Re: [心得] 法人們認為的AI高毛利，只要一下就沒了

※ 引述《bluejade1235 (藍玉)》之銘言：
: 系統廠之間不久之後就會削價競爭
: 系統廠這麼多年以來就是在作削價競爭這件事，為什麼你覺得這次是例外呢???
: 手機，在削價競爭
: 筆電，在削價競爭
: 傳統server，在削價競爭
: 任何你想像得到的電子產品都在削價競爭
: 結果現在ai server不削價競爭了???

這你真心是搞錯了

AI Server 一開始就是削價競爭的,
如你說的, 晶片不外乎 NV、AMD、Intel的,
與其說是 AI Server,
實際上也就是傳統 Server + AI晶片而已,
AI晶片這部分的成本幾乎是固定的, 你跟誰買、買了多少,
價格就會是那樣;

傳統Server在削價競爭, 這正是你自己提過的。
BOM上最貴的東西就是 AI晶片,
剩下的東西在上古時代就已經殺到沒得殺、
行情早就定死了。

那這些為什麼還能算 AI概念股?

啊本來就是做量的行業,
現在有新的需求誕生, 這是衝量的時候啊。

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