[標的] 5321友銓 宅家買衣自拍IG多
1. 標的:5321友銓
2. 分類:多
3. 分析/正文:
a.月營收持續上升,2021/4月營收2.278億。
b.依據2021Q1財報,友銓營收女裝電商佔比75.2%,毛利雖高但營業成本也高,
參考過去幾季季報,季營收約要在6億以上才有稅後淨利。
(2020Q4 營收5.5億,EPS -0.46)
(2021Q1 營收6.3億,EPS 0.55)
c.假設在疫情持續下,女裝電商商機仍在,
(https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3546035),
參考旗下主品牌Pazzo,按讚數統計
疫情前
2021/5/4(二):扣除活動文章,共4項商品,讚數分別是43,39,65,33
疫情開始
2021/5/18(二):扣除活動文章,共4項商品,讚數分別是42,30,34,63
2021/5/25(二):扣除活動文章,共8項商品,讚數分別是48,46,33,78,52,59,44,57
2021/6/1(二):扣除活動文章,共6項商品,讚數分別是43,43,31,63,38,80
2021/6/8(二):扣除活動文章,共5項商品,讚數分別是37,45,44,46,35
以上感覺沒有很大差別,但確實有只看不買的風險。
d.如女裝電商商機仍在,
2021Q2營收有望輕鬆突破Q1 6.3億,EPS>0.55元,全年EPS預估2 ~ 2.5元。
換算現在股價,本益比為13~16倍,與網家、夠麻吉等電商相比本益比仍偏低。
4. 進退場機制:
進場:今日已購買5張,依據明日5月月報公布後滾動式調整進場。
退場
停利:45。
停損:5,6月營收皆低於2億 or 公司治理重大利空。
--
沒有治裝需求
這家的財務比率堪憂阿
感謝提醒。從2019Q3開始,速動比就一直很難看,風
險不低。
今日賣出3張41.9,1張42,已回本,留一張看能賺多少
爆
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33
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