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[標的] 定期定額季配息ETF 最強的竟然不是00878?

看板Stock標題[標的] 定期定額季配息ETF 最強的竟然不是00878?作者
furzou
(輻輳)
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1. 標的:00878/00900/00713

2. 分類:討論

3. 分析/正文:


在板上第一次發文,來分享一下我看季配息ETF的發現

我去年開始工作後有小小積蓄,決定來投資股票,強迫自己理財

一開始都會信一些明牌(包含股板),投資個股期待他漲,結果輸多贏少

理財理到變韭菜,還不如拿去花

雖然我的工作讓我沒空看盤跟研究股票,但聽明牌跟風買其實跟賭博差不多

既然價差玩得不怎麼樣,我開始查賺配息的投資

ETF投一整包很省時,所以主要就看ETF定期定額,盡量頻繁配息讓我多投入



我是按照這張表來選潛在標的

https://i.imgur.com/5FHIBun.jpg


季配息ETF裡面最多人投的依序是00878、00900跟00713,而且也是唯三發行超過一年的

總之就鎖定00878、00900跟00713,按照自己的投資金額,用過去的數據測試



條件:每個月第一天投資2萬塊,然後抱著都不賣,買到現在會怎樣


1.00900:2021年12月才上市,假設從2022年1月開始買,到現在總共14個月投28萬

結果:價差賠32181,收到利息16072,total賠16108

(最近配息0.12元,好像不再是高息ETF了)


2.00878:2020年7月上市,假設從2020年8月開始買,到現在總共30個月投60萬

結果:價差賠8712,收到利息46836,total賺38124


3.00713:2017年9月上市,假設從2017年10月開始買,到現在總共64個月投128萬

結果:價差賺97624,收到利息283677,total賺381301


以報酬率來看,00713 > 00878 > 00900

00713發行時間跟另外兩個差比較多

但如果都從2020年8月開始算,00713能賺52180,還是優於00878的38124


以交易量來看,00878 > 00900 > 00713

意外的是,最多人買的並不是績效最好的。00713有這樣的表現,持有的人卻最少

(00878的投資人數量是00713的12倍多)

誠然00878也不錯,但00713明顯強上一截。有人要為00878平反嗎?


以上供大家參考,也請大家不吝指教




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※ PTT 留言評論
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boboking2 02/22 20:42讚買878

BruceChen22702/22 20:45個股只推2498 ETF推OO9OO

reocheng 02/22 20:46怎麼沒測試00631L

BlueBlueLuu 02/22 20:46要回測的話要用同一段時間吧

jeffwang19 02/22 20:4900713價差最高、領息也那麼好?

yannicklatte02/22 20:52主打高股息的通通不考慮

lexmrkz32 02/22 20:53我記得713的總管理費高滿多的,另一方面可能也是單

lexmrkz32 02/22 20:53價高,所以買氣不如878吧

jeffwang19 02/22 20:53買到都忘了...看到發文才想到前陣子領到息 https:/

jeffwang19 02/22 20:54https://i.imgur.com/KSdxfOE.jpg

empirica 02/22 20:54不用平反阿,輸就是輸,不過散韭愛就好

hsinchinz 02/22 20:55713奈米戶路過 觀望今年配息會不會一樣好

jeffwang19 02/22 20:56當初878跟713在考慮,但還好沒單純去人多的地方,也

jeffwang19 02/22 20:56不是說看股價差異就去買878,一堆人以為878便宜....

Dural 02/22 20:57區間不同要怎麼比…

edcs 02/22 20:57這問題已經問很多次了

ahwung 02/22 21:032020年前的股票怎麼拿來比

ahwung 02/22 21:04更正,沒看到後面2020開始算那段

Dural 02/22 21:07同樓上漏看那句,謝謝分享

iverboy 02/22 21:2100713費用高是因為換股

tengobo 02/22 21:24如果有經歷金融風暴會更有參考價值

aweara 02/22 21:24從2022 1月 一起算 比較合理 大盤剛好開始往下 三檔

aweara 02/22 21:24都遇到

jax2013 02/22 21:33股版不是都推正二然後每季賣一點配息給自己就好嗎

jax2013 02/22 21:33最強配息ETF其實是正二啦

simon81345 02/22 21:34照著邏輯來看,正二賺那麼多人最少是不是很合理@@

AkiMinoriko 02/22 21:4900878集中在88家大型股+ESG無效因子降低預期報酬

AkiMinoriko 02/22 21:5000713選股池有250家,用低波動+股息抓價值股

AkiMinoriko 02/22 21:5000713跑贏00878沒什麼好意外 選股邏輯上就是比較好

AkiMinoriko 02/22 21:51還有00713的管理費高很多隨著00713規模擴大慢慢變成

AkiMinoriko 02/22 21:51過去式了 00713靠低波動特性未來也不需要擔心頻繁

AkiMinoriko 02/22 21:52換股造成費用高於其他高股息

ppqq8745 02/22 21:53人多的地方不要去呀~713是低調的好產品

AkiMinoriko 02/22 21:54雖然我仍會推薦用債券ETF做防禦性部位 但是非得選

AkiMinoriko 02/22 21:54高股息的話 00713會是比00878或0056更好的選擇

QQQwe 02/22 22:06績效00713一直都贏00878,這不是大家都知道的事情嗎

QQQwe 02/22 22:06?隨便免費網站跑一下績效就知道了,沒聽過人多的地

QQQwe 02/22 22:06方不要去嗎

seanidiot 02/22 22:08要相同時間點比較才有代表性

QQQwe 02/22 22:08其實00713跟00878都可以存啦,高股息的資金可以分2

QQQwe 02/22 22:08份存,00878是贏在規模跟成交量,00713是贏在過去績

QQQwe 02/22 22:08效,但既然你這篇文章講的是績效那當然是00713

QQQwe 02/22 22:09從00878上市以來,跑任何的區間都是00713績效比較好

QQQwe 02/22 22:09,00878是應贏在規模跟成交量,看你重視的是什麼

QQQwe 02/22 22:10我個人是兩個都有存,給你參考一下

QQQwe 02/22 22:17你這個根本不用什麼測試,你上網直接用免費的網站跑

QQQwe 02/22 22:17一跑就會知道了

QQQwe 02/22 22:22以過去資料,00713和00878配息殖利率差不多,但前者

QQQwe 02/22 22:22有比較多的資本利得,後者幾乎沒什麼資本利得,所以

QQQwe 02/22 22:22績效上00713贏很正常

diefish0620 02/22 22:29回測都是00713表現最好,已經改定期定額了

tsteve 02/22 22:30713真的是低調的王者!

tsteve 02/22 22:30正2沒辦法定期定額 不然我也定期定額631L

tsteve 02/22 22:3200713費用率去年只有0.6%出頭 很低很穩!

abc0922001 02/22 22:33你可以用正2測測看,00713配多少,正2就賣多少

ian15579 02/22 22:43回測時間要一樣啊...

AkiMinoriko 02/22 22:47樓上請把文章重新看一次 有做一樣時間的回測

tinoooii 02/22 22:50長期投資勝~~~

hh111 02/22 22:55713改季配後就已上車

a9470302 02/22 23:10還在哭管理費的 去睏啦

a9470302 02/22 23:10啊就是績效贏那麼多

a9470302 02/22 23:10哭什麼管理費

wind2k 02/22 23:11878/713都買 每年配8個月當領月薪啊

HBO10383 02/22 23:3000713隨便都贏....

flare321 02/22 23:35有713+878了,要組月月配,還差一組

target8917 02/22 23:4800878 買了變?

iorittn 02/23 00:03我試過加888補成月配,但888績效不好看,我全出了

leveger0903 02/23 00:15878 近期有新規則加入 如果排除掉景氣循環股跟近四

leveger0903 02/23 00:15年未配息的話 我覺得 878 的性質反而會更貼近 713

leveger0903 02/23 00:18要月月配目前可以參考888/878/713 不過樓上有人說

leveger0903 02/23 00:18888配息不穩

s6212david 02/23 01:33888超廢

vixyao 02/23 02:59假設同樣都是2021/1/25開始,每交易日投10000購買00

vixyao 02/23 02:5956, 00878, 00713, 006208,截至昨日不含息報酬均

vixyao 02/23 02:59為負,以0056最糟

vixyao 02/23 03:02若納入含息報酬,則是878小勝713,可能是因為878剛

vixyao 02/23 03:02配息,這兩隻均為正,而6208會取代0056墊底

vixyao 02/23 03:09若上述時間點同時以一百萬購入0056,00878,00713,截

vixyao 02/23 03:09至昨日,只有0056不含息報酬為負,但含息報酬皆為

vixyao 02/23 03:09正。未納入股息再投入的情況下,713, 878, 0056 的

vixyao 02/23 03:09含息報酬率分別是 27.7%, 16.1%, 1.9%

vixyao 02/23 03:14補上上述日投條件的含息報酬,713, 878, 0056 分別

vixyao 02/23 03:14是 -2.27%, 4.26%, 3.93%

vixyao 02/23 03:16更正,上面排序是0056, 00878, 00713

materu 02/23 04:132017年9月,台積電才200。結論:all in 正二

a2006003 02/23 07:11個股只推2498 ETF推OO9OO

ej03xu3 02/23 07:49排什麼排。問就是正2

AkiMinoriko 02/23 09:41想要每月配息,一檔00772B就搞定了啊

a9564208 02/23 12:36713跟878選股方向不太一樣,可以都買

domo9999 02/23 13:20會買878的就是求個安全感 績效是其次

tdkfresher 02/23 18:49878數字好記 股價便宜 自然人多

caumu 02/23 19:55先看三月配多少

oceanman 02/24 00:37時間不同也能比