Re: [新聞] 多家航運公司宣布停止漲運費
※ 引述《justin531xx (吉他手 喵喵)》之銘言:
: 原文標題:
: 多家航運公司宣布停止漲運費,期待獲取客戶長期合同
: 原文連結:
: https://finance.sina.com.cn/tech/2021-09-11/doc-iktzscyx3668913.shtml
: 發布時間:
: 2021年09月11日 21:07
: 原文內容:
: 達飛輪船宣布未來5個月內在全球範圍內暫停即期運費上漲後不久,全球第一大航運公司
: 馬士基、第五大船公司赫伯羅特以及排在第六位的ONE海洋網聯船務也紛紛表態,承諾在
: 未來幾個月內不會進一步上調市場即期運費,
: 暫時保持當下的運價水平。
: 截至目前,全球10大航運公司中已經有5家公司跟進了運費不漲價的政策。
: 赫伯羅特方面表示,“我們認為即期運費已經見頂,我們不追求(運費的)進一步上漲,
: 我們希望當前過熱的海運市場會慢慢開始冷靜下來。”不過,赫伯羅特暫時沒有給出本次
: 凍結即期運費的時間表。
: 值得注意的是,在表態暫停漲價的同時,幾家航運公司也透露出更希望與客戶簽訂更長期
: 的合作。馬士基方面就指出,“(與即期運費相比)我們更傾向於和客戶簽訂長期合同,
: 目前這一份額已增加到我們總訂單的60%左右。”
: 按照聲明暫停漲價的航運公司更關注與客戶簽署長期合同的策略,這將使得運價在一定的
: 時間內維持在高運價水平。歐洲托運人理事會(ESC)負責海運事務一位工作人員Jordi: Espin表示,如果托運人同意以較高的運價簽署長期合同,這將是一個大問題。
: 一些貨代和貨主並不買賬,在他們看來,航運公司已經將運價推上了高位,暫停漲價已然
: 能夠保證他們的利潤,並指出這一行為其實是一種“營銷策略”。根據財報,馬士基第
二
: 季度的平均運價仍然上漲了59%,貨量增加了15%,赫伯羅特今年上半年的運價也上漲了: 46%,達到1612美元/TEU,同比2020年上半年為1104美元/TEU。
: 目前,暫停漲價將對多少集裝箱運量產生影響不得而知。但據信德海事網分析,此前一些
: 航運公司在其財報電話會議中稱,已經很清楚接下來的業績,這表明
: 他們在2021年最後三個月的大部分運力已經售罄。
: 因此,暫停漲價對航運公司的業績並不一定會產生明顯的影響。
: Jordi Espin也直言,“我們應該為處運費處於高位而高興嗎?這可能是全球經濟放緩
的
: 跡象。”實際上,在運價飆漲的這段時間裡,已經有不少外貿商家和生產廠家因為不堪高
: 額運價的壓力,不得不放棄訂單或者縮減生產的規模。
: 一位在義烏經營牆紙生意的沈老闆表示,隨著運價的上漲,自己的生意減少了一半左右,
: 一位在深圳生產無人機的廠家也表示,在過去一段時間裡,訂單減少了三分之一。此外,
: 為了解決運輸難題,宜家等實力雄厚的商家開始自己建造運輸團隊,這種情況無疑對航運
: 公司的業務量帶來影響,如果運價繼續高企,航運公司損失的訂單有可能會更多。
: 但與之相對應的是,各家航運公司都在加足馬力增加運力,這也是業內對航運公司擔心的
: 地方。一位不願具名的業內人士指出,若目前上漲的運價趨勢和需求出現緩和,全球的航
: 運市場都有可能面臨運力過剩的因素,屆時產生的影響將會對航運公司不利。
: 心得/評論: ※必需填寫滿20字
: 10家有5家要保持現在運價水平不漲價了
: 真的是超級重訊耶
: 航酸最興奮的新聞來了
: https://i.imgur.com/7lnbFqZ.jpg
: 補個十大航商圖
: https://i.imgur.com/GJRWTP3.png
長約應該是指美國5月那種一年一期的約…
北美線長約現價比例1:1
歐洲線長約現價比例1:2.5~3
亞洲近洋線全現價
有些人用下金蛋的雞來比喻 略顯偏頗
包裹糖衣的毒藥也佔一部分
1.10月起到明年2月 換算下來就是要保2022
Q4~2023Q1的運價 也是業內普偏預期會明顯跌價的起點
2.對於航商來說今年的艙位已經滿載 完全不損及2021的獲利 但是願意用2022Q1~Q3去平準2022Q4~2023Q1 表示運價到頂上漲空間不大 但尖頭反轉剛開始都是最劇烈的
因此比較像是航商開出賭盤 要貨主對賭下注
利多利空不好說 原則上我要是貨主
兩權相害取其輕 凍漲我先拿 長約再說~
要也是春節淡季再來談 白痴才現在跟你簽
對航運短空(因為先開出讓分)長不一定
(能收穫多少長約?2023新法規上路 現貨
價一定跌嗎?)
結論:短空長未定 當然啦再卡船詐賭 長約就是少賺 就是輸
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反正這個訊號簡單講就是Q4大家各退一步
航商保底賺 客戶也不用再整天搶櫃喊價
某個層面來說就是想等Q4運價崩盤的客戶端認輸了
春節再簽的話,半年不用出貨了
9月前兩週開出來不但沒跌還續漲 這樣下去還得了
你等春節再談那就是沒有出貨壓力了
航商也開心啊 現在這種價位你要包到年底就是卯死
問題是已經一堆上半年嫌貴賭下半年運價會跌的客戶
了 他們還能繼續賭到春節喔?整年不用出嗎?
現在談到年底也是沒有艙櫃給你 談心酸的喔
有些產品有季節性時效性的 哪可能在那邊等了又等
1.先跟你拿到頂的現貨價,賭明年運價下跌再來簽長
約,明年二月春節運價還是不跌,那你也沒長約可以
幫忙了,只能繼續被尻高運價。2.長約先簽了,明年
二月後運價上漲,現在簽長約的就賺到,說穿了客戶
也是在賭沒錯
其實這跟黃牛對抗價格心理戰很像啦 我很熟悉xd
難道你正在賭礦難撿便宜顯卡嗎(誤
坐不滿的場地跟一票難求 現在是哪個?是黃牛手上票
多出不掉還是進不了場想要票的人一大堆?
根本是利空,完了
直到開演時間快到了 黃牛才會停止漲價盡快把票出掉
這跟黃牛擔心票賣不掉是兩回事
ps5產能快
明天三雄跌停招待惹995
開出來了 不要給黃牛賺!
能預測利潤和風險對商業運營是大好的事 但跟股價走
勢沒太直接的關係
我還遇過寧願不賣也死不降價的黃牛XD 因為它之前幾
張就賺N倍了 根本不差這張 寧願丟掉也不賣你殺價
船減少價格就跌不下去了
難得看到邏輯清楚的水手
有道理
不就是套牢水手和甩轎水手在吵嗎?而且都只有一兩張
的在那該
本來就明年再簽約比較有利 連我阿罵都知道哈
水手很慌
短期看起來利空 之後再說
這篇可以 讚 週一開高空起來
利空啦 禮拜一開高就是倒貨
五月也是一堆不簽等跌了再說阿 結果簽到爽到?
的確蠻多客戶年初就在等運價會跌了所以不急著簽長約
現在不願意等了要簽也算是某種訊號
之前靠長榮賺一波了 在兩百多塊留了一百股看以後會
怎樣 本來猜測會跌回去幾十塊然後重新加碼看他會不
會固定發股利 以為會跌到底但現在這樣看也不懂了
推分析
現在也不知道是當初不簽的客戶認輸願意簽還是怎樣
有老師9/6對簽長約分析看多~
雙方簽長約,可以預算成本轉嫁,雙方共利吧?
現在大概是金雞第20天就不下金蛋了 突然看到雞拉稀
裡面有一點黃黃的 又信心滿滿明天開始要下100天金蛋
沒有想到雞拉稀可能是快死了 只美好幻想明天有金蛋
大部分作生意的人都是現在能賺就拚命賺好賺滿
誰知道下星期 下個月會怎樣 還讓利給客戶尋求長穩呢
要騙自己也別這麼離譜 為什麼幾個月不凍漲 現在要凍
就算現在給你簽高運價 等以後量少別家降價 降得夠多
你才不會管現在長約價簽多少 直接找低價的運了
只要明顯比長約價划算的出現 你以為當初簽的還有用?
凍漲套句股市說法 就是熔斷機制啦
所以我才說貨櫃現在就是博弈,無論股價或營運層面
哇長約簽完不用履約這邏輯也是棒棒喔
又要再賭一次農曆年嗎?
合約規定不履約一個貨櫃10萬違約金 不用載就有得賺
,簽名是要負責的
貨主先簽約 大不了賠違約金
這種事情以前早就幹過好幾次了
這篇正解 你凍漲不代表貨主會跟你長約
說違約賠錢的 商業合約其實沒那麼不彈性
貨主簽年約也不太表要把明年整年需求全部簽完
航運公司自己也知道
所以基本上 願意簽年約 某種程度代表運價到頂了
五六月一堆簽年約的,當時運價也算到頂嗎?
運價已經那麼透明了,不需要賭吧,不出貨就把櫃讓
給別人
五六月就一堆簽年約的阿
56月玩過一次不簽大家都在賭 結果發現沒簽才是盤子
不僅盤還搶不到櫃
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約? : : 還是寧願繼續短約撐到明年Q1? 難道現在不簽約運費還會噴個50趴? : : 我就賭了不起10趴運費到頂,之後月減5趴,這樣一年後是哪個划算? : : 航商很聰明,想維持高運價高獲利,但也別把貨主當韭菜好嗎 : 當然有一些會簽約5
重點是美國疫情沒有想像樂觀 前日拜登阿公還祭出超過100人要打疫苗或每禮拜驗 聯邦官員強制打疫苗 還有非農就業人口跌破專家眼鏡 代表美國人現在懶散慣了,已經習慣這種每禮拜拿300美元爽爽花的日子7
看到這個消息真的是送分題了! 我一些業內的朋友都說太好了,航運 又要開船了,其實很簡單的幾個邏輯, 只是航酸不懂而已。 1:高運費現在直接凍漲表示簽長約之後可以8
講結論: 這新聞看不出多空 單從字面上解讀「凍漲、積極簽長約」算微利空 但實際上關鍵還是在需求什麼時候衰退。 ——32
2022Q4~2023Q1 表示運價到頂上漲空間不大 但尖頭反轉剛開始都是最劇烈的 : 因此比較像是航商開出賭盤 要貨主對賭下注 : 利多利空不好說 原則上我要是貨主 : 兩權相害取其輕 凍漲我先拿 長約再說~ : 要也是春節淡季再來談 白痴才現在跟你簽8
"航運公司用現在的高價和客戶簽長約是利多" 發現有很多人這樣解讀 問題是怎麼知道客戶願意用現在的高價簽長約? 要簽的話也是之前運價直直漲時 客戶怕將來運價漲更高 才有簽長約的動力來控制成本7
我覺得應該就只是單純的保有其他低利潤產品託運吧... 比如說文中義烏的牆紙製造商... 我們都算得出來運費一直漲上去終究是要排擠其他利潤低的產品櫃位... 這些船公司怎麼可能不清楚他們自己在運的是什麼貨... 運費會這樣飆漲就是有些較優先需求又付得起船票的貨搶櫃造成的...X
看到航酸水手戰成一鍋粥很有趣。 也看到推文一堆說 "這是融斷機制"之類的推文, 那我們就來類比台股吧 !! 當台股重回萬點、萬二,或突破到萬五、萬六的時候.... 也一堆人說 : 萬_放空,驕傲一輩子。 我相信,是真的有人這樣相信跟操作啦。16
當然有一些會簽約 不認為每個貨主都可以不出貨 自己燒錢等疫情過 航商已經出完招 這個就是貨主的囚徒困境 要嘛賭航商看錯 貨主自己利益最大化 要嘛自己賭錯 直接下去33
價 : 是否就會拉到合適的估值了呢? 至少10倍本益比?? : 之後只要繼續增加新船的量,營收就能持續創高,噴噴 : 空方角度: : 運價天花板出現,代表營收已經見高點,水手算的EPS路邊小孩都知道了,
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Re: [新聞] 多家航運公司宣布停止漲運費文中航商講得很清楚: 到年底的運力都已經賣光,漲上去航商也賺不到錢, 現在的高運價已經對客戶造成負擔,客戶也開始出現減產或放棄訂單情況,運價續 漲只是殺雞取卵,而且客戶在這時機點都只簽短約,不敢簽長約,想等運費降下來。 與其這樣,不如凍漲,在現有的價格跟客戶簽長約。25
[標的] 2603.tw長榮 沒了長約的長榮會營收多慘?。---------------------------- 1. 標的: 2603長榮 2. 分類:討論 3. 分析/正文:3
Re: [新聞] 多家航運公司宣布停止漲運費被套9張ever綠@150ㄉ水手 希望大家可以以財政學上的 拉弗曲線 Laffer Curve 來解讀 他就是長得很像一個 姑桃 的曲線 用來分析稅率跟總稅收ㄉ關係 並得到一個結論 就是有一個所謂的最適稅率 可以讓政府收到最多税7
Re: [新聞] 多家航運公司宣布停止漲運費多空解讀,就看投資人接受哪種說法,下面是我自己的看法 現在來說,其實各航商利潤率都4X%-5X%了,再漲上去其實也有限了,而且如果再一直往上漲,各國政府受不了一直插手也不是辦法 目前各航商可能覺得與其賭未來幾個月有限漲幅,不如依照目前夠高的運價直接鎖利+延長獲利年限,又能緩解政府一直插手的壓力 之前是價錢優先,很多人都賭未來運價會跌,所以長約少,畢竟賭錯了,有錢還是能運 現在擺明就是說有錢也沒用了,大家運費都固定,長約優先,逼你綁長約,增加長約比例,延長獲利時間,不綁沒關係,你能忍受幾個月運不了貨,就慢慢排隊吧