Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
滿多有趣的推文的直接回一篇好了
https://www.earningsfly.com/sectors/saas
有興趣可以這邊找saas公司研究
這個我手動會整的 沒有看到你認識的公司可以讓我知道
現在跟以前不一樣每一間就做一件事情 也可能只是還沒有到faang的規模
olo 訂餐平台軟體
semr, smwb SEO, SEA
sqsp, shop, wix 做網站
svmk 幫你做survey
fsly, net CDN
dt, sumo, ddog application monitoring
u
team, asan, mndy project management tool
mdb, estc, cflt data storage
zen, lpsn 聊天機器人
pd on-call service
appn app開發軟體
snow, zi big data
...etc
找個幾間study說不定他就是未來的software Amazon
很多事情很難說的
20年前大家也不知道Amazon今天這麼大
以前有個fund manager 他常常要跟Bezos見面
問他要不要做一些投資
然後他就miss掉Amazon了 XD
Amazon接下來漲了1000倍
> 美股不見得有航運飆
美股非常看你是不是在風口上 是的話一天1000%都有可能
plug, gevo (renewable fuels),
sava, biib (Alzeimers)
bngo ??
ev, ai, ... etc
然後這幾天炒genome ntla 3天就2.5倍了
> 一年10幾%好像很少,複利滾個20年也很可觀
saas 2017到現在很多都10倍了
當然以後可能沒這麼好賺 因為大家都懂了
> 生技真的要慎思小壓,毛票LMNL抱半年從
同意 我software以外確定完全不懂
反正就study自己懂的software就好了
全世界最好software公司都在那裡了
還是一句話 做做美股還是不錯的大家可以一起來研究
※ 引述《Liszt04 (走路往下看都會怕)》之銘言:
: 跟abc大大一樣,我沒有做短線的能力
: 所以預期在那邊猜它會上去還是下去還不如找個東西好好來研究
: 然後放個幾年去睡覺回來就賺錢了
: 最好的例子就是FAANG 你根本也不需要幹嘛
: 然後過個20年就漲100-1000倍了
: 不過接下來20年可能就要找其他東西了 因為FAANG很大了
: cflt, hubs, asan, mndy, crwd, net, okta, sq, rblx 這些都是很好的選項
: crwd, hubs, okta這些你可以看到他們幾乎任何一個地方
: (rev, employee, website ranking..)都在成長
: https://i.imgur.com/9G7SmhW.jpg
: asan我也不會投 但是用過他介面的人會知道這個介面非常順
: 前公司也是用這個
: https://i.stack.imgur.com/Jk5xD.jpg
: net我也不會投 但是印象中10% internet traffic都通過他們cdn
: https://i.stack.imgur.com/EsbSl.jpg
: 不會投是因為我覺得有更好的 而不是他們不好
: 不過要是上面有一個在3年之內漲10倍我也不是很訝異
: 因為公司就跟你說它很好了
: 美股遍地是黃金
: 難的部分不是撿起來而是撿起來跑去睡覺10年
: ==
: 大家一起來研究美股吧!
: https://www.earningsfly.com/stocks/aapl?s=ptt
: ※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言:
: : # 短期一樣看不準
: : 我之前把 FUBO 清得差不多轉回到核心持股的點約 $21,今天已經到 $35 再次證明我沒有看短線的能力。
: : 短線看不準到底重不重要?我個人原則一樣是挑公司而非挑股票。公司的狀況好,自然就會帶動股價。投資說穿了,就是把自己的錢交給公司,讓這批人來創造更多價值。
: : APPS、SQ、CRWD 這三支這兩個月的漲跌都跟公司實際營運狀況無關。CRWD 跌到 180 跟漲到 250 時是完全一樣的公司。我無法預測短期漲跌,但我知道這是好公司,所以抱得住。
: : 股版有時會看到 AMD 教主在講買對下大抱住,其實想法差不多。就是挑好公司然後抱住。
: : 再說一次:這兩個月短期漲跌跟公司的營運狀況完全沒關係。如果你有辦法預測的話,恭喜。我做不到,所以能做的只有挑好公司然後買進抱住。
: : # 總體下跌時的分配
: : 過去兩個月可以深切體會到 Kahneman 說的 loss aversion。因為前兩個月下跌時重新分配部位大小,所以我其中一個帳戶的目前年度YTD已實現總損益是負的。
: : 買個股時看到虧損,心情就會很差,就會很想把信心不高但虧損的股抱到持平再賣掉。原因很簡單:沒人喜歡跟親朋好友說自己在股票市場裡虧錢。寧可抱到有一點正的才能出來跟人說嘴。
: : 但我過去文章有說這是總投報率的大殺手之一:錢投進去以後只有看「現在」有意義,不能因為虧損就想抱到平。
: : 如果和手上虧損的比對另一家公司信心更高,則把虧損的砍掉,讓實現損益變虧損才是正確的。
: : 雖然我 FUBO (~2%) 砍在相對低點,但因為是短期波動無法預測,我也不會覺得後悔。: : # 其他的好公司?
: : 每個人的投資原則和對公司的喜好不同。市場上還有很多業務強勁的好公司,我也無法預測到底哪些會帶來最大的投資報酬率。但我認為投資時的心理必須要學到「沒賺到這間也沒關係」才能走得長久。
: : UPST、ASAN 這些短短時間翻一倍,我沒賺到,有沒有關係?沒關係。我之前就有稍微看過這幾間公司,結論是我自己抱不住。既然抱不住,那沒賺到也沒關係。不符我個人的投資原則。但不代表這不符你的投資原則。你抱得住的話也可能賺得更多。
: : 以我個人來說
: : NET 我認為這家公司長期很好,估值很誇張,但會不會報酬率比我手上這些高?不知道。
: : UPST 我對 AI 看法偏悲觀,給我抱的話我抱不住。
: : ASAN 看不出會成為業界 #1 的理由,抱不住。
: : 還有幾家我不會碰的公司:一樣是抱不住,不代表這些公司帶來的報酬率會較低。
: : PATH
: : RBLX
: : 即將IPO的 SentinelOne
: : 選到自己喜歡的公司後,核心持股就不需要換來換去。
: : 最後目前手上長這樣
: : 核心三支 (78.1%)
: : APPS @ 78.3 29.2%
: : CRWD @ 251 28.0%
: : SQ @ 240 20.9%
: : 二線 (13.4%)
: : PLTR @ 26.5 8.4%
: : DDOG @ 107 5%
: : 觀察中 (5%)
: : SENS 2.3%
: : PRVB 1.7%
: : HAAC 0.6%
: : FUBO 0.1%
: : 現金 3.7% 是房子買完後加進去的。
: : SENS PRVB 這兩間我最近在看生技類,都跟糖尿病有關(等於是長期subscription),SENS版上討論不少,PRVB是做預防藥的公司,7/2有 PDUFA 是 FDA study 的截止日。我對生技類不熟,但覺得跌了不會虧很多,但往上空間很大,所以買進觀察。不建議亂跟。
: : 5月11日時YTD報酬率是 -21% 目前回升到+13%
: : -----
: : Sent from JPTT on my iPhone
--
你看起來也沒有多懂 = =a
對啊我只丟我懂的東西
我只看到你丟一堆東西叫大家去study然後說你懂
都是事後來看 沒什麼值得討論 不就看對 重壓 就這
樣
我的確不懂啊 我現有跟前公司上面那堆80%以上都用
但是也不代表我們以後會用這些東西對嗎?
你買了哪些?
樂見有人討論美股但這串原本大多專注於SQ/APPS/CRWD
另外開新文好像比較適合?
美股沒有漲跌限制暴漲暴跌居多
推
Net估值之所以拉到這麼高是因為不只停留在cdn這塊
,還跨足到資安跟權限訪問整合。olo滿有趣的,海外
版saul貌似有買一間LSPD也是做類似的業務
對的 我自己網站就是架net後面 什麼都沒做就有waf
我們公司做foodtech但是你不可能訂餐也做POS也做外
送支付也做,olo在這邊就扮演了一定重要的角色
嗯嗯 其實時候來看我怎麼買都輸Saul 有時候想想我
其實copy他好像就好了 反正人家什麼可以買都幫你想
過了
一樓XDD 好狠
apps出事了QQ 公司也沒有公開說明回覆 abc大也沒追
蹤
不知道是不是信評機構造成的恐慌 不然會想加碼
連兩天大跌
一個看十年後的人講給只看半年的人聽,只會氣死
45
給我魚桿不要給我魚 記錄ㄧ下個人方針 0 選好公司 不選股票 1 好公司的股價永遠都很貴 2 最難的是耐心 3 抱住等同買進 空手等同賣出49
DDOG 財報重點只有一個 > we announced the expansion of our partnerships with Azure and GCP last quarter, which should be in the market in 2021. 他們的 Azure 和 GCP marketplace integration 還沒開始。這是我認為最重要的營收成長來源之一。 還沒開始代表成長率還能往上推。 QoQ成長率15%,換算成年的話回到73%的高水準。71
這周不知為啥腦袋裡想寫的很多,因為財報季到了想再寫一下財報。 這篇是關於運氣。 # 運氣成分 賺錢賺多以後常常會覺得自己能力很強,然後就做出很危險的決策。 Morgan Housel The Psychology of Money 書中的第二章講到成功其實很大部分是運氣。29
我想稍微回應一下abc大的文章 尤其看你的文章 我獲益良多 加上也有些東西想跟大家分享 所以直接回覆你的文章 如果你不喜歡 別人使用這個標題 我可以改標題 我先回復abc大我從你的PO文學到什麼 我一直到你開始分享對SQ的看法 才開始注意你的文章爆
想講一下決策 # 一生中只能買十檔股票 Munger 在書中 (Poor Charlie Munger’s Almanack) 說:如果一生中只能買十檔股票,則大多數人的投資報酬率會高很多。 我在前兩篇寫過 Jesse Livermore 說最難的是耐心。這和 Munger 說的其實是一體兩面。 如果有觀察我的作法,應該不難發現我很反對進進出出。如果一年做200次決策,則根據定義,有100個決策的品質是低於中位數。要提升品質很簡單:少做一點這一百個低於中位數的事。69
APPS Q3 財報法說會 除了上面提到的三個重點以外 CEO有特別講今年的目標是亞洲市場。伙伴之一是小米,正在談。過去幾季的快速成長很大一部分是跟三星合作有關。我認為跟小米合作也會有類似效果。這會讓手機用戶量上升。以他們每季增加6000萬支手機用戶的速度來說,一年App Install的成長率就是2.4億支手機。這最多最多也只有一年10億支手機的市場,所以 App Install 業務我認為手機量差不多要到頂了。 但法說會中提供的另一個訊息是每支手機帶來的收入(Revenue Per Device, RPD) 不斷在上升 - 美國國內成長 25%、國外成長超過 70% 這點是極佳的消息,而且可以完全抵消手機量到頂的問題。原因在此:數位廣告業務要做得長久,最重要的是 conversion rate 轉換率。這點是在平台上買廣告的人最看重的數據。我買一塊錢的廣告,只要能給我賺兩塊錢,就划得來。Facebook跟Google之所以能做到這麼大,就是因為它們廣告收益高。65
APPS Q3 財報上季估 71M 實際 88.6 Beat 24% 年成長146% 這三季財報營收 Q1 Q2 Q338
非投資建議純個人看法。 晚上睡一睡突然懂了,FUBO到底想幹嘛。 他買獨斷體育賽事合約造成上季毛利是負的,這看起來極危險但沒關係。他其實講明白了就是賭博平台。但跟 DraftKing 或ㄧ般的線上投注網站不同的是他可以實現讓人ㄧ邊看電視一邊賭。 想像你現在在FUBO看NBA總冠軍戰,剩5秒湖人落後兩分,FUBO知道你在看,趁他們叫暫停時推送一個通知到你手機上說「下注:湖人能不能在剩下五秒內絕殺?」觀眾點下去馬上可以賭個一塊兩塊。 體育賭博的收入一般是下注額的10%,一場NBA比賽平均有一百萬人次看(Nielsen數據),如果FUBO能搶下10%市佔然後一人下注10元的情況下,下注總額一百萬元,FUBO扣掉50%成本後可以賺50000元。NBA例行賽總共打1230場,一年從NBA例行賽可淨賺$61M,這看起來不高但這是可能達成的目標。59
2021寫一些投資想法供參考 資金運用 我和板上大部分人一樣也是有固定工作收入。長期投資時要怎麼運用資金? 我認為挑完好公司以後,在帳戶內的重點數字應該是「手上有幾股」而不是「總價值多少」。舉例來說,如果你手上沒有$SQ,目標要買到100股。手邊錢不夠一次買100股,但可能接下來六個月的收入能買到100股,這時你會怎麼買? 我只有兩種買法爆
想寫一下DDOG 有人問我對DDOG的長期看法如何,是否有變。我認為DDOG跟CRWD一樣是隨時可以買的類型。 雲端計算是不可避免的趨勢。想學習戰略性思考的建議可以定期去讀Ben Thompson的blog (註:他住台北!!搞不好你會在咖啡廳遇到他) 在這篇文中他的看法是:未來的大方向會越往「無限方便的攜帶型I/O裝置」和「無限大的中央計算能力」進展。也就是手機或IoT裝置搭配雲端,大部分個人電腦或是其他中型計算裝置,如公司的計算cluster會被取代。他說這是end of the beginning,也就是我們剛進到初期階段的末端。我認為這想法很有道理。
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[標的] 美股 UPST APPS SQ 多換標題。UPST 目前是顯然首選,上季誇張的成長率我認為市場到現在還在不知道如何處理的階段。CRWD退居二線。 # 關於抄作業 投資不是念書,抄作業並不可恥,反而應該鼓勵有經過大腦的抄。 像之前說的 Saul MF板,我認為目前網路上沒有比這個地方更好的美股資訊。雖然不會每支都挑中(TSLA, RH, MRNA, 隨便舉都很多),但在透明度和功課作足的部分來說是找不到比它高品質的討論。Saul 阿公應該已經破 75 歲,所以沒人知道這個地方還會持續多久,能學想學我是推薦多學學。 也不用硬要想當第一個挑到好公司的人,這通常是為什麼會跑去買毛票的原因。你當第一個挑到的也不會有人給你獎盃。網路上資訊多,有好的作業就抄無妨。27
[聘書] 美超微(SuperMicro)軟體研發部部門: 軟體研發部 職缺: 軟體設計工程師 工作內容: 1. Server management software design, implement and validate. 2. Innovate valuable server management software features.22
[情報] 05/30~06/03 美股財報行事曆1. 標題:05/30 ~ 06/03 美股財報行事曆 2. 來源:Earnings Whispers 3. 網址: 4. 內文: 本週看點16
[心得] 加拿大多倫多/北美Amazon工作機會幫先生分享資訊,希望可以幫助到想要出國工作的後進 Amazon在5/30-6/9針對台灣人提供多倫多職缺的virtural hiring event,有興趣可以提 供resume給我,我再請先生轉交 我的信箱:[email protected] 自己的一點心得分享,先生是2018年hiring event拿到的offer,amazon幫我們搬家到溫12
[北美] 加拿大多倫多/北美Amazon工作機會幫先生分享資訊,以前在板上得到很多幫助,也希望可以幫助到想要出國工作的後進 Amazon在5/30-6/9針對台灣人提供多倫多職缺的virtural hiring event,有興趣可以提 供resume給我,我再請先生轉交 自己的一點心得分享,先生是2018年hiring event拿到的offer,amazon幫我們搬家到溫 哥華,滿一年以後用L1內轉美國,2年後順利拿到綠卡9
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多SUMO 上篇推文把DDOG期權清掉後,在短中期買了不少SUMO,約5%。他上月暴跌50%後目前P/S約9,市值不到2B的情況下無負債且現金有300M。公司體質健康且估值以毛利超過70%的SaaS公司來說超低。 我公司DDOG跟SUMO都有用,也覺得它產品不錯。主要是去吃 Splunk的市佔。他上季成長率只有22%相當低,原因不明。Sales&Marketing上季佔比有提高的情況下,我認為短中期成長潛力不小。因此前幾天手中公司下跌時把估值特高的DDOG跟等同現金的HAAC轉了一些到這。但除非成長率大增,不打算持有SUMO超過一年,算短線機會進出。5/5財報。 MMEDF 我在1月10日提到的MMEDF 周二要在NASDAQ上市改為MNMD。這類型跟大麻類股一樣話題性很高,接下來波動會很大。我手中只有很早買的1000股觀察股,佔比極小可忽略。因為沒有實際產品新聞,也不會特別加碼。3
[北美] Oracle內推機會各位學長姐,前輩, 與板友大家好: 我們組最近在招募Principle software engineer / Senior software engineer~ Location: Austin TX Description: 我們team在Oracle Cloud Infrastructure底下, 主要在開發message相關cloud1
[北美] Amazon組招x廣告產業x工作機會 來當同事!大家好! 我們的組最近剛好有 徵才 的需求,主管好溝通、同事也很罩、on-call 負擔更不重, 而產業上則是新興的 Ads 廣告產業,蠻有發展機會的,其實非常推薦。我也是希望能有 更多台灣人一起加入同個團隊,能夠長期彼此互相照應。 如果有興趣的話,下面是職缺招募的基本資訊,也歡迎私下多聊聊 :)1
Re: [閒聊] 日本年收1000萬就算精英了嗎?Indeed入門工程師確實有1千萬,之前他們徵人時網路上有直接列出薪資範圍 Level 1: Software Engineer l Level 2: Software Engineer II ~ Senior Software Engineer Level 3: Staff Engineer / Engineering Manager Level 4: Principal Engineer / Senior Engineering Manager
爆
Re: [心得] 各國平均薪資 台灣排第1265
[情報] 05/30 WCI +3.8%30
[情報] 113年05月30日信用交易統計17
Re: [心得] 各國平均薪資 台灣排第127
Re: [請益] 大盤轉空了吧?9
Re: [新聞] 郭智輝諾用電無虞 除非明年起AI用電暴增23
[標的] 2301光寶科 多空請益32
[標的] 8374 羅昇 在漲什麼?5
Re: [心得] 各國平均薪資 台灣排第12X
Re: [請益] 為何近五年來0050的年化慘輸0056?3
Re: [心得] 各國平均薪資 台灣排第1210
Re: [心得] 各國平均薪資 台灣排第129
[情報] 2867三商壽 澄清媒體併購報導5
Re: [新聞] 美國FCC公布衛星手機服務的監管架構,將29
[情報] 2323 中環 取得台積電普通股13
[請益] 元大證劵股票借貸利率4
[情報] 0530 上市櫃股票週轉率排行8
[標的] 00891/00881/00935科技股ETF請益20
[情報] 113/05/30 八大公股銀行買賣超排行3
[標的] 母以子貴 一些整理18
[情報] 05/30 00919 成分股持股變化11
[請益] 感覺被業務擺了一道14
[情報] 3045台灣大 針對媒體報導說明X
Re: [新聞] 黃仁勳晚上宴請企業家 「台灣AI供應鏈完整6
Re: [新聞] 台積電領先中、美多少?分析爆真相「最2
Re: [標的] 1315達新 短空 長超級多1
Re: [標的] 2301光寶科 多空請益6
[情報] 0530八大公股銀歷史買超金額排行5
Re: [新聞] 外資狂掃新光金2.3萬張!一柱擎天攻克9元5
[情報] 5/30 00878 成分股持股變化