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Re: [乳摸] 微軟花錢購買XB晶片製造優先權

看板C_Chat標題Re: [乳摸] 微軟花錢購買XB晶片製造優先權作者
midas82539
(喵)
時間推噓 4 推:4 噓:0 →:12

※ 引述《GenShoku (放課後PLAY)》之銘言:
: 內容大概是說微軟向晶片製造商花錢購買「生產優先權」
: 確保XSX跟XSS的供貨量
剛好放假就簡單說一下這塊市場。
主機遊戲市場其實跟印表機、影音平台的結構很像。
就像印表機為了削價競爭大多會賣很便宜,再從耗材墨水中慢慢賺取利潤。
主機市場也是同樣的邏輯,你的主機必須便宜跟能大量生產鋪貨,
奪取到未來越小的主機玩家市占率,再來才能在遊戲發行的各種抽取費用中得利。

而在正常的市場,也就是2020年以前,全球製造、供應鏈還沒被疫情打亂市場。
由於預先製造存放的存貨本身就是不少生產成本,你要財報好看,
那就是試著優化訂單與供應鏈,試著做到快速小批次生產到銷售,商品發送到供應鏈
速度快,周轉率高,所以用不著先訂大量的料件與製造存貨。
然而當疫情導致的海運塞港問題,拉長了整個訂單到出貨時間,
這就會導致各家為了保險而加大訂單搶物料,調整生產線停產部分現有品項,
增產來應付市場需求。



但當市場所有人都這樣做,從AI,顯卡,車用晶片..等等都在跟晶片商搶單,
你就只能跟著搶。不然你的訂單慢了對手幾個月,連帶拖下產能,
你財報表現就會比別家差。所以合理的答案就是加錢訂貨的優先生產訂單。

基本上微軟跟sony這兩家目前調整產量的做法都差不多,儘管這兩家可能都認為
目前的市場缺貨僅為疫情影響供應鏈後的供需失調問題。但實際上也都拉大生產量,
例如以ps5來說:
https://www.bnext.com.tw/article/66148/sony-ps5-output-down

sony在今年度的產能目標就拉到2260萬,也就是去年的一倍。
微軟也是在做同樣的事情,所以你才會看到:
: 微軟在年末商戰 主機的銷量(生產量)高出PS5一大截
: https://imgur.com/98SvJEV
: 而且在這之後 連明顯偏袒PS陣營的占卜網顯示的數據
: XS系列的每週銷量幾乎都打平甚至高出PS5
: 尤其在北美差別最大
: https://imgur.com/7W24PRI
不過單純這種供需調整的對策,基本上不會改變整個市場現況的。
會改變的,則是目前從上到下想藉由缺貨來加價賣的黃牛問題。


https://reurl.cc/WkjmDL
對黃牛到底有多少貨源的人,有興趣的話可以參閱這篇報告。
他的研究方法是利用爬蟲,例如python來抓eBay/StockX的報價,
以及用VGChartz的數據,來推測整體北美ps5的銷售量,
整體來說北美賣了206萬,而在eBay/StockX黃牛總共賣了157,004台ps5,
約佔整體產能的7%,利潤為一倍(200%),估計總體利潤為4320萬美元。
如果在估算其他網路拍賣通路,整體預估大約佔了10%的貨。

然而反映在財報,以及新聞中不斷調高產能下,這種坐地起價跟綁大禮包的賣法
終就會因為主機商與轉賣廚的利潤不一致而被迫改變。

原因還是因為微軟跟sony獲利的來源是賣主機後的遊戲內容購買/訂閱。
而轉賣廚的獲利僅有主機轉賣價差。ps5,xbox的缺貨影響到ps5遊戲銷量與利潤
那麼就會造成下一季度的連帶銷售降低,那麼合理的做法就是找更多企業通路
鋪貨,而這些通路商在存貨壓力下會試著降價調整到好銷售的價格。

對手與本身的產能與銷量壓力增加,導致市場鋪貨量增加,轉賣廚就算握有10%貨源
也是無法繼續吃下全部貨,最後市場價格就會崩盤,調回原有水準。
至於整個週期有多長,有興趣的人可以抓從動物森友會發售到現在的ns價格,
你就可以知道價格終究會是回落的,只是你要有耐心而已。

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.10.91 (臺灣)
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u04fup04/10 14:38去年的一倍不就是跟去年一樣嗎

喔好吧,我改一下,原本意思是賺了一倍。

logojuju5504/10 14:39無所謂了吧 顯卡連續四個月降價 大概到78月價格就會

logojuju5504/10 14:39開始合理,年底都有機會殺破盤,誰他媽鳥ps5 xsx兩台

logojuju5504/10 14:39想要怎樣競爭

logojuju5504/10 14:40各種方法都可以 可以用帳號排隊 可以防黃牛的方法多

logojuju5504/10 14:40的是 他們有做任何一項嗎 沒有 就是放任 那也沒差啊

logojuju5504/10 14:40消費者是不玩遊戲會死嗎

※ 編輯: midas82539 (1.34.10.91 臺灣), 04/10/2022 14:41:50

dieorrun04/10 14:41等顯卡開始合理 遊戲機也大概會了 他們就真的沒差啊

dieorrun04/10 14:42不然也不會只有EVGA有得排隊

moswu04/10 14:43Apple預約購買都這麼久了,不學一下嗎?

aiiueo04/10 15:08你說的太多了,玩家只想要貨不想管市場運作,這就好像超

aiiueo04/10 15:08市怎麼買到牛肉的關我什麼事,我只想要買到。更何況會有

aiiueo04/10 15:08時間窩在討論區的,肯定連遊戲都沒時間玩。不要那麼認真

aiiueo04/10 15:08

ririkasos04/10 15:19

aaaaooo04/10 15:51大概也是台灣市場特別扭曲才會顯得更誇張