[標的] FCNTX.US 主動基金連續33年打敗大盤指數
1. 標的:FCNTX
Fidelity Contrafund Fund (FCNTX)
自己把連結接上
https://fundresearch.fidelity.com/mutual-funds/view-all/
316071109?type=o-NavBar
33年績效表:
https://imgur.com/Y11lU8C
Dog of Dows
https://www.dogsofthedow.com/2023-dogs-of-the-dow.htm
https://thecollegeinvestor.com/3441/dogs-dow-strategy-winner/
2. 分類:討論
3. 分析/正文:
看到大部分鄉民都認同主動基金長遠跑輸大盤,
其實還是有主動基金長遠(永遠)打敗大盤,
其中最有名的就是 Fidelity Contrafund Fund (FCNTX),
詳細數據跟圖表在我上面提供的link,
這是我十幾年前在選退休基金401k的時候,
花了幾個星期研究與請教老同事們得到的名牌,
這隻主動基金是401k 退休基金裡頭可選的基金選擇之一,
從上市開始,
連續33年打敗大盤指數 s&p 500
從字面意思就可以知道這主動基金的邏輯:
在大型成長型權值股裡頭挑選中短期大跌,
或是價值被低估的股票,
英文原文: Strategy:
Investing in securities of companies whose value FMR believes is not fully
recognized by the public. Investing in either 'growth' stocks or 'value'
stocks or both. Normally investing primarily in common stocks.
這個操作邏輯非常非常重要,
因為目前主動投資能夠打敗大盤的都是用這個邏輯去操作,
我舉另外一個例子: Dog of Dows
也是用同樣的邏輯在道瓊成分股裡頭挑出股價大跌的股票,
其中, small Dogs of the Dow 打贏道瓊大盤,
這是英文原文,
Only one Dogs of the Dow variant has proven to beat the performance of the
DJIA – the so-called “small Dogs of the Dow” strategy. The Small Dogs of
the Dow requires that investors further concentrate their positions by
investing in only 5 of the highest-yielding Dow components with the lowest
stock price.
結論:
1. 還是有主動基金長期打贏大盤
2. 最重要的一點:
選定不可能會倒的標的物,
危機入市, 越跌越買, 一定贏
--
撿菸頭的概念
ex ENRON HTC
不需要故意舉特例, HTC 完全不符合 Contrafund 跟 Dow of Dogs 的邏輯, 不是只挑大跌的股票, 還要是大型權值股 + 長久優良績效 + 長久營收成長 + 股價(本益比)大跌, HTC 沒有任何一個點符合 ENRON 的情況, 很可能會有一兩年踩到這個地雷, 但是基金是分散投資每年重新分配權重, 納指100 這幾天也正在重新分配權重, 所以影響不大
歐印
美國註冊基金好像台灣人不能買?即便到富達美國開
券商戶也不行
危機入市qq
超強 很少見真正意義大贏大盤的基金 問個問題 如果
是滾動式收益 有穩定贏大盤嗎
例如你看它跌勢 2020才買 是不是輸大盤
輸大盤:
https://imgur.com/S9rTBWPhttps://fundresearch.fidelity.com/mutual-funds/performance-and-risk/316071109
情況有點像是投資TQQQ的情況, 明明知道最後一定會贏, 但是在跌勢的時候越買落水狗, 績效越慘, 這也是危機入市最大的問題
※ 編輯: waitrop (24.5.140.41 美國), 07/12/2023 14:36:33永遠贏大盤? 那大家都這樣操作的話,還會永遠贏?
數字就是這樣寫的, 邏輯上, 如果大家一起買一起賣, 的確是永遠賺錢, 這也是為何板上跟網路上一堆老師在喊股, 集合會員力量把股價拉上來或是殺下去
※ 編輯: waitrop (24.5.140.41 美國), 07/12/2023 14:54:48一起賺錢,不等於永遠"贏"大盤
反而是 波音 GE 摩根大通 這種傳產不可能倒
那麼跟BRK.B比較呢?
BRK.A 是第二大持股, 8.94%, 我沒比較BRK.B, 但是相信不會差太多,
https://imgur.com/Qb3GIik
大部分鄉民都認同主動式基金長期輸大盤嗎?
那為什麼股版還那麼多人每天殺進殺出?
有永遠贏大盤嗎?過去3/5年平均績效都比S&P500差啊
可是要選中它才贏阿,我直接選大盤ETF最穩阿同學
你公司有得選這隻 不是每間金融機構賣給公司人資部
的都有這隻 很多金融機構還不是賣一堆垃圾基金給合
作公司當401用
謝謝分享
要收割了 養了很久
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Re: [請益] 指數投資派常說主動投資一定輸拜託 說被動「指數投資」屌打「主動型投資」最大聲的根本不是指數投資者 反而是主動投資的王者-巴菲特 一直建議投資者買標普500 做被動投資 因為巴菲特自己也知道長期要打敗指數有多難 巴菲特25年來推薦了14次的投資法:指數化投資X
Re: [新聞] 台人好愛ETF!逾80%投資者要持續加碼ETF基金不是明顯比ETF績效好很多嗎 今年很多支台股基金,目前報酬率都有50% 60%以上的也一大堆 etf除了正2 00757 00893 00895 00733 00903 沒幾支有這麼好的績效13
Re: [心得] 遲來的判決終究會降臨於主動投資者嗎?一 : 年的績效大約在30%和100%之間。 : 我曾經作了很長一段時間的類比IC設計工程師,主要是作射頻IC,後來就照自己的規劃 轉 : 至Buyside法人金融機構工作,擔任國內的基金經理人期間,當時基金的規模較小,很9
[請益] 學習理財後,報酬率會不會更好的證據?那些指數化投資仔喔 整天抓的一個論點就是:一般人在那邊鑽研股票,也是很難打敗大盤指數 他們常舉的證據是: 1.基金前面的表現,跟後面的表現無關 這是根據Lakonishok、Vishny等人的研究,他們把一些基金依照報酬率分成4個等級,結果8
Re: [新聞] 方舟投資旗艦基金年跌20%以上 女股神:推文一看就知道很多人是看戲而已 沒有下去買 連巴菲特沒有打贏道瓊也講得出來 道瓊和標普500的差異在哪裡先去搞清楚 要講也是說標普500和納斯達克9
Re: [組合] 基金組合績效沒有基金是每年都打敗大盤的, 巴菲特平均報酬率也沒25%, 但是你可以每年都換基金啊, 每年總有幾支基金是打敗大盤的, 所以每年報酬是可能可以打敗大盤的6
Re: [心得] 遲來的判決終究會降臨於主動投資者嗎?主動大家想的都是基金 基金其實你要想 對操盤而言 他的抗風險能力其實很差 比如你80%買amd半年沒動你下個半年就不見了 但個人不同可以放等 其實主動會輸大盤不是沒看對股票的能力1
Re: [請益] 應該要投資股票還是投資ETF?這個數據用想的就不大合理,也沒有提出數字來源,散戶和基金佔整體股市分別為多少。 所有的投資人如果是常態分佈,那頂多50趴的人可以贏過平均,以美國而已,機構佔了整個 美股的資金有八成以上,我不知道中國的數字是多少,先假設一樣0.8*0.7=0.56 代表有一 半的人贏過平均,以數學邏輯是不可能發生的事情。 更別說股市中有positive skewness的現象,就是少數股票漲幅驚人,一堆股票都是賠錢貨X
[問卦] 為什麼政府基金不 all in 大盤ETF如題 許多投資理財的書告訴我們,長期來看大部分基金的績效贏不了大盤 所以如果沒有特別的投資方法的話,直接買大盤最穩 政府基金的操盤高官不知道有沒有特殊的投資心法 按照今天的新聞,退撫基金賠了170億
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