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Re: [請益] 請教一下投資績效的趴數是怎麼算的啊?

a316xxx 發表於 2023/11/23 上午9:59:29
看板Stock標題Re: [請益] 請教一下投資績效的趴數是怎麼算的啊?作者
a316xxx
 (胖胖森)時間推噓 5 推:5 噓:0 →:8

我自己也有紀錄自己的部位
也是對標一些市值型ETF

我目前判斷的方式就是比較我的
（當月投資部位淨值增減%-當月新投入影響數%） v s 市值型etf

有分mom跟 ytd，
每月檢視自己的部位有沒有贏過這些etf
表的內容大概如下

https://i.imgur.com/kqQt6zZ.jpg

圖 請教一下投資績效的趴數是怎麼算的啊?

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.208.159 (臺灣)
※ PTT 網址
→

PTTpeter 11/23 10:01感謝 ^^

推

PTTpeter 11/23 10:08看完發現跟我想要的不大一樣,我來思考一下是不是我

→

PTTpeter 11/23 10:08思考的方向根本就錯了

推

cosplayH 11/23 10:11你的加總少算了Cash欸

Cash就是庫存現金～我把投資的現金跟日常要用的現金是拆開的，所以這邊的庫存現金都 會被我加到淨值中

※ 編輯: a316xxx (223.137.208.159 臺灣), 11/23/2023 10:36:33
推

hirorei 11/23 10:58這表讚

→

Brian23 11/23 11:47投入成本在不同月投入的話，該怎麼計算呀~?

投入成本在這邊就是目前部位的買入成本，所以我就是加總而已 不確定大大的問題是不是指，若是我有資本利得20塊，再買入其他部位的話該如何算 這情況下對我來說就是算入投入成本，因為上面那一塊主要是要幫著我衡量現在手上部位 有沒有需要汰換留強 還有就是如果我是當月有新入金到我的投資部位，在月績效的部分我會把這個%數扣掉， 在ytd的部分我會用整體變動%去扣掉整年入金影響的% 而我整體績效的部分我還是以總資產的mom跟ytd去跟市值型etf 比較

※ 編輯: a316xxx (223.137.208.159 臺灣), 11/23/2023 13:10:20 ※ 編輯: a316xxx (223.137.208.159 臺灣), 11/23/2023 13:14:45
推

leveger0903 11/23 13:19我要抄起來

推

justinwei14 11/23 21:51看到你的表，有點好奇怎不直接丟大盤就好……都在

→

justinwei14 11/23 21:51白忙

→

a316xxx 11/24 08:28樓上大大說的沒錯，我就是在紀錄自己打不過大盤哈

→

a316xxx 11/24 08:28哈，所以後續新投入的資金都會強迫自己一定要丟一

→

a316xxx 11/24 08:28部分大盤，但有時候投資也是一種好玩罵～所以還是想

→

a316xxx 11/24 08:28持有些自己愛的股票

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