[心得] 台積電未完工的新廠
本板半導體大多頭a十0
擁有資深半導體產業經驗的科技人
都跳出來說:「被砍單=本夢比結束了」
從這句話開始研究
被砍單=本夢比結束
這是在目前已經營運中的
可以生產的工廠在稼動率100%所給出的本夢比
但是台積電目前興建中的新廠非常多
日本筑波
日本熊本
美國鳳凰城(光這廠就差不多等於整個南科大小)
新竹寶山
台中中科好像也要擴建
高雄還沒動工
這麼多廠
如果現在已經被砍單
現有工廠已經無法達到稼動率100%的話
剩下的新廠就是蓋好一個虧一個
毛利率獲利率的下降速度
會比完全沒蓋新廠的公司還要快很多
再加上很多外國公司也是大肆蓋廠
聯電也蓋了兩個還三個(但是聯電都是叫客戶出錢,虧損的疑慮可能比較小)
14-10奈米以下的製程有可能面板化
大家都會做,而且多到滿出來
成熟製程無法成為台積電的補貼,反而會變成拖累
先進製程被砍單,稼動率如果無法達到100%
那獲利率無法維持在2021高點也是在正常不過的推論
本心得非投資建議
僅單純討論台積電關於無法繼續用本夢比估價的議題作心得發表
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股價會領先反應
他不是有更正是營收下滑or不如預期嗎
大排長龍的餐廳外面排了五十組客人,已經坐在裡面
等上菜的五組客人突然說不吃了
土建又沒多少,設備才值錢,設備廠比你更擔心
台G蓋廠沒有先跟客戶確認是有包產能?
結果虧最大是種菜的,說不買了
國外建廠是國際政治問題,建不建都是不利
台積之前一堆人信誓旦旦估eps50塊。才沒多久,今年
的eps30都還沒走完風向就變了
廠這麼多,廠能稼動率都能吃好吃滿?
如果設備廠指的是艾斯摩爾的話 我覺得他們影響應該
沒這麼大
嘻嘻 高雄就是帶賽地方
還沒開始蓋的地方可能就會暫緩設廠了,例如高雄
國內擴廠應是有包產能的,但會不會違約也要砍單?
2~5奈米技術領先好幾年,外面找不到,也是只能找台
積做,不怕沒單啦
護國神山還是穩穩的!
台積電資本支出過高+客戶端砍單 2字頭見
今年eps30+應該是沒問題啦
就看明年能不能維持了
上一次台積電EPS年衰退是什麼時候?
借問:航運也會被砍單嗎?被砍整年還有7.80的eps嗎
技術領先有個鳥用 沒需求就是沒需求 最強的ASML都跌
爛
手機需求早就衰退,就看有沒有其他需求可以補上
全球共29座晶圓廠要擴建,這個產能….,折舊下去大
家都很難看
我不相信GG沒評估這點
GG is over
廠蓋完養蚊子就好,反正炒房目的已完成
違約砍單風險也很高吧,現在這技術就只有台G有,砍
單你以後就其回來後面慢慢排隊
不知道HPC有被砍嗎?
應該是遲早被砍,長鞭效應
今年eps30也還是沒有落實,以近4季eps本益比算來也
還有17雖說不算高,但也不能説很低
你要不要去查一下聯電 GF 中芯的14奈米的營收佔多
少
我也好奇HPC的需求
消費性電子需求可能降,但HPC應該沒那麼容易降
看GG法說怎麼說吧
GG本業還好啦 只是股價下跌而已
台積電蓋新廠有些是舊製程,如果需求有趕上就算了,沒
等gg法說 ,台股已崩爛
GG第一季營收就7.8
就算都不成長今年也有30
除非衰退
趕上就是跟其他公司搶單,一個廠沒完全利用都是利空
這些拉基表現像本夢比根本不存在過吧
*第一季獲利7.8
晶片絕對是必需品 長遠來看短期修正都是好機會
大家都砍單就沒排隊問題了
三星擴廠是..良率30% 良率90%台積還擴廠幹嘛
說到車用砍單,後來是怎麼回來要產能的?變成國際政
治問題逼給他產能
前半段股價跌不知在跌啥 後面新聞出來了 知道了
然後趕緊賣~~
還amsl,三星那個敗家李去一下就有機台?您不覺得很
怪?連我們都知道晚來就不要的道理!又不是所有的都
用先進製程,DUV也是很賣,而且PEP 是曝光後都不用
蝕刻喔?
蓋一個廠都是看往後的十年二十年,看這一兩年是要
怎樣回本?
看那礦卡拋售潮...
這個情勢就之前航運失落十年的同一套路啊 以後台積
電要找人組聯盟槍單也不意外了
好東西你不要還有其他人想要
看看
與其擔心廠蓋了沒訂單 不如擔心缺電造成無法供貨
就跟2000網路泡沫一樣,網路非常重要,但被炒過頭
了。半導體情況類似,我甚至覺得也許過幾個月後人
們會用半導體泡沫命名這次
上面推文說對了 我自己是航海人 有經歷過航運失落
十年 當初各國大造船也是喊要看五年後
然後呢從2020講到現在
一兩年熊市就結束了
這次就是半導體泡沫看要多久消化
多大的本益比算泡沫??
熊市結束很好啊
那是台積電股東的事情
目前每年資本支出就嚇死人,到時候沒滿載不知啥情
形
股價下跌的時候 人們總是會找到千萬個不合理的理由
去合理股價現象
廠蓋了設備可以看需求慢慢進 有些廠有一期二期三期
並不會同時都一起蓋起來
修正本益比
台積電在2008+2009的EPS都是衰退不如2007
毛利率降而已,反正台積電股東都是存骨族上看1000
公視特派員有專門一集講台灣製造業在疫情趨緩後爆
單卻笑不出來 裡面有一個老闆就是說現在都在做往後
三年的單 那以後三年要考什麼
2001也有衰退 所以今年目前不會衰退 明年就有可能..
資本支出過高+被客戶砍單就是雙重利空
美國那廠才是最大問題
蓋很多場那些需求都是未來2-3年後 過剩就是延後量產
資本支出越小越好
你用現在EPS算本益比當然很低。這猴子都會算。本益
比都是算現在+未來
劉德音不是保證毛利率53以上
股價反應未來,高手都會先偷看答案,再用股價走勢
告訴大家!
其實讓對手過度投資也是高招,等三星intel架好先進
製程產線,殺價把他們下世代投資的錢燒完!三星記憶
體不就這樣搞死所有人!
反正以後需求沒跟上來解決庫存問題,股價就死魚啦
蓋新廠就是錯誤 把新廠砍掉股價會好看一點
開始檢討GG,看起來差不多了
毛利率保證是今年阿 明年還不知道
我只想知道,投入這麼大筆的預算,這麼大的公司都沒
就今年不碰電子股就好了啊...
先評估過?
2000年泡沫化台積電EPS還是比1999好 但股價早就跌翻
等gg 法說跟你說被砍單+財測下修,你各位就腳麻跑
不掉惹
沒單的話,做貿易商把設備轉賣不會
科科笑死 有夠看空的
衰退是2001 股價都是反應未來可能半年到一年
大家都會覺得 自己比台積電的管理還聰明
認真想一下,如果台灣沒有半導體優勢還剩下什麼?
生產端(台灣)哪可能知道消費端(美國)到底好不好
簡單說面板去年五月不就暴跌 但EPS是不是2021最好
那不快空?
最多也只是預測而已
然後還在殖利率高本益比低怎樣 2022 EPS就知道多爛
台積 新廠.....你也可以說 等長榮 陽明 買完新船
景氣才反轉呢??.......
你以為我沒有空嗎www
呼叫A90
現金為王聽過吧 現在抄底都是越抄越底 就跟蓋新廠一
樣是浪費資源
簡單說假如今年是EPS=32 明年沒有說的15%成長就GG
去年就有人警告了啊 這兩年一堆12吋廠會落成投產
推
有時喊牌是門藝術,我喊結果只蓋土建,對手想追連機
器都買了,就叫他們去填海,之前trench去填海的一堆
賣肝還有5年可以秋,請繼續半導體嘿
勝華 去GOOGLE一下吧~~看全盛時期多少廠阿
新廠還要花大錢養卻沒有訂單 就是浪費資源
假如明年EPS 30 後年2X 股價就是會優先反映
之前HTC650~800的時候 大夜250-350/H 賺爛
明年20 後年10
大後年20
當然有評估,有評估又怎麼樣?FED還不是有評估,然
後每一步都慢半拍?組織越大,反應越慢
劉得音股東會上是說毛利率「長期」53+沒問題哦
那時候房子一坪 9-14/萬吧
但是如果再加大資本支出 後年變負的都可能
劉德音就不會誤判阿? 那這樣MU那位總裁誤判是怎樣?
長期沒問題那是經濟好 多頭市場
從榮景反轉這種事情是可以很快改變的
市場傳言 vs 公司董座
反正就等法說會吧
你現在到年底股價跌到萬二好了 多少人賠一屁股
只要是人就會誤判啦,FED鮑爾就沒判斷錯通膨問題?
現在經濟是到底多差
這次QE 風暴 你們都還沒看見冰山只見一角就在說長期
真的實在是太樂觀了
本來想換車換手機買房的可能都會延後了 砍單潮
技術領先的優勢就是,當沒訂單,技術就開始下放..
還在法會 = =安慰自己~~現在-30% 等-50%才醒來??
是啊 會誤判 你怎麼知道是公司錯還是市場錯
市場又不是沒認錯回補過
簡單說假如年底是2萬點當然明年EPS 40都不適問題
通膨資料都是國家自己給的,到底是裝傻還是害怕?
難道面板廠不知道 就頭已經洗了 當然按計劃
兩萬點大家都賺翻了 換車換房買愛鳳14 樣樣來
阿不就跟大科光跌到3000~~歐印 現在剩1600一樣..
對台灣的公司管理階層觀察國際趨勢的能力還是持保
留態度,目前唯一合格的只有morris...
我2021年就說高雄廠真正大型量產還要等個三五年
5奈米就去搶7奈米,大概就是這樣..
現在經濟有多差?就是經濟大簫條啊
年底殺到萬二 市場90%以上都是賠錢 買東西不會放緩
筑波是研究中心
所以根本沒有本夢比的問題
純粹是景氣循環,當每天過年
整個就是走竹南那邊 時間到了才會大規模開發
GG都在要40奈米改用28奈米製程了 XDDD
聯電那個宣稱客戶出錢的 ㄏㄏ
TSMC這三年的資本支出本來就異常 是該踩剎車的時候
股價就是反應未來 很多人已經拋售 換現金了
大客戶的產能在新廠 他舊廠的產能要賣誰
照樣有稼動率問題
你多賺200W 買進口車沒問題 假如只賺100W換國產
三星的GAA良率不好拉,但學習曲線領先,且他們
的記億體是不是早就用GAA了呢?預計兩三年後定
勝負。
賠100 不換車了 繼續開
早就說過TSMC資本支出是要觀察的重點
這只是剛開始 前幾年買太多電子產品 未來3-5年都沒
技術都是已知,天時運氣好一飛衝天
有需求
三星我覺得一直都不是TSMC最大的問題就是
股價就是領先指標 領先半年到一年
賠錢做的就是幫客戶壓價格而已 事實上價格上限還是
終端價格彈性
去年跟前年噴翻天 大家賺大錢換車換房換手機樣樣來
不是說領先就能怎麼了 古早的紡織就演過了
到底HPC是三小啦 笑死 說清楚嘛 終端產品是什麼 哦
.. HPC就是HPC啊
4
當時間過了產品在屌沒得運用只能丟路邊
HPC不是Google一下就知道了?這東西就是未來成長引
擎,你真的不用一直質疑。有點秀下限
我看有人把挖礦GPU也算HPC 哈 好 就算它是好了 那
挖礦需求會崩很意外嗎
三星整天在那邊想彎道超車 過去十年看多了
現在這樣大幅度擴廠就感覺像10幾年前的DRAM 很慘
有人連google都不會用 還要在這裡大談欸==
不是啊 你們一群傻子一直跳針HPC 我就問嘛^^
GPU用在server 就是HPC
反正三星就是pipeline腳步虛浮 虧錢拚折舊攤平
每次股價跌就會有這種文,你都看的出來GG看不出來?
GPU也可以用在AI領域
HPC市場多大 手機市場多大 你要不要去估狗一下 真
廢
看出來又能怎樣…廠都蓋了 頂多機台不進囉
ㄟ哀哦 不就是炒股的東西 現在還在ㄟ哀
漲的時候沒事,跌的時候才開始找理由
PLTR還有人在嗎 麻煩舉個手 呵呵
需求放緩就這樣啦 不至於倒閉 股價當然會先反映
GG產品線跟2D就不一樣啊,先進製程高利潤高風險!!
本夢比跟蓋廠無關 尼後面的推論就沒意義惹
台積電應該請你去當總經理 人才不用太可惜了
不過這邊是不是都被過去四五年各種神奇事件帶來的大
GG2020下半年兩百多->四百多->六百多
多頭洗腦了? 景氣循環本來就這樣不是嗎?
重點是HPC佔TSMC的營收比例超過手機阿
台gg散戶只要帳面虧點錢, 就罵政府罵台灣之光
台積2023搞不好會賺盈為虧,需求已經通通不見了= =
這種高速漲幅的原因是牙膏投降 GG進入本夢比領域
GG 2016年到2021年五年噴三倍資本支出 10B=>30B
這夢94牙膏分拆 GG從獨霸先進製程變成獨占
市場就是會有多頭空頭 海水退潮 賺大錢的把錢拿走
很大機率會開天窗吧,現在消費開始收縮未來需求又
沒那麼大,就算建好產量線也沒辦法開多少
剩下90%就是賠錢 等下次的多頭
你要GG跟著先進製程到2026一樣噴三倍變90B?
GG被砍單不見得會營收不如預期 因為預期夠保守
股價開始反應了不是嗎
股價跌的時候就一堆利空,漲的時候就一堆利多
結論是高雄房地產用來炒新聞用的
但是出現營收不如預期就會做夢的投資人信心崩潰
我沒有因為HPC看多半導體或TSMC。但要吵也要有點料
,不是亂吵
技術面看450~420是重要支撐段 如果破惹之後
我是覺得GG會先從資本支出成長收縮開始啦 不過他們
賺大錢跑了 就等之後低點又進場 市場就無情
並不是一路死到三百 震盪幅度會加大
早就知道了 所以我是覺得根本不用擔心GG
GG預測比韭菜準啦,不用擔心
當然不用擔心GG 重點是90%都是賠錢市場是無情的
本來給台積電的本益比就是高啊 現在只是稍微下修
我不覺得GG有啥好怕的 pc手機衰退10%不是大問題
日本廠還好吧2024才生產,反正sony會餵飽它
GG也好蘇媽也好年初的預估都很保守
還扯PLTR, 他是AI的主要玩家嗎?你可能連PLTR在幹
嘛的都不知道吧
除了Meta G和水果目前還是在招人 看不出有急速衰退
GG真的會崩潰的東西是關鍵客戶跑單
合理價位兩百五
不是砍單是跑單
跑單還早 三爽拿著彎道超車slide還是打手槍階段
說謊造勢應該要萬劫不復
我認為接下來7/5產能利用率會比GG內部原先估計的
範圍裡面 大概衝不到上限
GG有啥好怕的? 也是啦 去庫存要半年哪裡可怕?
F21的基地大 但要看蓋幾個FAB好嗎~
簡單說 成熟製程 會放慢速度,先進製程 不變
但是GG法說講的都很保守 只講下限
賣給三星
去年全球搶蓋晶圓廠不就是比較高階的口罩擴產嗎
笑死,股價跌了才開始編故事,版上記者很多
根本原因是客戶需求減弱吧0.0..
成熟製程放慢應該還沒那摸快 車用還是缺
反正未來股價再修正就要把握甜甜價
只是產能訂單轉換還是會有時間差
現在就知道馬投顧說的有準 早就說了會有18個月的衰
退
500-688 一堆人買 到時候300沒人要
景氣變差覺得廠太多 下波景氣變好會不會產能又不夠
了 要考慮三五年後的市場變化吧
什麼東西都打成景氣循環股 這不是很奇怪
3字頭被大戶買了一堆 散戶又是等解套 也不感買
散戶600多買的很高興啊XDD
就是賭intel以後的cpu給gg做,然後三星先進製程也不
阿TSMC本來就也吃景氣循環阿 終究還是終端市場需求
gg就是完蛋的意思
行,才會蓋這麼多的新廠啊
護國神山!!!
就像高額運價造成需求下降,消費性電子也是一樣
景氣變差一點還不至於會看到GG營收不如預期
繼續蓋高雄廠啊 呵呵
嗯嗯你說的對
手機pc衰退10% 但是cloud&AI需求基本上跟景氣無關
變差一點 呵呵 繼續嘴硬
看看今年一月的文 就知道散戶們有多樂觀 結果才短短
半年就套成這樣
可是股價是要看成長啦 GG成長不如預期本夢比就崩了
高階需求不會增加也不會減少啊,不重要
不管景氣好壞 提升企業生產效率的東西成長動能永遠
這幾年房蟲賺台積設廠的點 賺到房子都不知道換幾間
了 買台積股票的還在套
就說一堆 有HPC需求的 資本支出放緩了 就是死不信
改用本淨比了
在那
Cloud/AI縮減支出的時候擴增也會變慢 多多少少有差
講hpc放緩的是搞不清楚狀況
GG的hpc包含pc cpu gpu跟遊戲機
你會珍惜450的台積電
需求減少 供給過多(配合去做外交) 能源供應不足 怎
麼看都覺得高雄被擱置的機會高
未來半導體需求只會有增無減,鄉民不要想回農業時代`
本益比外資不想給這麼高 那就上不去了
目前狀況是cloud/server NIC在卡
先進製程可能還是會滿啦,只是可能是利潤比較低的
來填,比如說那個遊戲機處理器
10奈米面板化有可能嗎?大家都會做良率一個8,90;一
個2,30那是做來虧的哦
NIC這塊GG也有 不過高中低階不是只有GG作
沒人想過電力部分絕對是台積最大硬傷嗎
目前7nm很明顯94有低毛利的東吸進來填惹
索尼今年說ps5 18M台 xbox現在也比較不缺貨惹
買點到了
蘇媽一邊做5000x3d 又作low end cpu
不用替台G擔心。要擔心的是中國fab
這些都是7nm產能沒以前擠的結果
所以7/5nm產能稼動率我覺得反而降的機率低
我覺得GG最大問題應該是台灣塞不下惹
人力電力啥的
公司經營者跟股票投資人 看的角度是不一樣的
可是很多專家都說gg一定贏
真的塞不滿就降毛利拚折舊阿 只是14nm就要跟著降
更先進的製程,如果手機沒買那麼多的話,這樣真的
夠回本嗎…
人力還好啦 標準放低就一堆人搶著輪班了 掃地也好
如果未來三成 五成 七成產能衰退 市場或客戶端應該
會先看到什麼景色?
能源我就不好說了 頂多就台電燒氣燒到破產
可是教主你之前舉例的晶片市場占比,手機衰退一成
,hpc 漲兩成可能還補不回來?
放心 GG擴廠 最怕的是後段班 這次擴廠直接打爆三星
手機佔gg40% hpc41%
怎摸會補不回來
股民看太短了 台積ceo布局都是看十年的
尼拿全部來看也不對 手機45b pc35b server25b
45vs60 實際上gg hpc還有 gpu10~5B 遊戲機5b
GG只要擴廠下去 就讓三星前面的節點都浪費掉了
nic我不知道gg拿多少 全部大概快20b
劉德音不是又說誤判亞歷桑那建廠成本
我說尼各位在那邊講GG安抓安抓都4杞人憂天
去研究美國cpi比較實在
7/5nm量產幾年了 折舊攤提也到一定程度 產能利用率
的問題 過去幾十年也好幾次了
cpi下=升息減緩+消費增強
600跌到300是50% 300漲回600是100% 即使疫情初期國
安接的刀 已經是外資認為獲利豐厚的低成本單
看來看去我買蘋果好了 我的amd還在套 哭喔
你各位被保險公司提款不要在那邊覺得GG有問題
如果幾乎所有問題根源都指向通膨
尼幹嘛不去研究通膨就好惹呢
GG的折舊攤提目前應該是八年 現在攤一半
去研究一下保險公司為什麼要瘋狂提款 在靠北啦
R&D capitalization我不知道GG怎麼算就是惹
不用去想600->300 50% 300->600 100%這種問題
資金來惹尼就是噴 資金走惹尼就是跌
跌下來讓你揀不好嗎 呵呵
還沒動工 哈哈
幫台積電擔心xd
外資為麻藥提款 因為美國利率實在太高惹 end
600以上的融資還有一萬張以上
看看設備廠的股價都回到2020去了
Gg 頂多是利潤變差,ic設計有些領域感覺要變一代拳
王惹
股價跌就一堆利空
你想想如果別人擴,但是台積不擴,在這次循環結束,
下一個循環開始的時候,他的市占就會被瓜分一部分,
一來一往個幾次循環,他應該就不會是最大了,確實擴
最快的在產業反轉的時候掉最快,不過只要撐下去到下
晶片堆積庫存的問題 3-4個月前就講了啦
一次榮景,他又會更大,至於撐不撐的下去應該是二線
gg擴廠 成本降低 碾壓三星 三星搞那個先進製程還一
代工要擔心的事,以上還沒算上政治的因素
直燒錢 成熟製程被gg壓著打 我看三星想哭哭不出來了
國內主力趁漲電價 一次把利空全部告訴市場而已
QE帶來的晶片大多頭 庫銷比過高一定會要修正的
之前都沒有這些陰謀論,現在跌就開始大量出現,跌
了怎麼說都對
市場沒有永遠的領先者,台積這幾年呼風喚雨,樹大
招風
應該請你去當CEO,笑死
現在嘰嘰才是可以開始買的價位 之前相信嘰嘰無腦買
捏爆的根本標準韭菜 套滿手然後有人批評就氣噗噗
笑死 賠錢沒關係 生氣就傷身囉 哈哈
要迎來新的消費週期
我台積賺一倍獲利幾百,你賺多少分享看看
趕快蓋完 吃n7n5的單就尬爆三星了 應該是這樣
突然覺得跟這種人吵有點浪費時間
看到教主回覆了,感謝提點
廠房先蓋在說
竹南先進封裝快完工了
不過pc 跟gpu 在消費端需求也降低了吧?這樣484要
開始吞以前不想做的案子了,希望員工的肝能扛得住
尼就算做好撈的案子 肝一樣R
筑波不是立場量產廠
現金要夠啊
被砍單會把建廠進度放緩的
日 美廠提供他們內需又沒差
不是a09?
股價繼續跌,拜託了!
到底去高雄設廠要幹嘛 看不懂
短期沒反應 賭他明後年營運情形吧?
等法說會
其實,產業面上來說,沒差。就只是產能空間比較寬鬆
,員工能有充裕的時間輪休。反正台GG又不裁員。只是
賺得比較少而已,這齣戲2008以來演了好幾年了。大家
都有經驗了,只是對股票投資人來說是第一次。
不趁砍單時蓋 啊不然等塞單時才蓋廠?
華為曾是第二大客戶 結果也沒影響
都準備要增貸抄底台積了==,還有人在為台積煩惱
台積五年線十年線拉一下,就知道一間有價值的公司投
資存股的進場點位。
週末鬼故事來了 gg韭菜們顫抖了
快空
ASML AMAT都QQ
你說的那些新廠至少都要2024才會量產,現在展望差
大不了延後一兩季
另外真的不用擔心先進或成熟製程晶片產能過剩的問題
,科技越發達人力成本越貴,你日常生活看的到的東西
都會走向自動化。舉例來講以前用掃把拖把打掃,現在
全部用自動或吸塵器去處理。
你現在講沒用,鄉民只會把股價下跌怪擴廠怪半碼
晶片=軍事/民生/消費性電子 都用的到,這次烏俄打掉
多少軍事武器,戰爭後也是一項需求
事實上不擴當初也不會有本夢比
教主講的是對的,現在對岸還流行類steam deck的amd
cpu掌機
手上近期工程進度Delay的好像都美光跟台積,但也遲
一個月而已,在那喊未完工廠區…
高雄設廠一定有政治因素啊 君不見現在一堆國家型計
畫 你都要扯到南北均衡跟南向 審核才更容易過關
沒錯 拉高就空送分題
可憐,到時候有些廠給你慢慢拖,台積就是300以下的
價格而已
讓散戶套到死
他不是說是營收下降嗎
之前好像有說設備交期會變長 現在看設備晚點進反而
好XD
GG想得遠比這邊鍵盤高手多很多,這間公司一向都是保
守謹慎,晶片需求現在因消費市場走弱降低,但會一
直走弱?另外接下來的產品難道不會提高晶片使用的
需求?一堆人完全忽略科技產品未來持續進化
該抖的是二三線廠吧
何時沒陰謀論了 紫光很嗆邱的時候也說要買發哥GG
今年車用的確還是缺,明年就不知道了
紫光都下去多久了 還在以前沒陰謀論
通膨到蓋不起來,目前爛尾樓
邏輯完全錯誤
場蓋完後再砍你單
保守謹慎就不會去高雄設廠了
股價早已反應
要不說說保守應該去哪擴廠這樣鄉民比較好比較
18蓋到現在都沒蓋好 你期待這些蓋多久
廠有蓋那麼快 等兩年需求又上來啦
n
爛公司蓋這麼多廠幹嘛
中科或桃園都比你高雄那爛地方要好
那不也是擴廠?就問你這樣哪裡保守?
GAA GG又不是沒研發,就像黃光因ben發明浸潤式,硬
是推遲進入下一代,台積就越有機會壓對EUV,Fin下一
代目前是非GAA,但真等到量產誰知?到時GAA又去填海
,三星要不是記憶體在撐,這樣玩風險更高!
..
產能過剩你擴桃園一樣過剩
嘻嘻 老蘇就說過 訂單最多才要蓋廠??航運一樣 訂單
最多才要蓋船來得及??
當初地點選擇就有問題了
馬後炮的話你也信 走在領先地位就是只能不斷的往更
前面跑 只有這樣才能確保不會落後 不懂的才在那談什
麼稼動率
all in
丸子
真正保守的作法是不擴廠,擴桃園你也說不出明顯保
守的理由
還在包產能?看看航運股當初說簽長約,營收不受價跌
影響,後來客戶拿別家低價要求換約,你換不換?
新廠
砍單
2384
最差的情況就是殺價競爭啊,聯電和其他三線廠會先遭
殃
學生?上百億的設備不衝稼動率?
看到最愛曾銘宗跟國民黨的本版這樣子我就放心了
產能過剩
蓋一個廠到量產要幾年 有可能等到景氣好才蓋廠嗎
夏天準備開火鍋店 冬天準備開冰店
摩爾也快走到盡頭除了3d封裝剩下就是擴產才有辦法
維持成長性
破壞土地
我居然有機會再次上車。XD
如果沒本夢比那就用比較早的常態估就好
先進製程拖累??? 你知道自己在說什麼嗎
日本那兩個廠應該是跟日企合資的
所以不用擔心
3年後10奈米之前的晶片應該會過剩,要看大陸那邊會
不會做起來
高雄那個就不用蓋了
日本 美國廠應該是政治因素 被迫去蓋的
亂用教主comment
高雄也是
扯鄉民要比台積管理層聰明的有事嗎? 難道現在政府
在亂搞 也要問你有比總統聰明嗎 是不是政府在偷偷
下好大一盤棋? 有時高層有自身的考量 不一定是
做對整體有利的事 這不是常理嗎
講台積 你扯到政府 不是更扯
新竹台中都是先進製程只能繼續蓋
之前跟我老公說GG在美國建廠,之後去GG退休也不見得
得回台灣,我老公說就算蓋了也不見得會營運,我當
時還笑他不懂。現在看來可能真被他說對了
之前就覺得瘋狂擴廠肯定會過剩
不過也要看是否有新的應用需求
車用這塊需求雖大,但追不上吧
本夢比啊~~它哪有?
就大家都種菜 結果大豐收 價格就崩了
大噴射大趴踢
光看到稼動率沒100%會虧錢就不用浪費時間看了
還有台灣科技業面臨嚴重人才短缺問題
Q2法說會是關鍵 猜那麼多有用嗎
就是這種利多才會讓人越套越深
只是股價不好而已吧 營收才沒影響勒
代工的還是要看拉貨狀況跟臉色啊
歐印就對了
稼動率最好沒100就賠錢
比喻有啥好扯不扯 都是反駁不是高層就無法明白厲害
關係 正確決策
成熟製程股價全部落底
真的外行到底,還好是stock版
真的好笑
股價漲 => 蓋廠賺爛 股價跌 => 蓋廠賠爛
跟看漲喊漲 看跌喊跌有98%像 只是字打的比較多
a十0???
10奈米以下面板化,痾…
筑波不是廠 不知道在分析什麼
DRAM,面板,航運,口罩,高麗菜
慢~慢~蓋,以拖待變
年底破千 不要不信
未來動能真的有需要到這麼多廠嗎 懷疑..
美國廠應該最後不會蓋到6個。隨便應付一下
中科 高雄大概再見了吧,無限拖延
這程度...回家念書好嗎
台灣這邊的廠應該還是會蓋,畢竟是看好幾年以後
日本筑波是台積的3DIC研發中心
能每一點都錯也不簡單
現在all in GG 十年後你會笑著感謝現在的自己
美國要便宜的晶片 你不能不給 就這麼簡單
講什麼 這些廠是幹什麼的 你有去查清楚嗎
替第一名擔心訂單?
筑波研發中心 熊本專門賣索尼 這兩個沒什麼
台積都說了高雄設廠計畫不影響.到時看八卦仔崩崩
設備商早就喬好你跟我說不蓋?果然學店仔覺青
都在整地了人員也在招募ing反而外國的計畫比較抖
a0本來就沒料,一堆吹覽趴的韭菜笑死,不就死多頭
半吊子的外行,還“研究”勒
創意今年投片量q2是高峰 hpc 死了
看批踢踢會以為是跌到6000點了
美國那個廠等蓋好都已經算成熟製程了,真的血流成河
拜託 擔心gg蓋廠完沒單會虧?就問你當gg稼動率不足
7nm製程比照他廠14nm價錢接單 誰會死?先進製程價
格壓下來後進廠商要攤回成本年限更長 對誰有利?
你先去查每個廠生產什麼再說吧
竹南漏掉,功課好好做
gg不是沒有評估,但美國爸要搞你怎麼擋?
上看1000元
98
其實現況比你說的還嚴重 就拿亞利桑那 美國耍賴不過54B鎂 台積電都已經在整地了 Intel 比較老奸 完全沒開工 ___新聞____38
現在按照計劃擴廠反而對於在做先進製程的GG才是最好的時機 這就像軟體跟硬體的差別 軟體可以像中國互聯網那樣,花錢找農民工進來沒日沒夜寫代碼出產品賺快錢 最後景氣不好了一口氣全部割掉也沒關係,因為人是耗材。 但台灣偏向硬體,去年很明顯的看到,全世界在缺高階晶片,GG這幾個廠做到死開到滿,稼41
台GG會這樣真的是非戰之罪 只能說樹大招風 去年各種好消息 市值衝全球前幾大 先進製程要多屌有多屌 全世界只有台GG做得出來 結果米帝發現這東西太重要 不能只有台灣有
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[情報] 2303聯電Q1 EPS 1.611. 標題:2303聯電第一季財務報告 2. 來源:聯電官網 3. 網址: 4. 內文: 2022年第一季概觀1:39
[標的] 2330.TW 台積電 (空)------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)42
[問卦] 台灣半導體業會不會有一天被美國打死1980年代 日本半導體業技術領先美國 日本半導體被視爲美國眼中釘 網路上有ㄧ篇文章敘述 日本半導體業如何被美國「打死」35
Re: [新聞] 美藉多元策略拉抬半導體 然台積電實力仍其實張忠謀都已經講過N遍 台灣的優勢根本無法取代 為什麼呢 他說台灣的優勢 就是產業鏈聚落跟人才 產業鏈也許可以硬逼供應商去設廠 但是人才可就沒辦法了24
[標的] 半導體產業還有可能回到2020年前的狀態嗎------------------------------------------------------------------------- 發文前請先詳閱[請益]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 根據板規1-4-2.請益可提及標的,但是只要屬以下如: 1.問漲跌,或持股分析。 2.預測個股或產業未來性。 3.或有推薦意圖。 請使用 [標的] 分類並依正確格式發文,違者1-4-2砍文處分。26
[情報] 聯電與DENSO合作生產車用半導體1. 標題:聯電與DENSO合作生產車用半導體 2. 來源:聯華電子 3. 網址: 4. 內文: 聯華電子 / 新聞中心23
Re: [新聞] 美將協助日本量產2奈米半導體日經其實一直都在放半導體過度集中台灣很危險的風向 尖端半導體台灣一極化風險提升 14.html 台積電強大引起美國焦慮9
[問卦] 無法忍受台積電今天又大跌太誇張了吧 今年第一季就賺了快八元 製程技術全世界目前排名第一 要技術世代 台積電第一 要產能 台積電第一 要良率 台積電第一X
Re: [請益] 半導體的美股,發生什麼事情了?是說美國其實早在兩個月以前半導體公司跟上軟體巨頭減招, 上個月也聽說幾家半導體公司 開始陸續裁員.. 工程師裁掉換技術員 取消出差 大砍福利。從最近的半導體公司指引看得 出來接下來就是西伯利亞寒冬。寒冬多久就看之前QE多久.. 今天乖離率已經太大了 是該反彈吧? 跟台股連動最高的費半果然不負眾望!
爆
[請益] 台股21258有沒有仍然賠錢的人啊?37
[標的] 2317 鴻海上看200 up爆
[請益] 現在這個時間點投正2對嗎?29
Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎?17
[請益] 請問00940網頁持股明細的更新頻率37
Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻15
[標的] 4976 佳凌 多多多26
Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎?6
[標的] 9928 中視 碎肉還有得吃嗎3
[標的] 1817.TW 凱撒衛(多)4
Re: [新聞] Ilya離開OpenAI內部曝光:奧特曼砍他團隊