這種很多..

squelch 01/27 14:54問題是這篇怪怪的，機器人如果不聯網。

squelch 01/27 14:55請問憑機器人有限的算力與記憶體 能使用什麼模型?

squelch 01/27 14:56機器人問題跟自駕系統是一樣的。

audic 01/27 15:00感謝好人一生富貴

allen0080 01/27 15:00優質好文。

ImHoluCan 01/27 15:03推

JoshBeckeet 01/27 15:09NV盤前7%了？真嘟假嘟

fuhoho 01/27 15:11推

IBIZA 01/27 15:20NV差不多跌7%沒錯

IBIZA 01/27 15:22不過現在還不到盤前時間 是黑池交易所跟券商內部

IBIZA 01/27 15:22報價

JoshBeckeet 01/27 15:26達人說TSM也快7%了，真的是腥風血雨

patri0052 01/27 15:27今天晚上可以接刀子嗎

IBIZA 01/27 15:28TSM -6.57%

pilimew 01/27 15:32HBM只是這幾年的過渡期產品，沒跟上的不需要追高。

bnn 01/27 15:33講白了 你人類接上網之前怎麼學習的就怎麼學習

bnn 01/27 15:33不聯網只是比較智障 但你很多工作本來也只需要智障

bnn 01/27 15:34一堆訓練真的需要聯網嗎 他這模型是在節省訓練&記憶

s860703 01/27 15:36開盤台積連跌停兩天我就相信

cosmite 01/27 15:38好人推

vicklin 01/27 15:41這種極端工作條件總感覺有免洗軍用衍生的用途

zxzx8059 01/27 15:43nv出了比avgo還猛的pcie sw才會是avgo利空

Brioni 01/27 15:46讓子彈飛一會兒

wed1979 01/27 15:48記憶體跟SSD不就長江庫存超多，換別的地方還真沒這

wed1979 01/27 15:48條件

popo123456 01/27 15:58Chatgpt meta google Amazon 早晚會下去吧,中國用免

popo123456 01/27 15:58費跟你競爭,怎麼玩下去

cht12341234 01/27 15:58我是相信後年b通就會讓老王吃屎

cht12341234 01/27 15:59nvlink沒那麼厲害

pucca068 01/27 16:01這重點不是大陸不再受到美國限制嗎…..如果ai可以

pucca068 01/27 16:01自己研發到這程度話～世界就不再是美國說了算歐～

pucca068 01/27 16:02單純討論公司間的影響的話～我覺得意義不大～

s1001326 01/27 16:15誰可以寄信給教主發文 快瘋了

roseritter 01/27 16:15記憶體要HBM吧 長江也有這麼多嗎

oGsMvP 01/27 16:1999 B康

beavertail9701/27 16:24跌深就是給上車的，趕快開盤

ubei 01/27 17:00長江有做HBM嗎？我記得沒有吧...

ymlin0331 01/27 17:48AVGO的ASIC是CSP大廠自研晶片

ymlin0331 01/27 17:48怎麼可能沒有量？傻傻的

sean667cd 01/27 18:15參考了LD大和其他論述、這幾天想一想，推出來了後續

sean667cd 01/27 18:15方向也差不多，LD大猛

poru 01/27 18:18有我川在.美國AI絕不可能輸的

poru 01/27 18:19反倒會激起我川更激烈的管制

sean667cd 01/27 18:21LD大後續會布 CRM , SAP (SAAS) / PLTR (特定API)

sean667cd 01/27 18:21領域麻，算力成本、選擇變多情況下游，我覺得應該受

sean667cd 01/27 18:21惠

abdiascat 01/27 18:25https://i.imgur.com/mIMzXDs.jpeg

nina801105 01/27 18:492/3日紅盤日，世芯跟台積電開盤跳空跌停鎖死

joseph2616 01/27 18:58前面一堆廢文

joseph2616 01/27 18:58這篇才是有效討論

josephpu 01/27 19:34ASIC出世AMD遭殃，DS出世ASIC遭殃，99蘇媽

ksjr 01/27 22:33不過deepseek r1 一個禮拜前01/20才出