Re: [情報] 6863 永道-KY 113H1 5.58 & 首次發行CB

ck780910 08/07 20:15996417

OnceAFreak 08/07 20:186417沒救了 有同類就應同漲的偏執就是會發生這種

Henrygoppt 08/07 20:486417跟永道的客戶性質完全不同，別再一起比了，甚

Henrygoppt 08/07 20:48至板上常提到的元太和永道的客戶性質也不同。另外

Henrygoppt 08/07 20:48永道目前最大的客戶是美系客戶(包含Walmart、Zara

Henrygoppt 08/07 20:48及高層提到的物流業等)，而非UNIQLO。針對可轉債及

Henrygoppt 08/07 20:48股價的部分，未來越南擴廠的新產能開出後，獲利應

Henrygoppt 08/07 20:48可超過可轉債造成的稀釋效果，且113H1 EPS 5.58已

Henrygoppt 08/07 20:48超過甚至接近111(5.17)及112(6.17)年全年度的EPS

Henrygoppt 08/07 20:48，在過往下半年表現較佳的情況下，本年度EPS保守估

Henrygoppt 08/07 20:48計有望達11-12，以過去本益比約在25.04至38.71估計

Henrygoppt 08/07 20:48，目前股價確實低估

Crypto 08/07 20:5420倍PE，厲害厲害...

OnceAFreak 08/07 20:55挑UQ原因很簡單，他採用RFID在門店都看得到 並且是

OnceAFreak 08/07 20:57有給展望的大客戶 WMT和ZARA都還沒開獎

Crypto 08/07 20:59還沒進入獲利豐收前的耕耘期，當時eps肯定不好的，

Crypto 08/07 20:59但如果用當時的本益比去直接乘以收割期eps來估股價

Crypto 08/07 20:59的話，很容易高估目標價。

Crypto 08/07 20:59講白話點，您真的有信心公司可以維持這個豐收期20

Crypto 08/07 20:59年不變？台股90%的公司都是無法好這麼久的。

Crypto 08/07 21:01不是說看壞永道，只是用題材線性操作會比EPS本益比

Crypto 08/07 21:01估值來的安全許多。

OnceAFreak 08/07 21:06大哥 我是用未來4季欸 都還沒收割 若要用收割的年

OnceAFreak 08/07 21:06化EPS 我就給到至少300了

OnceAFreak 08/07 21:07況且長線投資就是在有安全邊際的狀況下耐心持有

OnceAFreak 08/07 21:07等待收割

Crypto 08/07 21:13我曾在你上面提到的某大公司總部任職，公司對於成

Crypto 08/07 21:13本控制非常在乎。

Crypto 08/07 21:13RFID不是寡占，任何領域只要中國進來競爭，後面毛

Crypto 08/07 21:13利都會退的比公司規劃來的快。

Crypto 08/07 21:13元太是獨門獨市所以本益比不一樣。

Crypto 08/07 21:13我不是鄉民瞎講兩句就跑，只是想提醒用題材做會比

Crypto 08/07 21:13較安全，用估值做，很多最後會有落差。

yijuabcde 08/07 21:15樓上說得頗有道理

OEC100 08/07 21:36RFID題材很久了，要想想為什麼還能殺出來，跟鰻魚

OEC100 08/07 21:36不能說沒關係

OEC100 08/07 21:38永豐餘提供包材鰻魚提供電子標籤加上RFID，集團的

OEC100 08/07 21:38產品組合關聯性很好

jemc1905 08/07 21:58想多了，兄妹都要開戰了，元太是妹婿，永道是哥哥

vobaqq 08/07 22:12感謝分享

jemc1905 08/07 23:28我覺得紙箱是紙箱、電子標籤是電子標籤、RFID是RFID

jemc1905 08/07 23:28，不是混一起做撒尿牛丸，有興趣的人先弄清楚這三者

jemc1905 08/07 23:28的產品是什麼