Re: [新聞] ASIC竄起、GB200延期，程正樺分析AI3趨勢

業內來

GB200 年初早就被搶光了
我出三千套Rack 美國客戶要多少出多少
都是資料中心客戶
現在沒人在訂GB200
都是改訂GB300 八月出貨
我手上已經下兩千套排滿沒產能

80% 是系統商買走
剩下是新創公司
還有兩家他說 他要第一個拿到GB300
放上推特 股價馬上漲一波

現在GB300 單排到年底
有些人想買還不一定排得到

一個rack 有48 shelf

※ 引述《penny83320 (皮皮)》之銘言：
: 今年上半年AI供應鏈業績驚人，輝達第一季成長69%，台積電前五個月成長43%，廣達75%
: 、緯創76%、智邦128%，讓有些人很擔心，這個恐怖的成長動能，明年還能延續嗎？
:
: 半導體資深分析師程正樺向阿榕伯表示：「短期來講，會有供過於求的疑慮，這是確定的
: ，因為這兩年就是投太多了。」
:
: 程正樺認為，策~業績會這麼好，其實去年就知道了。因為去年廠商就已經預計要蓋多: 少資料中心、要買多少算力，然後要蓋多少機器，從資本支出都看得出來。
:
: 其實把四大雲端業者加一加，資本支出大概都成長40到50%左右，而且是連續兩年大幅成
: 長，所以其實算力增加幅度非常驚人。
:
: 但最近輝達的動能有點不如預期，當然是因為GB200的生產有一些問題。那另一方面，就
: 是雲端業者開始把部份的訂單，都移到自己的ASIC產品。
:
: 黃仁勳的力作GB200 NVL72機櫃，為何延遲將近一年出貨？這造成了什麼影響？ASIC與GPU
: 的最新戰況又是如何？
:
: 讓「艦長」程正樺分析給你聽:https://hi.cw.com.tw/u/j6iyVzA/

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呵呵 NY

是的 有料 無產能 66KW 以上 沒幾家可以做 而且沒設備可以測試 Supercap 被 gb200 移除 BBU 也是 移除 還有一堆NV 指定料