Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言：
: SUMO
: 上篇推文把DDOG期權清掉後，在短中期買了不少SUMO，約5%。他上月暴跌50%後目前P/S約9，市值不到2B的情況下無負債且現金有300M。公司體質健康且估值以毛利超過70%的SaaS公司來說超低。
: 我公司DDOG跟SUMO都有用，也覺得它產品不錯。主要是去吃 Splunk的市佔。他上季成長率只有22%相當低，原因不明。Sales&Marketing上季佔比有提高的情況下，我認為短中期成長潛力不小。因此前幾天手中公司下跌時把估值特高的DDOG跟等同現金的HAAC轉了一些到這。但除非成長率大增，不打算持有SUMO超過一年，算短線機會進出。5/5財報。
: MMEDF
: 我在1月10日提到的MMEDF 周二要在NASDAQ上市改為MNMD。這類型跟大麻類股一樣話題性很高，接下來波動會很大。我手中只有很早買的1000股觀察股，佔比極小可忽略。因為沒有實際產品新聞，也不會特別加碼。
: 財報季
: APPS，SQ，CRWD這三檔核心持股佔我總資金約75-80%。我2021年這三家目前只有加碼，沒有賣出過。財報季要到了，有空再寫觀察。特別是APPS我認為三家併購案對公司營運的影響會很大，如果這六個月需要砍掉的話我會轉進以CRWD跟SQ為主，其他再看看。
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: Sent from JPTT on my iPhone
DDOG 要在機器上裝個agent大概只要5秒就好了
https://i.imgur.com/COLmG7y.png
SUMO 之前在測試安裝agent裝了半個小時就是什麼東西都收不到
完全沒辦法考慮後續的應用
只能說p/s ratio低還是有原因的
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同場加映Roblox分析文章XD
https://www.earningsfly.com/posts/LxYBr3Ux/some-key-figures-in-roblox-s-1
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推實際經驗
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這不錯 多謝分享
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推實務上的經歷
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原來PTT真的有人在用這些軟體 讚
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給我魚桿不要給我魚 記錄ㄧ下個人方針 0 選好公司 不選股票 1 好公司的股價永遠都很貴 2 最難的是耐心 3 抱住等同買進 空手等同賣出49
DDOG 財報重點只有一個 > we announced the expansion of our partnerships with Azure and GCP last quarter, which should be in the market in 2021. 他們的 Azure 和 GCP marketplace integration 還沒開始。這是我認為最重要的營收成長來源之一。 還沒開始代表成長率還能往上推。 QoQ成長率15%，換算成年的話回到73%的高水準。![Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多](https://i.imgur.com/1e03fzmb.jpg "Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多")
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這周不知為啥腦袋裡想寫的很多，因為財報季到了想再寫一下財報。 這篇是關於運氣。 # 運氣成分 賺錢賺多以後常常會覺得自己能力很強，然後就做出很危險的決策。 Morgan Housel The Psychology of Money 書中的第二章講到成功其實很大部分是運氣。29
我想稍微回應一下abc大的文章 尤其看你的文章 我獲益良多 加上也有些東西想跟大家分享 所以直接回覆你的文章 如果你不喜歡 別人使用這個標題 我可以改標題 我先回復abc大我從你的PO文學到什麼 我一直到你開始分享對SQ的看法 才開始注意你的文章![Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多](https://i.imgur.com/XeiUeGGb.png "Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多")
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想講一下決策 # 一生中只能買十檔股票 Munger 在書中 (Poor Charlie Munger’s Almanack) 說：如果一生中只能買十檔股票，則大多數人的投資報酬率會高很多。 我在前兩篇寫過 Jesse Livermore 說最難的是耐心。這和 Munger 說的其實是一體兩面。 如果有觀察我的作法，應該不難發現我很反對進進出出。如果一年做200次決策，則根據定義，有100個決策的品質是低於中位數。要提升品質很簡單：少做一點這一百個低於中位數的事。69
APPS Q3 財報法說會 除了上面提到的三個重點以外 CEO有特別講今年的目標是亞洲市場。伙伴之一是小米，正在談。過去幾季的快速成長很大一部分是跟三星合作有關。我認為跟小米合作也會有類似效果。這會讓手機用戶量上升。以他們每季增加6000萬支手機用戶的速度來說，一年App Install的成長率就是2.4億支手機。這最多最多也只有一年10億支手機的市場，所以 App Install 業務我認為手機量差不多要到頂了。 但法說會中提供的另一個訊息是每支手機帶來的收入(Revenue Per Device, RPD) 不斷在上升 - 美國國內成長 25%、國外成長超過 70% 這點是極佳的消息，而且可以完全抵消手機量到頂的問題。原因在此：數位廣告業務要做得長久，最重要的是 conversion rate 轉換率。這點是在平台上買廣告的人最看重的數據。我買一塊錢的廣告，只要能給我賺兩塊錢，就划得來。Facebook跟Google之所以能做到這麼大，就是因為它們廣告收益高。65
APPS Q3 財報上季估 71M 實際 88.6 Beat 24% 年成長146% 這三季財報營收 Q1 Q2 Q3![Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多](https://i.imgur.com/IunLiEdb.png "Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多")
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非投資建議純個人看法。 晚上睡一睡突然懂了，FUBO到底想幹嘛。 他買獨斷體育賽事合約造成上季毛利是負的，這看起來極危險但沒關係。他其實講明白了就是賭博平台。但跟 DraftKing 或ㄧ般的線上投注網站不同的是他可以實現讓人ㄧ邊看電視一邊賭。 想像你現在在FUBO看NBA總冠軍戰，剩5秒湖人落後兩分，FUBO知道你在看，趁他們叫暫停時推送一個通知到你手機上說「下注：湖人能不能在剩下五秒內絕殺？」觀眾點下去馬上可以賭個一塊兩塊。 體育賭博的收入一般是下注額的10%，一場NBA比賽平均有一百萬人次看(Nielsen數據），如果FUBO能搶下10%市佔然後一人下注10元的情況下，下注總額一百萬元，FUBO扣掉50%成本後可以賺50000元。NBA例行賽總共打1230場，一年從NBA例行賽可淨賺$61M，這看起來不高但這是可能達成的目標。59
2021寫一些投資想法供參考 資金運用 我和板上大部分人一樣也是有固定工作收入。長期投資時要怎麼運用資金？ 我認為挑完好公司以後，在帳戶內的重點數字應該是「手上有幾股」而不是「總價值多少」。舉例來說，如果你手上沒有$SQ，目標要買到100股。手邊錢不夠一次買100股，但可能接下來六個月的收入能買到100股，這時你會怎麼買？ 我只有兩種買法![Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多](https://media.wired.com/photos/5d78165b2f4c730008bbab0f/191:100/w_1280,c_limit/WIRED_ibogaine_animation_final.jpg "Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多")
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想寫一下DDOG 有人問我對DDOG的長期看法如何，是否有變。我認為DDOG跟CRWD一樣是隨時可以買的類型。 雲端計算是不可避免的趨勢。想學習戰略性思考的建議可以定期去讀Ben Thompson的blog (註：他住台北!!搞不好你會在咖啡廳遇到他) 在這篇文中他的看法是：未來的大方向會越往「無限方便的攜帶型I/O裝置」和「無限大的中央計算能力」進展。也就是手機或IoT裝置搭配雲端，大部分個人電腦或是其他中型計算裝置，如公司的計算cluster會被取代。他說這是end of the beginning，也就是我們剛進到初期階段的末端。我認為這想法很有道理。![Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多](https://i.imgur.com/820rs3Jb.jpg "Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多")
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Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多最近漲跌幅度很大。我之前說過現金都投完，所以只有把新的薪水進來後，扣掉生活費跟最近生活大事要用的錢之後再加一些。一股都沒賣。跟 2月22日比，到昨天收盤這段40天時間的收益(TWR)是 -8%。目前YTD是+8%。 先做目前紀錄 APPS @86.5 - 31% SQ@258 - 25% CRWD@203 - 24%![Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多](https://i.imgur.com/AGU9DOab.jpg "Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多")
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Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多這周手上個股一起跳樓，一周總資產差不多跌了20%。滿痛的。我用這機會把FUBO跟HAAC清掉後放回主要持股 目前持股長這樣 APPS 32.3% SQ 28% CRWD 27.6%56
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多# CRWD 本季70%成長 這個成長率沒有給人「驚豔」的感覺 YoY成長率跟DDOG黃金交叉 跟UPST看到下巴掉下來的財報相比，我認為接下來UPST還有空間。CRWD要再看到90%成長大概難了。 因為70%成長跟DDOG 差不多 因此我決定把CRWD降比到10-12%左右，然後把DDOG加回10% 但其他全部投入UPST47
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多DDOG SQ APPS 接下來兩周財報 PLTR 估計8月底 CRWD 九月初 APPS 這段時間差不多都在 60 附近徘徊，但跟公司體質無關。之前有個 Google apps bundle 的新聞我認為無關緊要。Google 因為反托拉斯的關係不能亂擋別人廣告營收。APPS 等於是中立公司，加上 Google 也有分享營收，我認為共生關係不會改變。APPS 也有發一篇新聞說從2016年就在用 app bundle 來澄清。 另外 APPS 營收主力已經不是 Android App Install，現在佔總營收已經低於 30%。 財報重點在他們的營收成長率，特別是併購進來部分的有機成長。30
Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ寫一下回測，CRWD和到年末前的做法及有在觀察的個股 11/30 收盤價 APPS 26% - 44.98 SQ 24% - 210.96 CRWD 26% - 153.2827
Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ這幾天$APPS漲勢很誇張所以很多人問我怎麼處理。 我目前的投資原則是無法抱超過一年以上的股我不會買（因美國資本利得稅問題），所以我po的看法都是以長期投資的角度來寫，我不會設定賣出價位，但會控制部位大小不然個股部位太大會睡不好覺 我以前為了預測個股短期漲跌自爆過很多次，現在學乖了，我自認預測這周或這個月的走勢的能力應該是板上PR25等級，因此我不會就短期漲跌分析。老實說我從來沒研究過線圖或技術分析，也無法給心得。 我賣股只有兩種情形 1. 個股情況有變：LVGO被併購後我隔天全砍掉（佔25%）@130，FSLY調降財測後我意識到它並非我認為的高成長股，也是隔天20%全砍@8515
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多Apps 是出了什麼問題嗎？怎跌不停QQ --9
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多SUMO 上篇推文把DDOG期權清掉後，在短中期買了不少SUMO，約5%。他上月暴跌50%後目前P/S約9，市值不到2B的情況下無負債且現金有300M。公司體質健康且估值以毛利超過70%的SaaS公司來說超低。 我公司DDOG跟SUMO都有用，也覺得它產品不錯。主要是去吃 Splunk的市佔。他上季成長率只有22%相當低，原因不明。Sales&Marketing上季佔比有提高的情況下，我認為短中期成長潛力不小。因此前幾天手中公司下跌時把估值特高的DDOG跟等同現金的HAAC轉了一些到這。但除非成長率大增，不打算持有SUMO超過一年，算短線機會進出。5/5財報。 MMEDF 我在1月10日提到的MMEDF 周二要在NASDAQ上市改為MNMD。這類型跟大麻類股一樣話題性很高，接下來波動會很大。我手中只有很早買的1000股觀察股，佔比極小可忽略。因為沒有實際產品新聞，也不會特別加碼。
![[情報] 唉~ 大家真要繼續下去?](https://i.imgur.com/xG272Hib.jpeg "[情報] 唉~ 大家真要繼續下去?")
![Re: [心得] 各國平均薪資 台灣排第12](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/General_Official_Minimum_Wage_by_Territory_as_of_February_2023_in_US_Dollars_new.png/1200px-General_Official_Minimum_Wage_by_Territory_as_of_February_2023_in_US_Dollars_new.png "Re: [心得] 各國平均薪資 台灣排第12")