Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

abc2090614 發表於 2020/12/22 下午8:20:39

看板Stock標題Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多作者

abc2090614

(casperxdd)時間Dec 22 20:20:39 2020推噓爆推:127 噓:0 →:11

※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言：
: 1. 標的： APPS SQ CRWD
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 標題加上CRWD方便搜尋，整合成一篇文。前面關於APPS和SQ文很多想搜的可以去搜。
: 現在這三支我部位都在21-25%，手上現金11%，不打算再賣來提升現金水位。
: CRWD
: 這幾天美國有個大事件是SolarWinds，一家做IT sys admin軟體的公司被駭，手法相當精: 妙而且種後門到下手時間極長，疑似是俄國國家級駭客。內容我不多講，但幾乎美國ㄧ半: 聯邦政府組織受影響。
: Solar Winds除了公布怎麼被駭以外作了啥？把CrowdStrike EDR推送給旗下全部，一萬八: 千個客戶。我估了一下，這個可能每季會幫CRWD加$10-100M營收。下季有可能會看到成長: 率破百的神奇數字。
: https://www.crn.com/news/security/solarwinds-deploys-crowdstrike-to-secure-sys: tems-after-hack
: CRWD他們的雲端第一小EDR系統會打爆所有的傳統企業資安公司。我認為隨時可以買。: 有人問ZS，據我所知他們著重的點是ZeroTrust跟CRWD其實不是完全競爭者。傳統的防毒: 像Symantec，McAfee或一些公司像Cylance才是。
: 關於價格錨定(anchoring)
: 最近這三隻都爆漲，這個效應變得相當明顯，想寫ㄧ下。
: 我認為追求高投報率的最大殺手之一就是錨定。最近在讀Daniel Kahneman的經典Thinkin: g Fast and Slow，其中關於錨定的敘述講到不管是什麼問題或大小，第一個被拋出來的: 數字，都有40%的錨定效果。
: 書中的例子可以上網查，你問人一棵樹最多能長到多高，分兩組A、B。先問是非題，再問: 個人估計
: 第一題
: A：「你覺得是超過1000英呎嗎？
: B：「你覺得是超過100英呎嗎？」
: 第二題
: 「你覺得最高是多高？」
: 結過A組的平均估計比B整整高40%
: 在投資時這現象反應出來的是：當你手上持有成本低時，會錨定在低價而不敢在高價加碼: 。APPS買在35的人會覺得現價57太高不敢加碼。還未進場的人反而沒這個問題。
: 當然加碼可以無腦定期定額加（回測證實通常是最好做法）也可以等相對低點安心加（相: 對低點不代表會低於現價，通常輸無腦定期定額加，但對ㄧ部分人來說抱得安心），這不: 是重點
: 重點是要「看現在」而不要被過往價格束縛。如果A還能上漲一倍，B股看起來便宜但只有: 50%，則買A才是正確的選擇。
: 能漲到哪沒人知道，所以上面也是實際操作時無法應用。但我們能挑好公司而不是好股票。
: 非理財建議僅供參考。
: 附錄：當初APPS 42掉到26時大家心情複雜，現在回頭看可能會覺得不知道在複雜什麼。: 通通都是買點。
: https://i.imgur.com/851UaWv.jpg

: -----
: Sent from JPTT on my iPhone

想寫一下DDOG

有人問我對DDOG的長期看法如何，是否有變。我認為DDOG跟CRWD一樣是隨時可以買的類型。

雲端計算是不可避免的趨勢。想學習戰略性思考的建議可以定期去讀Ben Thompson的blog (註：他住台北!!搞不好你會在咖啡廳遇到他)

https://stratechery.com/2020/the-end-of-the-beginning/

在這篇文中他的看法是：未來的大方向會越往「無限方便的攜帶型I/O裝置」和「無限大的中央計算能力」進展。也就是手機或IoT裝置搭配雲端，大部分個人電腦或是其他中型計算裝置，如公司的計算cluster會被取代。他說這是end of the beginning，也就是我們剛進到初期階段的末端。我認為這想法很有道理。

回到DDOG，DDOG在做的事是當工程師把container丟到雲端上之後，他可以用DDOG來監測container的健康度：處理資料的速度是否正常，是否有奇怪的網路攻擊等等。這些東西要自己手動搞非常沒有效率：工程師可能會覺得很有趣，但我是老闆的話會覺得有工具可以丟進去馬上用，為什麼要聘人花錢來做這事。

忘記在哪看到，DDOG的訂閱費平均來說可以幫公司省下5-10個職缺。在美國缺雲端Ops工程師的情況下這相當划算。另外它們也是市場龍頭，大致上來說跟Sumo Logic平行，但SUMO的CEO比較少一點個人魅力，而且成長速度較低，扣掉這兩個因素外我覺得也是很值得買。

我下個月會有一筆美金401k退休帳戶可以轉到股票退休帳戶，我會採取的作法是將這筆錢拆成三分，在SQ、CRWD、DDOG各放1/3。因為退休帳戶我不會隨時去看，所以我反而不會買APPS。APPS還是需要觀察幾季跟蹤財報，但這三支我認為接下來三年隨時都可以無腦買，不用看價格。

最後年末到了，如果我分享的資訊在這幾個月有幫你賺到錢，我希望你去用研究股票的時間，花一兩小時研究一兩家你認為好的慈善機構，並把因為這些資訊賺到的利潤分享出去。2-3%對今年賺到荷包滿滿的股友是小錢，但對社會上沒有資產、運氣不好的人就不是如此。捐出去後歡迎在推文附對帳單，明年見。

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※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國)

※ PTT 網址

推

js255076 12/22 20:23推分析

推

ck326 12/22 20:24推做善事

推

jack91315 12/22 20:24Apps已經賺第二波感謝大大最近也想買SQ來放

推

GniKcol 12/22 20:25推最後一段

推

yenshock 12/22 20:25股板暖流給推

推

titanium100812/22 20:25推大大用心分享，好心有好報

推

omashimaroo 12/22 20:26推分享和樂捐

推

picher 12/22 20:26謝謝推薦！不管有沒有賺錢都會捐款

推

aq227235371212/22 20:27雖然一直看衰，但最後一行“非常肯定你”祝你明年繼

→

aq227235371212/22 20:27續賺大錢，發大財

推

e234576 12/22 20:28推

推

cuteSquirrel12/22 20:28好文

推

Eide 12/22 20:29除了推，還是推

推

qk3380888 12/22 20:29好人推

推

sowgotoHELL 12/22 20:29推

推

tigerzz3 12/22 20:31真好人帶人賺錢只求捐公益 respect.

推

hunteryoyoyo12/22 20:31推股版清流

推

Eleen8651 12/22 20:34https://i.imgur.com/820rs3J.jpg

推

Aaron8 12/22 20:35就衝你這句話，之後如果有入 SQ、CRWD、DDOG任何一

→

Aaron8 12/22 20:35家，一定也會捐錢給慈善機構，不管最後是不是賺錢。

推

CaTkinGG 12/22 20:35推

推

hiyuy 12/22 20:36讚

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way12321 12/22 20:36怎麼可以捐兔兔~

推

soulmate032312/22 20:36推

推

cicatrix 12/22 20:37感謝我一直都也有小額捐款，也感謝大大的分析

推

rahim 12/22 20:37好文好人推

推

anew123 12/22 20:37推！

推

z5582143 12/22 20:42推

推

stuffed 12/22 20:43推

推

willtaiwan 12/22 20:47推推

推

rayjosh 12/22 20:52真高手

推

a053971j 12/22 20:52推

推

youbee 12/22 20:52謝謝分享，好人好心善循環推

推

lostt 12/22 20:55推

推

wholesaler 12/22 20:55推

推

MATANGERINE 12/22 20:56推

推

WESTONE 12/22 20:56推1個

推

zagato 12/22 20:58推

推

KANGTA23 12/22 20:59推推～

推

orange90897 12/22 21:00積陰德給推

推

eberts 12/22 21:01推推

推

a0928503876 12/22 21:03推

推

surferblue 12/22 21:03推好心人

推

qwe8787 12/22 21:06推

推

uni1 12/22 21:11推最後一段

推

seimon 12/22 21:12推

推

Hall 12/22 21:12推好心

推

bw223731 12/22 21:15推

推

Sunofgod 12/22 21:16推

推

chienshih 12/22 21:16推好心人

推

johjima 12/22 21:16謝謝您

推

teddyissad 12/22 21:17兔兔就4要拿來吃的，不是愛護的

推

raulyuyu 12/22 21:17推

推

aq227235371212/22 21:19三杯兔肉

推

wsheep 12/22 21:22推最後一段

推

hsuanM 12/22 21:26推最後一段造福大家不忘呼籲大家做公益，暖暖的

推

riches 12/22 21:29年終送暖股版難得的溫馨

推

davidr 12/22 21:40開玩笑什麼2-3% 是85%

推

rayccccc 12/22 21:41好人推

推

Neversayquit12/22 21:42推

推

windswiff 12/22 21:43推好心

推

Yuuta5566 12/22 21:43推推感謝大大造福

推

heybro 12/22 21:45做善事給推，算了一下，沒跟很多，換算回來1%差不

→

heybro 12/22 21:45多100元台幣，剛找零錢箱塞進去了

推

davidr 12/22 21:45https://upload.cc/i1/2020/12/22/LyxMUk.jpeg

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davidr 12/22 21:45祝樓主聖誕快樂

推

heybro 12/22 21:46更正*1000元

推

BalancePoint12/22 21:52本身已有固定認養+定期捐血，還是推!!

推

sirius426 12/22 21:55感謝分享

推

bestlistener12/22 22:03推善心

推

glaybass 12/22 22:04感謝大大，收獲良多，會把部分所得捐助動物TNR相關

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glaybass 12/22 22:04協會

推

nicejerry 12/22 22:05推好心樓主，已經有定期捐款慈善機構了

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kyova 12/22 22:06sumo logic我也覺得不錯

推

Vere 12/22 22:10讚讚讚

推

FannWang 12/22 22:14推好人

推

meRscliche 12/22 22:16推欸

推

Fjallravens 12/22 22:26腿

推

FannWang 12/22 22:28https://i.imgur.com/J1r7pUK.png

推

hioer 12/22 22:52推！股版清流

推

kvn0515 12/22 22:55推，晚點也來研究

推

crackerman 12/22 23:00推好人

推

bjk 12/22 23:02推分析

推

yutete 12/22 23:06推善心

推

Tkk168 12/22 23:15推

→

Insatiable 12/22 23:19推

推

gigongwen 12/22 23:27上車！

推

ntp915515 12/22 23:45感謝大大今年的apps及SQ 希望可以繼續分享好的標的

推

yonchuan 12/22 23:47感謝

推

jorgesoler 12/22 23:50☻

推

soheadsome 12/22 23:57跟ddog很像的還有new relic 之前IBM 併購instana 這

→

soheadsome 12/22 23:57些平台都是APM

推

Hisashi1124 12/23 00:03推推

推

add221 12/23 00:33推

推

lin455064 12/23 00:47推

推

soop 12/23 00:49喜歡大大的分享，有賺有推

推

Eide 12/23 00:56還沒爆？再推

推

BME666 12/23 02:58感謝回覆!有跟有賺必捐!

推

zark07222 12/23 03:30推！同樣非常看好CRWD跟SQ！！！

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waterkim 12/23 05:11推好心人

推

in80114 12/23 07:01謝謝分享！

推

orange0726 12/23 07:11謝謝分享！

推

rockybalboa 12/23 07:42感謝

推

smallcar801 12/23 08:29推爆後記，你各位取之市場回饋社會好心人有好報

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choiceurbest12/23 08:29推好心

推

asuna 12/23 08:30謝謝大大

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stuppi 12/23 08:38感謝這個介紹

推

chiwchu 12/23 09:03有賺有推

推

mautshic021812/23 09:18 https://i.imgur.com/Kmw4yRM.jpg

→

mautshic021812/23 09:18有賺有推

推

kvn0515 12/23 09:25 https://i.imgur.com/6AT8O32.jpg

推

somesomeone 12/23 09:45感謝年前會匯

推

Barcoz 12/23 09:48推，有賺跟著捐

推

oxfoo 12/23 10:40感謝大大，真好人帶人賺錢只求捐公益 respect.

推

Verriasen 12/23 10:47推大大看完眼眶濕

推

PhilumniS 12/23 11:54https://imgur.com/a/UCgkW4D 感謝大大

推

mixegg321 12/23 12:24好心推謝謝大德好心有好報

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haydou 12/23 12:27沒跟單但推善心

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tomap41017 12/23 12:44定期捐款千元以上，感謝樓主

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oxfoo 12/23 12:45http://i.imgur.com/JKnaxSn.jpg

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ericwang101712/23 13:11推分析

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jimmihg 12/23 13:26真好人帶人賺錢只求捐公益真的要respect.

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mnabc123456 12/23 16:47推

推

cyr1216 12/23 17:12好強的選股能力

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billiechick 12/23 20:48推

推

kittyhello 12/24 18:34 https://i.imgur.com/LI3fBKG.jpg

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Eide 12/24 20:29https://i.imgur.com/2Caoi2e.jpg

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tsaisara 12/24 22:28https://i.imgur.com/FxDgQVT.jpg

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ll2761897 12/27 09:35奈米户，小捐獲利，謝謝大大

→

ll2761897 12/27 09:35https://i.imgur.com/keGlVel.jpg

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bigeddy 01/01 22:21推

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e234576 01/11 20:25https://imgur.com/a/Ez5MeV9

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xxxxxnick 01/31 16:37推

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Spiezio 02/04 14:26推好心推分析推公益

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mshwj 02/05 11:37 https://i.imgur.com/gVgouX8.jpg

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mshwj 02/05 11:58 https://i.imgur.com/1I49pO2.jpg

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curry56 02/07 11:29

推

kendobruce 02/10 11:34https://i.imgur.com/hzrsowt.jpg

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