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Re: [標的] 8427.TW 基勝-KY

看板Stock標題Re: [標的] 8427.TW 基勝-KY作者
exheking
(軒)
時間推噓 5 推:8 噓:3 →:12

※ 引述《exheking (軒)》之銘言:
: ※ 引述《exheking (軒)》之銘言:
: : ------------------------------------------------------------------------
: : 1. 標的:8427 基勝-KY
: : 2. 分類:養樂多多多
: : 3. 分析:
: : 各位股版大大好,最近發現低調好標,首po就分享給大家了。
: : 標的名稱: 8427 基勝-KY
: : 產業別: 戶外休閒傢俱專業服
: : 目前股價: 45.1
: : 重訊日期: 110/02/04
: : 基勝開曼控股股份有限公司(股票代號: 8427)於民國110年2月4日董事會決議通過,: 處
: : 分子公司基勝工業上海有限公司位於上海青浦區趙巷鎮崧華路707號之土地使用權、建: 物
: : 及廠房,該不動產將出售予啟迪科技城集團旗下啟迪青谷(上海)企業發展有限公司。: : 本次不動產處分的目的係為配合當地政府產業升級政策,處分閒置資產整合本公司
: : 資源,進而創造資產效益。  
: : 本案交易總金額為人民幣15.36億元;初估處分利益扣除預計稅費後約為人民幣10.3億: 元
: : ,實際處分利益將待交易完成依會計原則入帳並揭露。    
: : 重訊日期: 110/06/30
: : 根據資產購買協議,啟迪青谷(上海)企業發展有限公司將分三期向子公司基勝工業(: 上
: : 海)有限公司支付資產購買協議項下之價款總額。因啟迪青谷(上海)企業發展有限公: 司
: : 集團內部資金調度緣故,未能如約全額支付資產購買協議項下之第二期付款,啟迪青谷: : (上海)企業發展有限公司同意向基勝工業(上海)有限公司支付人民幣3000萬元做為: 補
: : 償金。雙方依據此簽署補償協議。
: : 重訊日期: 110/08/06
: : 在啟迪青谷(上海)企業發展有限公司完全支付補償金人民幣3000萬元的前提下
: : ,各方同意資產購買協議項下之付款,調整至西元2021年11月30日,交易總金額
: : 維持不變,且基勝工業(上海)有限公司僅在足額收到依補償協議及資產購買協
: : 議項下之全額款項後,始有配合辦理不動產過戶登記之義務。
: : 歷年股利情形
: : 年度 現金股利 EPS 盈餘分配率
: : 2021 0 -1.15 0%
: : 2020 0.37 0.46 80.4%
: : 2019 0 -0.48 0%
: : 2018 0.35 0.43 81.4%
: : 2017 4 8.16 49%
: : 2016 2.8 4.28 84.1%
: : 2015 1 -0.18 -833%
: : 2014 1.4 2.14 88.8%
: : 2013 2.53 4.02 87.1%
: : 股利分配率: 49%-88.8%
: : 股權結構:
: : 資料日期 集保 總股東 平均 >400張 >400張 >400張 400 600 800 >1000張 >1000: 張
: : 總張數 人數 張數/人 大股東 大股東 大股東 ~600張 ~800張 ~100: 0?
: : 持有張數 持有百分比 人數 人數 人數 人數  : : 20210820 104,261 690 151.1 95,188 91.3 13 1 0 0: : 20210813 104,261 689 151.32 95,188 91.3 13 1 0 0: : 20210806 104,261 691 150.88 95,188 91.3 13 1 0 0: : 目前持有1000張的人數很固定,都是12人,都是大股東,流動性很低,實際上在市場流: 動
: : 主要股東都是姓劉,估計是家族企業,股利配息也會相對大方。
: : 處份資產
: : 座落地址: 位於上海市青浦區趙巷鎮崧華路707號之土地使用權及建物
: : 交易金額: 交易總金額:人民幣$15.36億元
: : 處份利益: 初估處分利益扣除預計稅費後約為人民幣10.3億元
: : 計算:
: : 處份利益 匯率 處份利益(台幣) 稅率 所得稅
: : 處分資產損益 1,030,000,000 4.3 4,429,000,000 0%
: : 補償金 30,000,000 4.3 129,000,000 20% 25,800,000: : 稅後利益 股本 EPS 目前股價 本益比
: : 4,429,000,000 104,261,000 42.48 45.1 1.06
: : 103,200,000 104,261,000 0.99 45.1 45.56
: : 合計 43.47 45.1 1.04
: : 預計分配率 未來股利 目前股價 殖利率
: : 50% 22 45.1 48%
: : 80% 35 45.1 77%
: : 結論:
: : 此行業旺季大概落在Q4和Q1,以現在來看,目前本業也是賺錢的,
: : Q1賺$1.32,Q2賠0.77,前半年賺0.55,目前淨值約$37.14,
: : 預計處份資產後,淨值將提高至$80,以現在股價45.1買的話,
: : 風險極低,未來獲利高(目前"本益比"差不多才"1倍多"
: : ,市場上目前應該沒有本益比這麼低的吧!!)
: : 風險提醒:1.此為KY股,務必小心,不可重壓。
: : 2.成交量低,有流動性風險。
: : 3.此為一次性處份資產交易,非本業收入
: : 4. 進退場機制:
: : 預計停利:70~80
: : 預計停損:除賣地交易無法順利履行外,不停損!!
: 8427 基勝-KY
: 重訊日期:110/9/3
: 1.董事會決議日期:110/09/03
: 2.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股東股款。: 3.減資金額:新台幣542,610,000元
: 4.消除股份:54,261,000股
: 5.減資比率:52.04%
: 6.減資後股本:新台幣500,000,000元
: https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05
: 根據公司最新重訊,減資退回股款,每人每股大約可以拿到現金5.2塊,
: 目前公司帳上現金充足,扣掉減資的現金5.4億,約還有35億,
: 且目前處份資產的現金也已經收到13億,有順利的進行,
: 等整個處份資產的款項收足後(約還有40~50億),
: 流通在外的股份愈來愈少(減資後股本只剩5000萬股)
: ,現金約佔股本的10倍以上,加上大股東持股比例高,預計未來現金股利不會太低,以目: 前的股價47來看,可期待超過20%的殖利率行情。
: 以上僅是個人分析,若大大有其他看法,再請指教,謝謝。
: 基勝-帳上現金(損益表)
: https://imgur.com/qpwng2O
: 基勝-已收款項(現流表)
: https://imgur.com/E2WRL2t

收購價$76,恭喜大家!!有跟單的可以賺一筆了,目前價差還有$23.1!!

https://imgur.com/RMa93Hi







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※ PTT留言評論
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ink7777 11/10 20:57明天上車來得及嗎

jcto04 11/10 20:57準備鎖到76

dougho 11/10 21:00一家虧錢的公司 營收從一季20幾億到3Q21只有4千萬

dougho 11/10 21:00淨值35塊....用76塊買的到底是多盤....

suck9527 11/10 21:02勿忘樂陞

jerrylin 11/10 21:06是要收購後拆掉工廠炒房嗎

jdjfghr 11/10 21:10公司派自己出來收購 跟樂陞完全不同好嗎....

rstlnqnw 11/10 21:21有跟,感謝ex大

abuu0929 11/10 21:23淨值超過35元,賣廠房再賺43元,76已經是打折價了

abuu0929 11/10 21:24只會看營收跟損益表是賺不到錢的

exheking 11/10 21:24上市櫃下市收購價要高於淨值,在大陸賣廠房資產如同

exheking 11/10 21:24我文章所提,會提高公司淨值,所以收購價76算合理,

exheking 11/10 21:24供參~~

dougho 11/10 21:30我是看到處分利益10e RMB 結果人家只給了30M

dougho 11/10 21:31覺得很怪

dougho 11/10 21:32查了一下那個啟迪青谷資本額才1e RMB

dougho 11/10 21:32有買到賺到恭喜 但我只是想探討這背後不合理的地方

jeff79723 11/10 21:46三個月60%,推推

Sana 11/10 22:21多謝,我會買在漲停打開的那一天,應該是70~72.

exheking 11/11 14:02今天鎖死死,沒人想賣XD

Sana 11/15 14:00鎖到第三根啦!!!

Sana 11/16 11:13順利入荷,74~74.3

Sana 12/02 14:17賣地案破局嚕!!!