Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
DDOG SQ APPS 接下來兩周財報
PLTR 估計8月底 CRWD 九月初
APPS 這段時間差不多都在 60 附近徘徊,但跟公司體質無關。之前有個 Google apps bundle 的新聞我認為無關緊要。Google 因為反托拉斯的關係不能亂擋別人廣告營收。APPS 等於是中立公司,加上 Google 也有分享營收,我認為共生關係不會改變。APPS 也有發一篇新聞說從2016年就在用 app bundle 來澄清。
另外 APPS 營收主力已經不是 Android App Install,現在佔總營收已經低於 30%。
財報重點在他們的營收成長率,特別是併購進來部分的有機成長。
SQ 沒重要消息,等財報。
關於 SQ,我認為美國銀行業遲早會被打爆的個人經驗最近再加一。我要辦一張 Chase 的信用卡,到分行去辦了以後過一週,客服打來叫我補資料,回撥過去兩次都超過一小時排隊沒人接。我唯一想辦這張卡片的理由是紅利跟旅行用(對我大概可賺$1000),否則我根本不會想開 Chase 的帳號。換個角度想,就是 Chase 要付出 $1000 來獲取我這個新客戶。在 marketing 的術語他們叫 CAC (customer acquisition cost) ,每位新客戶的平均行銷支出。Square 的 CAC 極低,數十鎂左右,而美國傳統銀行如 JPM、BAC 等超過$600。JPM的 CEO Jamie Dimon
以前訪談有說過他認為美國第二大銀行,也是他們第一大競爭對手不是 BAC、WFC之流而是SQ ,我認為他看得很準,但傳統銀行體系這艘船大得轉不過來,SQ 遲早會幹翻現有的大銀行。
CRWD 破前高是沒特別消息的破,跟之前跌是無理由下跌一樣。看法不變。我不會因為股價高就覺得買到好公司,自己很聰明,股價低就覺得自己笨是棒槌。CRWD 過去兩個月下探到 180 跟突破前高到 270 的公司本質是一樣的。
PLTR 也沒消息,等財報。唯一有趣的新聞是 Foundry for Builders 給中小公司用,這業務兩三年內大概不會有實質影響。
最後 5% 短線的賭博 PRVB 跟 SENS 都不行,我對生技的認識仍然不足。
-----
Sent from JPTT on my iPhone
--
推!
謝謝分享!
APPS CRWD NET DDOG ROKU UPST LSPD SNOW
推推推
推 謝謝分享
推
未看先推
感謝分享
單看線型的話 FTNT好像比CRWD漂亮XD
廣告業都漲滿多的沒拉到APPS有點意外
推
最近google fb youtube廣告營收都超乎預期 預計手機
的遊戲廣告應該也不會差到哪
Apps真的盤一陣子了 希望財報能有好表現
本來還在想abc大時間到了怎沒發文 就立馬出現了
SQ就像當初剛成立的摩根大通,跑道長的很
推
SENS 8/9財報 預計10月FDA
推分享
Ppp
CRWD破前高好像是因為那時候有被啥獎提名
先推Abc大!
讚讚 推
DDOG呢?
銀行業其實沒那麼好翻 監管眉眉角角很多
FTNT好想買 可是覺得有點貴
感謝分享APPS CTO上月把手上持股賣光 不知道有沒有
什麼事?
推薦一檔MPWR 這隻我也很想買
FTNT近一年來都是穩定的向上
好奇你覺得SQ得到新客戶成本低,那為什麼你會想去辦
chase, 用SQ的服務就好了啊
Chase 應該是看你之後的頁獻度吧
我認識一個倒是對sens非常有信心,部位超多
未來5年內,PLTR看的到100元嗎哈哈?
好奇 請問你今年整體績效有贏過sp500嗎?
YTD沒有
推
SQ繼續擺
謝謝
SQ真的好公司
推,感謝分享
推
今年科技股就弱啊,輸很正常
推追蹤
推,感謝分享
推版主熱心更新分享
推
謝謝分享
推分享
Pltr最近在推Edge AI產品,這應用還蠻廣
推
推推 APPS CRWD SQ NET UPST DOCU..
8/9 apps財報
apps今天宣布跟TikTok合作
APPS跟TikTok合作擴展北美業務 原來他們已經合作2年
感謝心得分享
45
給我魚桿不要給我魚 記錄ㄧ下個人方針 0 選好公司 不選股票 1 好公司的股價永遠都很貴 2 最難的是耐心 3 抱住等同買進 空手等同賣出49
DDOG 財報重點只有一個 > we announced the expansion of our partnerships with Azure and GCP last quarter, which should be in the market in 2021. 他們的 Azure 和 GCP marketplace integration 還沒開始。這是我認為最重要的營收成長來源之一。 還沒開始代表成長率還能往上推。 QoQ成長率15%,換算成年的話回到73%的高水準。71
這周不知為啥腦袋裡想寫的很多,因為財報季到了想再寫一下財報。 這篇是關於運氣。 # 運氣成分 賺錢賺多以後常常會覺得自己能力很強,然後就做出很危險的決策。 Morgan Housel The Psychology of Money 書中的第二章講到成功其實很大部分是運氣。29
我想稍微回應一下abc大的文章 尤其看你的文章 我獲益良多 加上也有些東西想跟大家分享 所以直接回覆你的文章 如果你不喜歡 別人使用這個標題 我可以改標題 我先回復abc大我從你的PO文學到什麼 我一直到你開始分享對SQ的看法 才開始注意你的文章爆
想講一下決策 # 一生中只能買十檔股票 Munger 在書中 (Poor Charlie Munger’s Almanack) 說:如果一生中只能買十檔股票,則大多數人的投資報酬率會高很多。 我在前兩篇寫過 Jesse Livermore 說最難的是耐心。這和 Munger 說的其實是一體兩面。 如果有觀察我的作法,應該不難發現我很反對進進出出。如果一年做200次決策,則根據定義,有100個決策的品質是低於中位數。要提升品質很簡單:少做一點這一百個低於中位數的事。69
APPS Q3 財報法說會 除了上面提到的三個重點以外 CEO有特別講今年的目標是亞洲市場。伙伴之一是小米,正在談。過去幾季的快速成長很大一部分是跟三星合作有關。我認為跟小米合作也會有類似效果。這會讓手機用戶量上升。以他們每季增加6000萬支手機用戶的速度來說,一年App Install的成長率就是2.4億支手機。這最多最多也只有一年10億支手機的市場,所以 App Install 業務我認為手機量差不多要到頂了。 但法說會中提供的另一個訊息是每支手機帶來的收入(Revenue Per Device, RPD) 不斷在上升 - 美國國內成長 25%、國外成長超過 70% 這點是極佳的消息,而且可以完全抵消手機量到頂的問題。原因在此:數位廣告業務要做得長久,最重要的是 conversion rate 轉換率。這點是在平台上買廣告的人最看重的數據。我買一塊錢的廣告,只要能給我賺兩塊錢,就划得來。Facebook跟Google之所以能做到這麼大,就是因為它們廣告收益高。65
APPS Q3 財報上季估 71M 實際 88.6 Beat 24% 年成長146% 這三季財報營收 Q1 Q2 Q338
非投資建議純個人看法。 晚上睡一睡突然懂了,FUBO到底想幹嘛。 他買獨斷體育賽事合約造成上季毛利是負的,這看起來極危險但沒關係。他其實講明白了就是賭博平台。但跟 DraftKing 或ㄧ般的線上投注網站不同的是他可以實現讓人ㄧ邊看電視一邊賭。 想像你現在在FUBO看NBA總冠軍戰,剩5秒湖人落後兩分,FUBO知道你在看,趁他們叫暫停時推送一個通知到你手機上說「下注:湖人能不能在剩下五秒內絕殺?」觀眾點下去馬上可以賭個一塊兩塊。 體育賭博的收入一般是下注額的10%,一場NBA比賽平均有一百萬人次看(Nielsen數據),如果FUBO能搶下10%市佔然後一人下注10元的情況下,下注總額一百萬元,FUBO扣掉50%成本後可以賺50000元。NBA例行賽總共打1230場,一年從NBA例行賽可淨賺$61M,這看起來不高但這是可能達成的目標。59
2021寫一些投資想法供參考 資金運用 我和板上大部分人一樣也是有固定工作收入。長期投資時要怎麼運用資金? 我認為挑完好公司以後,在帳戶內的重點數字應該是「手上有幾股」而不是「總價值多少」。舉例來說,如果你手上沒有$SQ,目標要買到100股。手邊錢不夠一次買100股,但可能接下來六個月的收入能買到100股,這時你會怎麼買? 我只有兩種買法爆
想寫一下DDOG 有人問我對DDOG的長期看法如何,是否有變。我認為DDOG跟CRWD一樣是隨時可以買的類型。 雲端計算是不可避免的趨勢。想學習戰略性思考的建議可以定期去讀Ben Thompson的blog (註:他住台北!!搞不好你會在咖啡廳遇到他) 在這篇文中他的看法是:未來的大方向會越往「無限方便的攜帶型I/O裝置」和「無限大的中央計算能力」進展。也就是手機或IoT裝置搭配雲端,大部分個人電腦或是其他中型計算裝置,如公司的計算cluster會被取代。他說這是end of the beginning,也就是我們剛進到初期階段的末端。我認為這想法很有道理。
61
Re: [美股] UPST APPS SQ 多看多了abc大的文,由於同樣也是買成長股為主 想說也硬著頭皮分享一下自己的持倉,還有持有的理由 美股就是大家一起賺,希望一點淺見可以讓版上潛水大神也發表一下看法 想鞭也可以盡量鞭,不用憐惜我 ※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言:37
[古狗] 新app將從APK => Android App BundleGoogle 宣布 2021 年 8 月起新 app 將從 APK 轉為使用 Android App Bundle 格式 根據外電報導指出,對於希望在 Google Play 上架 app 的開發者來說,Google 宣布了 一項重大變革,預計 2021 年 8 月起將對於 Android app 生態系產生影響。目前,app 發布的標準格式是 APK,但從 8 月開始,Google 將要求使用 Android App Bundle 來發35
Re: [標的] 美股 UPST APPS SQ 多謝謝大大的分享 我也來拋磚引玉一下 丟一些公司給大家research XD 美國這種東西真太多了 美國就是在一堆寶石裡面挑最好的寶石 挑到Amazon Apple Facebook Google還不用運氣特別好24
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多跟abc大大一樣,我沒有做短線的能力 所以預期在那邊猜它會上去還是下去還不如找個東西好好來研究 然後放個幾年去睡覺回來就賺錢了 最好的例子就是FAANG 你根本也不需要幹嘛 然後過個20年就漲100-1000倍了19
[情報] 08/08 ~ 08/12 美股財報行事曆1. 標題:08/08 ~ 08/12 美股財報行事曆 2. 來源:Earnings Whispers 3. 網址: 4. 內文: 本週看點17
Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ看法跟大大基本上一致 前公司是用apps做marketing 根據我們marketing head說法Android 90% marketing會用這個 我個人不買超過20年的公司因為很多時候無法創新了 而且對他不了解 這個沒有買到看到的時候已經30了15
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多Apps 是出了什麼問題嗎?怎跌不停QQ --9
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多上週舉行的投資者會議,以下個人不專業筆記,有錯歡迎指正與討論 1. Operating - Q1 59M / Q2 70M / Q3 88M / Q4 未公佈,但報告揭露超過90M - 預計F21約313M, yoy 142% - EPS 0.21 yoy 278%8
[問題] Pro Apps Bundle 教育版值得嗎最近應該會買M1 MacBook Air RAM確定會升16GB 但Pro Apps Bundle 教育版這部分我是完全沒使用經驗 我唯一用過的只有Adobe生態的photo shop 今年開始會有剪片跟做音樂的需求4
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多DDOG 要在機器上裝個agent大概只要5秒就好了 SUMO 之前在測試安裝agent裝了半個小時就是什麼東西都收不到 完全沒辦法考慮後續的應用 只能說p/s ratio低還是有原因的
爆
[請益] 本金小,但想快速累積資產26
Re: [標的] 陽明2609 討論21
Re: [請益] 本金小,但想快速累積資產18
[請益] 開盤就漲停的股票逐筆成交19
Re: [請益] 本金小,但想快速累積資產10
Re: [請益] 玉山金一次買入還是分批進場?65
[標的] NVDA(輝達)是否難以複製過去2年漲幅?6
[請益] 內部人持股緩慢增加請益6
Re: [請益] 本金小,但想快速累積資產6
Re: [請益] 本金小,但想快速累積資產3
Re: [請益] 本金小,但想快速累積資產4
Re: [請益] 本金小,但想快速累積資產11
[請益] etoro不能用信用卡入金了??9
[情報] 3010 華立 4月營收2
Re: [請益] 本金小,但想快速累積資產14
[情報]3557 嘉威 113 Q1 eps 3.621
Re: [請益] 本金小,但想快速累積資產1
Re: [請益] 本金小,但想快速累積資產33
[情報] 113年05月13日信用交易統計1
[情報] 0513 上市櫃外資投信買超金額排行