Re: [美股] UPST APPS SQ 多

end81235 發表於 2021/10/16 下午8:42:51

看板Stock標題Re: [美股] UPST APPS SQ 多作者

end81235

(原NEET)時間Oct 16 20:42:51 2021推噓61 推:62 噓:1 →:33

PTT推薦

看多了abc大的文，由於同樣也是買成長股為主

想說也硬著頭皮分享一下自己的持倉，還有持有的理由

美股就是大家一起賺，希望一點淺見可以讓版上潛水大神也發表一下看法

想鞭也可以盡量鞭，不用憐惜我

※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言：
: 手上持股最近都沒有任何變化。包括之前進的UPST， APPS 買的 Leaps 我都全握著。: 大概長這樣：
: APPS 30%
: UPST 25%

UPST

不用說，目前地表最燙明星股

100出頭的時候，只看準了兩點

一個是，這招在海峽左岸玩過了，確認是可行的機制

另一個是，老闆很猛。

然後這個股就漲成我手上第一大持倉了

: SQ 12%
: MNDY 10%
: DDOG 10%

DDOG

目前我個人認為同類產品中發展最好的

公司也是非常有前景（還蠻多市場可以搶的），

產品本身嘛…我覺得對於monitor這件事來說，已經差不多都做完了

未來我應該會關注財務上有沒有什麼變化

目前也是重倉

: CRWD 5%

CRWD

和abc大意見比較不一樣的是，我還是持續看好

或者說，我會等到S證明他們的產品有能力達到差不多效果的時候再考慮離場

不談難的技術話題，用簡單的話來說，CRWD是次世代防毒的龍頭

但是，為了達成這麼好的效果他們用了一個比較高成本的方式（同時反映在產品售價上）

那如果S證明用人工智慧也能夠達到同等，甚至略差一點點的效果

對CRWD就可以說是一個比較重的衝擊

畢竟不是什麼地方都需要100分的保護，有時候95分也不錯

但就目前為止，個人感覺CRWD和S互相把對方當成競爭對手這點

一方面是廣告手法，另一方面是…目前次世代防毒的確沒什麼能打的

市場也確實重疊沒錯啦（前提是S的產品夠強）

CRWD除了招牌產品以外，現在慢慢的往各種資安領域方向靠

感覺是要漸漸坐大並且挖深護城河的樣子了

雖然也是重倉，但是謹慎持有

: PLTR 3%

PLTR

其實我不懂這支，公司自己炒一堆話題

然後28-29附近一直有一道看不見的牆在XD

總之，這支一直被人拿出來唸的地方就是客戶數太少

不過人家吃公家飯的

自從上次26 put履約後，繼續在低位買了一點，

打算用餘下的現金玩玩波段，賺點便當錢

什麼時候等那道牆消失了再考慮加倉

: NET 3%

NET

我的第二重倉

目前中小型網站CDN的龍頭，介面好用方便，服務優質

公司願景非常迷人，打算做到全方面的託管服務

而且不是針對個人，是針對整個網際網路

但這持股我是有點疑慮的

因為我至今仍然搞不清楚當初FSLY為什麼會死掉XD

9月回調後，10月已經破前高然後一直破，現在站上167了

老實說拉成這樣我是很怕的，

考慮到接下來財報要出了，下意識的掛了165 PUT

我自己投資股票的心得是，比起停利，對做期權更加便利

而且期望值也比較高

做業務（銷售）大數據的公司

我覺得把以前這種封閉的資料庫，完善功能之餘，再做成消費級產品也很厲害

和DDOG一樣，公司跑得非常順，而且成長快速

但和DDOG不一樣的地方是，他們多一個資料庫的護城河

除了產品可以開發新功能以外，也可以朝著拓展資料的那個方向發展

對於使用者來說，會希望手上的工具應該要在某個領域裡完全解決那個領域裡的事

例如一個繪圖軟體可以做完所有畫一張圖該做的事

一個找論文的軟體可以做完所有找參考文獻該做的事

能不能從跑業務上面找到更多問題，並且在自己的工具解決，就是ZI最重要的工作了

: GLBE 2%
: 下次重點觀察是十一月初，財報季。明天的漲跌我不知道。只能憨憨握。到時有時間再寫觀察。
: 最後我想說，如果我貼的文章對你投資有幫助，歡迎將得到的分享給社會上運氣沒這麼好的
: 人或你覺得對社會有益的團體。
: 板上最近畢業文對帳單很多，我也貼個對帳單。
: 博幼
: https://i.imgur.com/VowNsSD.jpg

: 四十分之一
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※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.89.99 (臺灣)

※ PTT 網址

推

CrazyCharlie10/16 20:45推

推

CaTkinGG10/16 20:46100出頭就布局UPST 真的強

→

end8123510/16 20:48沒有強，我後來只敢在180的時候加，之後就沒現金了

→

end8123510/16 20:48也不敢融資

推

shiz10/16 20:53我也是100開始進UPST，但之前跌過一次，120就出場

→

shiz10/16 20:54還好後面有慢慢接回到出清價

推

nono83020910/16 20:55FSLY死掉是因為只甘願做個CDN

推

darlost10/16 20:55FSLY就一次停機造成客戶流失 UPST可轉債Capped Call$400

推

mdkn3510/16 20:59等等為什麼是三位炮友？

推

ast210/16 21:00雙插頭阿

→

ast210/16 21:03UPST我第一大持股 120開始買 188均價非常看好公司前景

→

end8123510/16 21:04120附近盤整了很長一段，應該很多人都有吃到

→

end8123510/16 21:05我也有^^

推

TheNovCloud10/16 21:06Fsly跟Net完全不是一個量級的，本來市場以為是，所

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TheNovCloud10/16 21:06以當初Fsly才這麼高，但後來市場發現純CDN並沒有什

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TheNovCloud10/16 21:06麼賺大頭的，重點在「儲存」，所以Net終於被看見了

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TheNovCloud10/16 21:06，雖然Net是噴的有點高了沒錯，但真的是好公司。

→

end8123510/16 21:10推樓上各位大大分享

推

sky556610/16 21:14推分享

推

bvg253645210/16 21:16可惜當時UPST沒接很多

推

a053971j10/16 21:22可惜前幾天出清掉UPST，等回檔再接回來

推

Centauro10/16 21:26最近NET太噴我會怕

推

chouvincent10/16 21:33140入手後來有一次深跌

→

chouvincent10/16 21:33當初100多討論度非常低是看老外討論

推

robust08310/16 21:35net 我砍在144 以為25%應該很屌，結果砍完噴上天

→

abc209061410/16 21:36買好公司不要怕一直加碼，我之前有說過很容易有價格

→

abc209061410/16 21:36錨定心態。

推

shiz10/16 21:43GLBE我就是一直逆勢操作加碼，現在負20趴等財報開獎反彈XD

推

Hisashi112410/16 21:45推

推

star9023710/16 21:48推分享

推

bolovema10/16 21:48推美股資訊分享

推

popolili10/16 22:00推

推

lroxe10/16 22:05推推

推

chu10/16 22:07saul討論版大家也可以去看，一堆重複的標的

推

C1020210/16 22:10感謝分享

推

trtrtradam10/16 22:12市場有一陣子一直把NET和FSLY當成一樣的東西但業務其

→

trtrtradam10/16 22:12實差蠻多的

→

trtrtradam10/16 22:13FSLY 死掉我覺得跟NET沒什麼關係就是了

推

like125910/16 22:18這篇讚啦

推

ims53110/16 22:22crwd 減碼買一些S 兩邊壓

推

youbee10/16 22:29推

推

kirry10/16 22:35miula 前幾集有提到net要進攻企業儲存這塊，包含搶amz的大

→

kirry10/16 22:35餅

推

nelso10/16 22:37厲害

推

bjk10/16 22:37miula 在鮪魚的持倉可以看一下，在考慮要不要聽他的

推

aq227235371210/16 22:51看到pltr就覺得好笑~當初一堆看好，全部套牢，還很

→

aq227235371210/16 22:51嗆，嗆三小

推

nono83020910/16 22:55人家muila 剛ipo就買一堆了

推

teddyissad10/16 22:56UPST準備要烙賽了

推

pttym10/16 23:03樓上說upst要烙賽是有什麼高見嗎？可以分享？

推

shiz10/16 23:05大概是擦鞋童理論吧

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shiz10/16 23:05UPST真的有點太夯 XD

推

happytiger10/16 23:14pltr漲不上去但一直都有支撐

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happytiger10/16 23:14要跌也跌不哪裡去

推

shadow032610/16 23:26ZI正夯

→

CozyLife10/16 23:28UPST讚讚

推

hamiltonn10/16 23:44推

→

fdkevin10/16 23:50ZI有很夯嗎？我以為沒啥人討論XD

推

EthanWake10/16 23:54UPST…抱到12850

推

YWS11210/16 23:57PLTR感覺也是需要時間才會發酵

推

funkyseven10/17 00:34ZI沒人討論才好啊

推

jerry6172910/17 00:50推

推

trtrtradam10/17 01:16PLTR一堆人是衝著CEO再買吧

推

n123456781010/17 01:49推

推

Syndrome10/17 01:58高手

推

italy471010/17 02:01請問文中提到的S到底是那家公司看很多遍了都看不出來

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end8123510/17 02:07SentinelOne，中國翻成哨兵。主打以人工智慧進行電腦端

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end8123510/17 02:07點惡意行為防護

前面有高手提到雙壓CRWD和S，我覺得這是不錯的想法我自己也會在S多跑一段之後，再看要不要佈局一點目前S在Gartner（資安顧問公司，代號IT，就當成米其林好了）5月的評比中還不錯但是落後改版後的趨勢（TMICY），當然也落後CRWD和MSFT 所以我才覺得要等S證明自己。主要原因是，次世代防毒的市場還很大，所謂次世代防毒，就是「行為重於檔案，節點重於端點，整體重於個體」就不詳細解釋了。現在就…傳統防毒（還沒放棄檔案的防毒）價格真的便宜很多，而且也不是沒有做到次世代的特徵（人家可以全都要啊）老實說我覺得這兩家的對手應該是傳統防毒，而不是彼此那CRWD之所以能這麼猛，一挑所有傳統防毒，其實不是概念上的勝利，是產品上的勝利。各種「人家出事他都沒出事」很多人覺得自己需要重要防護的，就寧願花點錢買CRWD S現在放話說會朝次世代的另一個特徵走，CRWD慢了一點講，但是也說早就有在跟了又說自己走得更快一點。所以我才覺得這兩家在自家官網上各種幹話，只是在打廣告彼此抬轎而已敵人在本能寺啊

推

BoatLord10/17 02:08趁大盤回檔看他很撐 310小試單==現在一直噴怎辦

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koster10/17 02:37如果自己不懂得研究或覺得眼光不精準把Miula當基金管理

→

koster10/17 02:37人投一定比例的資金也沒什麼不好至少他都言之有物

推

italy471010/17 03:07謝謝回覆 S是一支很新的股耶

推

kobebbs10/17 04:50推原PO&文章

推

KnightLee10/17 07:24推