Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
雜感
# 總經新聞是浪費時間
投資個股時最浪費時間，浪費人生的就是因為網路上對總體經濟的猜測來改變自己的投資策略。
在股市打滾幾年就會發現這世界上永遠不缺所謂的「經濟專家」，這些人所說的話對個股小投資人(非機構)有沒有幫助？我認為完全是浪費時間，而且還會讓你錯過很多機會。
實際上投資最重要的就是複利：強大的公司在經濟情況好時業績會強，在經濟情況差時也一樣部會改變。只要公司業務持續成長，自然會帶動股價。投資的第一堂課就如 Ben
Graham 所說，要認知到你是在買公司的一部分。與其花時間去看一些對總體經濟的猜測(什麼債市利率、美元強勢弱勢等等之流)，不如花時間去挑好公司。
版上還常常會看到一些「大師」跳出來說美股會跌 70% 的新聞。這點用覽趴想都知道不可能。美國人退休金大部分都在股市裡面，政府為了選票，絕對不可能讓股市這樣腰斬。我不會因為一堆人看空就不投資。
# 過去十年最大的失誤
我投資美股最大的失誤就是去年疫情爆發時砍掉 試著去抓低點。
當時我手上大概長這樣
TSLA 25% (成本約250 是分拆前價位，等同現在的50)
TWLO 25% (成本約90)
NVDA 20% (成本約170)
還有一些雜七雜八的就不加了。
在 3/15 左右真的嚇到，全部砍掉，想說等低點再進場，結果永遠等不到。錯過 TSLA 的世紀級噴發。所以我現在對於自己的低接能力是信心全無。挑公司可能還可以，學到的功課是以我對價格的敏銳度只能挑好公司而不是好價位。
我對於自己抱長期的能力有信心。因為人生中第一支股票是台股的台積電，2001 買的第一張包括配股抱到現在都沒賣。以我現在的策略來說，我並沒有打算每支股票都 buy
and hold forever，但我認為我的技能點點在耐心會比點在猜測短期股價變動要來得實在。現在美股資訊太過發達反倒影響長期投資的心理。學習中。
# 重新分配部位
這幾個月個人最大的失策之一就是被「估值太高」這四個字綁住，而沒好好研究 NET
我認為它跑道比 DDOG 大很多，而且目前看起來大概不會有對手。
回到我以前說的做決策時不能被 sunk cost 綁住。我講是這樣講但自己在實際應用時還是難以跳過這層心理障礙。如果用 zero based budgeting 的想法來考慮，就是現在手上有 $100 我會怎麼分配到各家公司。如果現在手上的分布和構想的差太多，那就代表需要變動。可以是砍掉現有公司或是用新資金慢慢加都可以。
想了一下自己手上的部位以後覺得 NET 不該是 0%。
NET 之後股價會不會掉下來方便進場不知道。現在 P/S 是破 60 非常地高。我個人來說再等等也無妨，但會視情況開始加碼，今年底之前應該會加到 5%。如果其他公司有出現問題會再更動。
# 總資產變化
以前有說在投資時要看總資產變化的大小，而不是單一個股的表現，才知道自己作為一個投資人的績效如何。
表不用很複雜，能夠掌握總金流的進出就可以算出 Time weighted return
這是我平常在用的簡單試算表，歡迎取用。數字是範例。
今年到現在我個人為 13.5% 輸 SPY 的 +19.9%
虧損集中在 DDOG 的中短期期權(六月到期，死在最低點)還有年初亂買的 PERI = = 中短期期權還是碰不得。我也在學習。
明天 APPS 財報相當期待，但 Fyber 成長看起來沒有想像中來得快 QoQ 約+11%
換算成年成長只有 55%
還是要看本業跟 AdColony 的變化。
--
推 謝謝abc大的持續分享
推 很用心
最近熱門成長股財報後不管好壞都是跌20%起跳 怕
SQ DDOG TEAM笑而不語
感謝分享。abc大也有持續檢討 我也該這樣做
NET我也有同樣問題 持有價16 後來到5x 想說回30接
結果從來沒下來..
推
哪有不管好壞 DDOG SQ SNAP 財報相當漂亮也都漲翻天
啊
NET 90出掉 現在120真的捶心肝
推用心持續分享
推
推分享
推
推
新高不賣 快速回落( ex 之前 amd net ) 後來改新高
減持 結果繼續噴(最近的amd net) QQ
沒想到在這看到PERI
盲點爆多
公司基本面很強 就看市場什麼時候的反應
耐心是真的很難
謝謝
推
NET我也掉入估值的迷思，不應該因為估值太高這理由
而賣掉的，買在6x，出在105，之後會慢慢接回來
NET因為估值高由15%降為9%，APPS、UPST各14%，接下
來兩天好刺激
推
講一堆結果輸閉眼買大盤的
推
TSLA, NVDA...你少賺慘了... 但我覺得追高比較容易
有可能正是因為你不注重資金面的變化才不敢接回
我個人不認為總經或相關資金面是浪費時間，至少當時
我判斷低點而進場只差幾天...可以說運氣也可能是你
相關方面學藝不精罷了...
NET買30賣35 只是因為聽到別人說不錯買的
結果= =
推，請持續分享啊加油～
推，我 PERI 也在套 最近快解套了
感謝分析 其實退休基金還是有可能慘賠 像上次金融危
機退休的就很慘 因為退休金大減 不過年輕的話都沒差
QQQ都沒什麼討論....不適合進場了嗎
謝謝abc大分享
YTD 31% net成本32 這一檔基本面不變的話 會持續到
永久
不是每次都這麼好運...政府馬上救，馬上彈。網路泡
沫和金融風暴也有不少被認為體質還行的公司撐不過
或再也沒回來，你能確定你重倉的持股熬的過下次崩嗎
別太有自信或對公司有信心... 減碼或情況明朗或至少
股價略回出清價買回也不失為策略
總經有沒有用至少等FED縮減購債後再來看，不要立旗
正想讚美觀念正確，結果看到選股差點從椅子上跌下
來。
大大有沒有算過如果當時all in VTI，現在報酬率多
少嗎？
嗆爆! 但是我喜歡 XD
總經很適合 用ETF投資
這幾支都成長股 看總經意義不大
一堆事後論啊 嘻嘻
你說總經專家不可信，你是不是瞧不起板上推崇的總
經之神 艾謝客 你會被砲喔
不見得完全認同，但是感謝分享
11
巴菲特和Howard Marks也說過不會看總經去做投資
總經沒用 那二月表現如何
謝謝abc大心態分享
不錯
今年我的投報也才19.59%
才小贏大盤一點點，投資上面還要在調整心態
謝謝分享
我跟你一樣去年砍在阿呆股XD 後來只有持平 但今年30
％了小贏大盤還行
若真的說股票和價格受利率影響
若說股票不受總經影響，那不就等於說不受利率影響
原po的意思可能是不要看每天看總經數據就更改操作
方針，畢竟數據一籮筐，未必總是適合自己的操作節奏
倒不如專心挑自己看好的優質公司好好抱著
以上僅為猜測未必代表原po想法。感謝原po分享。
我認為總經其實不應該只看到一則新聞或在很短時間
內做決定啦
有人說過總經就像一艘大船 要轉向的時間其實很長
應該是藉由長期的觀察逐漸調整自己的看法
推
感謝分享
贏ARKK就很好了
推分享 一直從您的文章受益良多
想請教abc大 是否能分享賣出時點的考量因素呢？目前
手中持股大多都有獲利，對公司前景也都看好，但畢竟
都是未實現損益。
AMD即可
搞笑, 講多這麼多闢 去年三月那啥操作
總經就是玄學
推
推
感謝分享美股交易資訊
總經本來就不準，我都聽愛榭客的比較準
推 這幾隻個股都不錯，但是上下起伏很大，照abc之前
的操作，應該也要50%獲利
推推 希望下次可以再開直播
一堆股神 只講今年
推
APPS Q1 成長一樣超高 $292M 營收 pro forma 破100
%，但下季 guidance 給300M 等於只有4% 成長，原因
不明。過去4季給Guidance 也是給持平居多，最後都
遠遠超過，單看數字我不會減持，明天有跌會再加一
點。等會看法說會內容
併購較不可預測，本業on device organic revenue 13
0M, QOQ 增速到+26%，蠻好的
120*
上看$70 謝謝abc大分享
謝謝abc大追蹤和持續了解
剛仔細看了一下10-K 這季的 cost of revenue 高達
$190M 以財報的212M營收（AdColony Fyber 都只計入
不到一半）來說毛利率剩9%（本業不含併購部分過往
毛利約40%）怪怪的 我再研究一下
眼幹看錯 毛利是35% 不是9% 那是income
財報不錯續抱沒問題
感謝abc大追蹤 昨天財報前有再加碼一些
這財報我會願意試著配置個20%的部位回來
推推 續抱
感謝abc大追蹤
昨天看線型覺得$65是底 加上abc大專業分析 跟了兩
口long call 謝謝大大分享
apps 開崩跌XD..
開盤跌 加了一點 約0.8%
美股不管財報好不好都有理由跌，盤後盤前都假象
跌沒差 只是看到TTD開出昨天小跌今天噴上去
蠻無言的
硬要比估值的話$TTD還是高出不少
TTD股東是不是標準很低啊？
現在美股估值越高越噴 ex crwd net 別不信
可是crwd net 成長趨勢比TTD好看多了
昨天TTD財報沒特別好跌 結果今天噴成這樣
市場對apps財報標準會不會太高了 這樣都能跌下來
真的..只要有一點點點疑慮就是被賣爆
推分享
推
謝大大分享
推推
APPS看來又要捏覽趴(套)一陣子
crwd從180捏到260 習慣了
現在市場疑慮應該是併購案帶來的效益吧
下季預期也不錯啊 跌沒理由的
UPST太誇張了 決定小買一點。盤前加0.2%
這一季是 212.62M營收 下一季預期300M 應該是41%季
增長吧
45
給我魚桿不要給我魚 記錄ㄧ下個人方針 0 選好公司 不選股票 1 好公司的股價永遠都很貴 2 最難的是耐心 3 抱住等同買進 空手等同賣出49
DDOG 財報重點只有一個 > we announced the expansion of our partnerships with Azure and GCP last quarter, which should be in the market in 2021. 他們的 Azure 和 GCP marketplace integration 還沒開始。這是我認為最重要的營收成長來源之一。 還沒開始代表成長率還能往上推。 QoQ成長率15%，換算成年的話回到73%的高水準。![Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多](https://i.imgur.com/1e03fzmb.jpg "Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多")
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這周不知為啥腦袋裡想寫的很多，因為財報季到了想再寫一下財報。 這篇是關於運氣。 # 運氣成分 賺錢賺多以後常常會覺得自己能力很強，然後就做出很危險的決策。 Morgan Housel The Psychology of Money 書中的第二章講到成功其實很大部分是運氣。29
我想稍微回應一下abc大的文章 尤其看你的文章 我獲益良多 加上也有些東西想跟大家分享 所以直接回覆你的文章 如果你不喜歡 別人使用這個標題 我可以改標題 我先回復abc大我從你的PO文學到什麼 我一直到你開始分享對SQ的看法 才開始注意你的文章![Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多](https://i.imgur.com/XeiUeGGb.png "Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多")
爆
想講一下決策 # 一生中只能買十檔股票 Munger 在書中 (Poor Charlie Munger’s Almanack) 說：如果一生中只能買十檔股票，則大多數人的投資報酬率會高很多。 我在前兩篇寫過 Jesse Livermore 說最難的是耐心。這和 Munger 說的其實是一體兩面。 如果有觀察我的作法，應該不難發現我很反對進進出出。如果一年做200次決策，則根據定義，有100個決策的品質是低於中位數。要提升品質很簡單：少做一點這一百個低於中位數的事。69
APPS Q3 財報法說會 除了上面提到的三個重點以外 CEO有特別講今年的目標是亞洲市場。伙伴之一是小米，正在談。過去幾季的快速成長很大一部分是跟三星合作有關。我認為跟小米合作也會有類似效果。這會讓手機用戶量上升。以他們每季增加6000萬支手機用戶的速度來說，一年App Install的成長率就是2.4億支手機。這最多最多也只有一年10億支手機的市場，所以 App Install 業務我認為手機量差不多要到頂了。 但法說會中提供的另一個訊息是每支手機帶來的收入(Revenue Per Device, RPD) 不斷在上升 - 美國國內成長 25%、國外成長超過 70% 這點是極佳的消息，而且可以完全抵消手機量到頂的問題。原因在此：數位廣告業務要做得長久，最重要的是 conversion rate 轉換率。這點是在平台上買廣告的人最看重的數據。我買一塊錢的廣告，只要能給我賺兩塊錢，就划得來。Facebook跟Google之所以能做到這麼大，就是因為它們廣告收益高。65
APPS Q3 財報上季估 71M 實際 88.6 Beat 24% 年成長146% 這三季財報營收 Q1 Q2 Q3![Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多](https://i.imgur.com/IunLiEdb.png "Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多")
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非投資建議純個人看法。 晚上睡一睡突然懂了，FUBO到底想幹嘛。 他買獨斷體育賽事合約造成上季毛利是負的，這看起來極危險但沒關係。他其實講明白了就是賭博平台。但跟 DraftKing 或ㄧ般的線上投注網站不同的是他可以實現讓人ㄧ邊看電視一邊賭。 想像你現在在FUBO看NBA總冠軍戰，剩5秒湖人落後兩分，FUBO知道你在看，趁他們叫暫停時推送一個通知到你手機上說「下注：湖人能不能在剩下五秒內絕殺？」觀眾點下去馬上可以賭個一塊兩塊。 體育賭博的收入一般是下注額的10%，一場NBA比賽平均有一百萬人次看(Nielsen數據），如果FUBO能搶下10%市佔然後一人下注10元的情況下，下注總額一百萬元，FUBO扣掉50%成本後可以賺50000元。NBA例行賽總共打1230場，一年從NBA例行賽可淨賺$61M，這看起來不高但這是可能達成的目標。59
2021寫一些投資想法供參考 資金運用 我和板上大部分人一樣也是有固定工作收入。長期投資時要怎麼運用資金？ 我認為挑完好公司以後，在帳戶內的重點數字應該是「手上有幾股」而不是「總價值多少」。舉例來說，如果你手上沒有$SQ，目標要買到100股。手邊錢不夠一次買100股，但可能接下來六個月的收入能買到100股，這時你會怎麼買？ 我只有兩種買法![Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多](https://media.wired.com/photos/5d78165b2f4c730008bbab0f/191:100/w_1280,c_limit/WIRED_ibogaine_animation_final.jpg "Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多")
爆
想寫一下DDOG 有人問我對DDOG的長期看法如何，是否有變。我認為DDOG跟CRWD一樣是隨時可以買的類型。 雲端計算是不可避免的趨勢。想學習戰略性思考的建議可以定期去讀Ben Thompson的blog (註：他住台北!!搞不好你會在咖啡廳遇到他) 在這篇文中他的看法是：未來的大方向會越往「無限方便的攜帶型I/O裝置」和「無限大的中央計算能力」進展。也就是手機或IoT裝置搭配雲端，大部分個人電腦或是其他中型計算裝置，如公司的計算cluster會被取代。他說這是end of the beginning，也就是我們剛進到初期階段的末端。我認為這想法很有道理。![Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多](https://i.imgur.com/820rs3Jb.jpg "Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多")
爆
[心得] 今年績效+心得 & 美股產業-內幕投資整理今年迄今投資績效: 62.1% 投資日誌: 2020年績效: 2%![[心得] 今年績效+心得 & 美股產業-內幕投資整理](https://i.imgur.com/zCKejxRb.png "[心得] 今年績效+心得 & 美股產業-內幕投資整理")
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[心得] 練習長期投資最近看到許多朋友開始學習投資，就彷彿看到自己以前的樣子。 大部分的初學者一開始都從網路或串流媒體開始接觸，或是看一些一百分節目之類的。 然後也許是感覺比較酷或是比較能展現能力吧 許多人一開始就會崇拜那些短進短出的技術分析、進場出場訊號之類的招式 其實投資有一段時間的人都知道 真的要致富一定要長期持有![[心得] 練習長期投資](https://i.imgur.com/EqzCK28b.jpg "[心得] 練習長期投資")
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Re: [標的]美股 TQQQ, TSLA.US 今年2021最後上車機會個人帳戶今天跌了八千多鎂, 盤中一度跌超過一萬一千鎂, 今日持股狀況: 今天買到1股 TQQQ,![Re: [標的]美股 TQQQ, TSLA.US 今年2021最後上車機會](https://i.imgur.com/ov6d8G4b.jpg "Re: [標的]美股 TQQQ, TSLA.US 今年2021最後上車機會")
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Re: [標的] 美股 TSLA, TSM 多最近TSLA漲翻天, 所以來回顧一下之前的策略, 今年投資只買三支股票, TSLA, TSM, TQQQ, 跟四月時候說的一樣, 遇跌就買, 跌越多買越多,![Re: [標的] 美股 TSLA, TSM 多](https://i.imgur.com/1uXf7ODb.jpg "Re: [標的] 美股 TSLA, TSM 多")
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[標的] 做多TQQQ真的很蠢嗎？1. 標的： US TQQQ 2. 分類：找買點多 3. 分析/正文： 賭博式投資，風險極高，可能龜苓膏 請評估個人風險慎思![[標的] 做多TQQQ真的很蠢嗎？](https://i.imgur.com/WegXVvSb.jpg "[標的] 做多TQQQ真的很蠢嗎？")
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[標的] NET NVDA SQ TSLA UPST TSM 持股請益1. 標的：FNGU NET NVDA SQ TSLA UPST TSM APPS 2. 分類：請益 3. 分析/正文： 小弟去年運氣好，二月初清空持股，三月中開始買進， 今年吃到幾支比較爽的標的，所以持股帳戶到了另外一個水準，24
[心得] 2020美股投資回顧很少在股版發文，潛水看大大們分享居多 在各位股神面前若有班門弄斧之嫌請多海涵 斗膽分享自己今年的回顧，操作上有很多自爆跟誤區 若大家看過能避免犯下同樣錯誤，這篇回顧也算有價值了 以下文長～請多指教![[心得] 2020美股投資回顧](https://i.imgur.com/W4MUnUHb.jpg "[心得] 2020美股投資回顧")
6
Re: [心得] 彼得林區(Peter Lynch)的投資概念看了彼得林區1994年的演講，整理節錄了一些重點。 順便PO上來給大家參考參考， 不管下週股市漲還跌，關注於公司本身比價格來得更重要， 希望多多少少可以給大家一點信心、對自己預計的操作能有所幫助。 影片：![Re: [心得] 彼得林區(Peter Lynch)的投資概念](https://img.youtube.com/vi/DNllyjjRWTc/mqdefault.jpg "Re: [心得] 彼得林區(Peter Lynch)的投資概念")
爆
[請益] 本金小，但想快速累積資產![[請益] 本金小，但想快速累積資產](https://i.imgur.com/w4fZWuEb.jpeg "[請益] 本金小，但想快速累積資產")
90
Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產![Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產](https://i.imgur.com/aqXqbKdb.jpeg "Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產")
13
[請益] 開盤就漲停的股票逐筆成交![[請益] 開盤就漲停的股票逐筆成交](https://i.imgur.com/yVhxwGrb.jpeg "[請益] 開盤就漲停的股票逐筆成交")
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Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產13
Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產![Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產](https://i.imgur.com/A2mnEekb.png "Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產")
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Re: [請益] 玉山金一次買入還是分批進場？69
[標的] NVDA(輝達)是否難以複製過去2年漲幅?![[標的] NVDA(輝達)是否難以複製過去2年漲幅?](https://i.imgur.com/jr4hzKLb.jpg "[標的] NVDA(輝達)是否難以複製過去2年漲幅?")
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Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產6
Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產![Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產](https://i.imgur.com/SenH7TOb.jpg "Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產")
3
Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產4
[情報] 1339 昭輝 Q1 1.84
Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產3
Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產11
[請益] etoro不能用信用卡入金了??![[請益] etoro不能用信用卡入金了??](https://i.imgur.com/gmT6hfob.jpeg "[請益] etoro不能用信用卡入金了??")
9
[情報] 3010 華立 4月營收7
[請益] 內部人持股緩慢增加請益8
Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產4
Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產![Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產](https://i.imgur.com/OEFb0Ffb.png "Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產")
2
Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產1
Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產![Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產](https://upload.cc/i1/2024/05/14/DR4yFB.jpeg "Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產")
26
Re: [標的] 陽明2609 討論1
[情報] 0513 上市櫃外資投信買超金額排行
[情報] 0513 上市櫃股票週轉率排行
Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產![Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產](https://im2.book.com.tw/image/getImage?i=https://www.books.com.tw/img/001/092/53/0010925363.jpg&v=6284cab2k&w=1146&h=600 "Re: [請益] 本金小，但想快速累積資產")
[情報] 8074 鉅橡 澄清佳里工業區塑膠工廠大火