Re: [新聞] 格芯提告台積電侵權 要求美國禁止進口其

a000000000 10/27 09:43尼找葛被我推過的人來看看 我哪有天天噓

a000000000 10/27 09:43我是只有噓

kuojames258010/27 09:44政治風險只是砍單的藉口之一

yisky 10/27 09:44你這樣打臉人家，我還想看他下一篇分析要怎麼鬼扯

yisky 10/27 09:44欸QQ

a000000000 10/27 09:45minazukimaya還是會講出一些不太多人知道的東西

a000000000 10/27 09:45不要欺負人家

a000000000 10/27 09:45市場上誰都會看錯 錯完有學到就好惹

ab159852 10/27 09:46推你這篇

zzahoward 10/27 09:46他平常講的東西不錯 可是他太容易被政治問題操縱

a000000000 10/27 09:46有些人要馬看戲要馬雞毛單 噴來噴去倒是很大聲

miyazakisun210/27 09:48推 那篇雖然有道理但是很危險 對政治影響太敏感

miyazakisun210/27 09:48會對其他地方不敏感 影響判斷

homeowen 10/27 09:49這串高手對決

a000000000 10/27 09:49阿是說尼拿GG台股價格跟主要客戶比 有點複雜內

a000000000 10/27 09:49adr TSM其實高點下來快60%惹

a000000000 10/27 09:50考量台幣落賽程度其實tsm比2330慘一點 沒很多

zzahoward 10/27 09:51TSM在美國那邊算是多了個一籃子持股問題啦

a000000000 10/27 09:51就算中概股這波不看其實也有-55%

luhulord 10/27 09:52確實

a000000000 10/27 09:52我到覺得台股有政府護盤

a000000000 10/27 09:52說實在話 他花大篇幅講自己政治理解真的是多此一舉

a000000000 10/27 09:53兩句話講完的東西打整篇

s800525 10/27 09:55講政治這些論點已經講到爛了

andylu1207 10/27 09:56GG的未來在牙膏毀滅 不過現在來說牙膏落後兩個製程

andylu1207 10/27 09:56節點了

andylu1207 10/27 09:56教主有考量過三星嗎？ 三星在三奈米以經先走GAA了

andylu1207 10/27 09:56接下來再版等等的改善良率 但是GG可能兩奈米才開

andylu1207 10/27 09:56始走不同結構的閘極 倒是給了三爽一些時間拉三奈米

andylu1207 10/27 09:56料率或是進版

andylu1207 10/27 09:56台股GG不知道有沒有機會破千? 如果遇到阿婆等等其

andylu1207 10/27 09:56他成長趨緩 QAQ

zzahoward 10/27 09:57***講彎道超車講了快十年了 哪一次不是超到水溝

zzahoward 10/27 09:57GG要破千最快也是等***不追了 不然成長期那種暴漲的

zzahoward 10/27 09:58資本支出 下游又不可能給你無限漲價

s800525 10/27 09:58三星一個大問題就記憶體那塊輸血最近不太夠力

Kobe5210 10/27 09:59熱錢退潮股價就會跌。是要跳針多久啦，笑死。

stosto 10/27 09:59怎麼會覺得台積電沒GAA，去年還是前年就開慶功宴了

Kobe5210 10/27 09:592017年台積技術第一，股價才多少？

Kobe5210 10/27 10:00簡單的答案在那邊鑽牛角尖是要幾篇？

stosto 10/27 10:012017年台積還沒第一….

Kobe5210 10/27 10:01有些人觀念錯一輩子，在股市生涯會很辛苦

gourmand 10/27 10:05我倒覺得他講地緣政治也不算錯 但政治終究在為經濟

gourmand 10/27 10:05服務 所以只談地緣政治有些本末倒置

Kobe5210 10/27 10:05iphone-6事件後，資本市場就已經認定台積電代工技

Kobe5210 10/27 10:05術世界第一

stosto 10/27 10:10代工第一而已，製程沒有第一….當時並沒把intel當

stosto 10/27 10:10成競爭對手

stosto 10/27 10:11當初只是贏過三星，為什麼intel這兩年在那邊跳，就

stosto 10/27 10:11是因為台積電正式超車

Miseryz 10/27 10:14這次有政治影響是美國對中國半導體的封殺，導致AI和

Miseryz 10/27 10:14超級電腦相關晶片沒有客戶來補，和當初華為差很多

ru04hj4 10/27 10:15intel就嘴巴競爭 心理很哈台積電

Roy3567 10/27 10:19牙膏就實作趕不上roadmap 但設計整合方面還是很強

Roy3567 10/27 10:2013代都能反超蘇媽7000系了 伺服器也不會落後太久

OEC100 10/27 10:22沒地緣政治風險就不用到處設廠把資本支出拉超高，

OEC100 10/27 10:22現在就可以喊停救股價了

OEC100 10/27 10:25美日德擺明都沒設廠在台灣賺阿

OEC100 10/27 10:26當政治風險影響到資本支出，還在喊忽略它難怪賠錢

goodjop 10/27 10:27布林肯還在唱衰中~

breathair 10/27 10:31有人從習開始嚴打KTV 就開始從中國撤了

breathair 10/27 10:31有人到現在仍覺得政治風險很低

Dia149 10/27 10:31要採購不壓價格嗎

Severine 10/27 10:33就像芒果乾，同一種口味每天一直賣，總有一天會賣

Severine 10/27 10:33完

CORYCHAN 10/27 10:51牙膏現在桌機筆電在使用Tick Tock喔

CORYCHAN 10/27 10:516-9個月就推出新一代，好兇好兇

CORYCHAN 10/27 10:51但現在微縮效應遞減，而且不太敢漲價

CORYCHAN 10/27 10:51一直壓下游利潤能壓多久勒？

CORYCHAN 10/27 10:51覺得成本壓力靠北大

CORYCHAN 10/27 10:56G總狂放話、狂橋EDA、狂橋製造設計拆分

CORYCHAN 10/27 10:56想趕快多找些客戶代工，急得很。

DrGun 10/27 10:57蛤 G叔有橋EDA喔？橋那個幹嘛？

Miseryz 10/27 10:58地緣政治風險還好，中美翻臉才是重點，半導體被美國

Miseryz 10/27 10:58認為是戰備的一環，被要求去美國蓋廠的又不只台積，

Miseryz 10/27 10:58三星也是

shinyi444 10/27 11:04^^ 讚讚，吵架大場面，要有大行情了

magamanzero 10/27 11:05景氣不好還要被抓去蓋廠 這算政治風險? w

pegen 10/27 11:09GG早就開始GGA研發了……

mker 10/27 11:15推

b18902040 10/27 11:20gg不是早就有在實驗gaa，只是覺得還不適合量產，多

b18902040 10/27 11:20看點gg新聞好嗎

CORYCHAN 10/27 11:26做代工要整合EDA Tool…

DrGun 10/27 11:32喔喔 確實有這件事R 窩以為你4說他去跟EDA廠橋什麼

DrGun 10/27 11:32勒

Miseryz 10/27 11:53台積做代工和EDA 公司合作很緊密，還有在台積駐廠以

Miseryz 10/27 11:53便即時處理問題

StupidKK 10/27 12:04詳細論述不同觀點，而不是用笑死2字，推！

fmp1234 10/27 12:15讚

huk40199 10/27 12:18畢竟要選舉了賣點芒果乾很正常der

chameleon 10/27 12:41紅明顯 其實GG有政府護盤才會跌得少 如果沒護了???

chameleon 10/27 12:41是不是就應該跌七成or跌更慘 也就是你說的政治風險?

chameleon 10/27 12:44更何況，台灣最大的問題是 民進黨政府隱藏重大資訊

chameleon 10/27 12:44外資是否有拿到FBI的內部文件呢?? 一切都要看後面了

minazukimaya10/27 12:44你誤會我文章的意思，我不是說這波高點下來是因為

chameleon 10/27 12:45半年後席穩定之後 才會真的知道是否真有動武的可能

minazukimaya10/27 12:45地緣政治因素，下跌主因還是過高的P/E在升息環境下

minazukimaya10/27 12:46一定會修正的 地緣政治影響比較是9月10月最後這波

minazukimaya10/27 12:47主要的原因還是升息 基本面和需求變化也只是次要

minazukimaya10/27 12:47我去年底今年初資金轉出半導體也是因為估值過高

minazukimaya10/27 12:48之所以本文要著重在地緣因素展開，是因為該文討論的

minazukimaya10/27 12:49就是美國新政策下的半導體環境變化 不是要討論短期

minazukimaya10/27 12:50股價怎麼走 如果單純是要在谷底喊多TSM 我直接發標

minazukimaya10/27 12:50的文就好...

minazukimaya10/27 12:52至於升息終點我是沒想到FED真這麼剛 但市場上顯然也

minazukimaya10/27 12:53是很多人誤判，才會有六月漲到八月然後再狂殺的走勢

minazukimaya10/27 12:53不過現在的美股大盤水位和我六月開始抄底時也差不多

ll1117 10/27 13:15現在下跌30-40確實是需求與熱錢的退散。老實說政治

ll1117 10/27 13:15風險的下跌段還沒出現，加速貫破300的時候你就知道

ll1117 10/27 13:15了，不過政治就是很微妙，他很可能不會發生

stlinman 10/27 13:27一樣代工為什麼鴻海今年就沒跌？

stlinman 10/27 13:29鴻海就是你說的1.2兩點的反例。所以1.2兩點論述不

stlinman 10/27 13:29一定很有說服力支撐。

minazukimaya10/27 13:33所以說主要是殺高估值囉 鴻海估值太低也殺不下去

zzahoward 10/27 13:33講海公公你要不要確定一下海公公漲多少XDDD

ca1123 10/27 13:35GG用finfet可以做出3奈米，怎麼看都是幹爆***

ca1123 10/27 13:36光成本就比***低了，三星是要怎麼打

ca1123 10/27 13:37海外設廠部分，GG AZ廠2萬片，熊本廠5萬片...

ca1123 10/27 13:37GG一個月產能一百多萬片...根本零頭

ca1123 10/27 13:37一堆人講得很像GG要外移了...也別提2奈米還在新竹

ca1123 10/27 13:38明年第一季3奈米開始攤提，或許毛利會受影響

ca1123 10/27 13:39但整體來看還是有一定的量，下修資本資出也不是不好

ca1123 10/27 13:42今年第四季一樣賺爆

zaiter 10/27 14:20n3 弄超久 硬要弄 不知浪費多少錢了 最後還是n5 n4

zaiter 10/27 14:20屌打n3

MacD89 10/27 14:22前天看到xda引述工商時報傳gg的三奈米大單就是m2

MacD89 10/27 14:22pro/m2 max? 然後工商時報又寫據外電及業界消息

MacD89 10/27 14:22所以消息到底哪裡來的

minazukimaya10/27 14:29N3是黑歷史啦 現在主要客戶除了果果都是用N3E

minazukimaya10/27 14:30N3E才是未來會出量的製程 N3就感謝蘋果陪練工吧

stosto 10/27 15:27N3本來就是apple陪練啊，有情有義，你看那intel,

stosto 10/27 15:27還想偷抄，單下了又延，一點都不誠懇

michelin4x4 10/27 20:53GAA實在太難了，如果繼續卡關再7到8年，拖死三星半

michelin4x4 10/27 20:53導體部門，有一定可能性。GG的3 5 7nm會爽死

michelin4x4 10/27 21:00現在強推的策略就是把45 40nm現有的成熟ic 通通升等

michelin4x4 10/27 21:00到28nm，28 20 16/14 能升級微縮到7nm就儘量升

koushimei 10/27 23:11美中貿易戰已經證明爽到台灣 苦到日韓 為什麼還會

koushimei 10/27 23:11有疑美論啊

beagle2001 10/28 11:20疑美就去買騰訊小米阿里巴巴，賺到錢來笑我