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Re: [標的] Zoom 空

看板Stock標題Re: [標的] Zoom 空作者
z22744388
(熊熊)
時間推噓 1 推:1 噓:0 →:9

先不論ZOOM到底有沒有未來還有沒有機會(不討論疫情減緩後續怎樣怎樣),也不適合討論硬體的部分,就 單純拿幾個例子思考看看

1.chat platform : 我當初以為可以跳槽用google生態系的message 平台,應該可以打敗FB messages , Line, snapchat, 因為gmail帳號是很普遍的服務,但身邊就是缺乏使用者,管他是不是google跳進來,而且各自chat 就是有各自的擁護者。

2. LinkedIn 在2016年被微軟收購後下市,下市前每股約196美金。 原本我也不認為這樣的平台價值在哪,但有趣的是市場認定他的用戶資料庫就是他最大的價值,這種價值很難評估(就算可以,我也不會評估~) ,甚至有些SaaS / B2B 公司做商業市場訊息相關一樣能生存

難以估值的"用戶"(不用是不是付費用戶)&"資料",只要能經過處理都有機會帶來收益,不論這個收益是不是真實的$$$$,只要市場認同他有價值。

就像streaming ,原本大家很擔心Disney+的推出會打擊Netflix,結果很快的風向從獨佔領導變成共存生態,各自有一片天~~(spotify 也是一樣…)


※ 引述《ZMittermeyer (ZM)》之銘言:
: 愈看發現台灣人似乎是普遍內建硬體思維+政治正確思維
: 想到以前有一群台大的天真小子,覺得104人力銀行很爛,功能很差
: 找了一團菁英團隊,做出了功能強大的商職網,spec真的很強比104強很多
: 下廣告誇下豪語說「104我九個月內要打敗你」
: 結果三個月後就倒了
: 什麼叫工業思維,就是過度聚焦於「看得見的硬體」以及圍繞在他身上的產品規格
: 實際上消費者買單的心理學根本不是這樣
: Christensen言簡意賅把消費動機歸納為 "jobs to be done theory" (完成什麼事定律
)
: 消費者買單的核心都是具有「完成什麼事」的明確動機
: 比如以麥當勞來說,為什麼要買奶昔,是因為司機
: 「想買個可以長時間一邊開車一邊單手吃又有飽足感的東西」 <- 這是他的真正任務
: 你不把客戶到底什麼 jobs to be done 明確的挖掘定義出來
: 在那邊憑空加大奶昔 或是降低價格 對奶昔的硬體規格胡亂改進 對於銷量都沒有用
: 後來Christensen幫麥當勞顧問,他發掘出了司機買奶昔真正的jobs是這個之後
: 就把奶昔的黏稠度弄得更高(可以吃更久),加入小果粒(提高引用驚喜)
: 並且把流程改進的友善於車輛駕駛 果然馬上爆款
: 回到視訊軟體
: 客戶用視訊軟體的jobs to be done就是我要用來辦公,這是用來降低成本的通訊工具: 分析他的競爭優勢的時候 第一個要剔除的因素就是政治正確
: 什麼中國滲透 資安問題 他媽的干我屁事
: 而且都是某些政治腦的外行和競業嘴上亂講 事實根本也不是如此
: 如果A軟體的使用成本是10,有人放話說他有中國資安問題
: 但B軟體的使用成本是100,所有人都會用A,然後把特別機密的事自己約定暗語就好了: 政治正確沒有那麼值錢
: 在商業世界搞政治腦是對自己的腦設下障壁,遲早害死自己
: 這是台灣的公頻常識裡愈來愈有障礙、愈來愈不利的傾向
: 再來就是硬體思維的人很容易只看得到有形的事物,例如以為成本就是價格
: 免費就沒有成本
: 實際上成本的涵蓋非常龐大 隱形成本才是佔最大宗的部分
: 當你的辦公團隊或教學團隊已經習慣zoom之後,亂換軟體有非常高的遷移成本
: 之前Zoom之亂時,台灣的公頻裡有很多公知說「學新的是有多難」「恐懼於學習新事物

: 這就是站著說話不腰疼,根本沒有理解到那個遷移成本有多大
: 教師要全部重新備課,學生要重新訓練,會計單位要重新買新軟體重新跑流程
: 還有其他競品的UX做得很爛,ZOOM是因為UX很好,才能結成現在這麼大的網絡
: 形成網絡效應之後,護城河的門檻會變得很高
: 第二就是Zoom的超多人連線,影像是業界最穩畫質最好,沒一家有能力跟他比
: 台灣人大部分人是與世界脫節,根本就沒有用過
: 台灣人列的競品,都是自己和朋友一對一自己試個30秒,覺得好像「差不多啊」
: 這種東西「應該沒什麼門檻」
: 講這種話前最好記住那個嗆聲九個月要打敗104的井底之蛙 現在人不知道去哪
: 再來就是軟體企業的供應鏈如何研究他的生產力是一件很謎的事
: 他的評估方法和硬體工業天差地遠
: 好的程式設計師,生產力可以是平庸設計師的一萬倍
: 好的軟體企業組織,生產力可以是官僚軟體企業的十萬倍
: IBM在幾十年前早就發現這個現象
: 這也是微軟之前在2010年代為何逐漸沒落
: 袁征帶的ZOOM,員工滿意度是史上最高,超過90%,不知道怎麼辦到的
: 但所有的線索都顯示出他領導能力很強,這種領導與組織你最好不要小看他
: 另外他就是一個華裔美國人,很多台灣的政治腦說他是中國人,這根本就是種族歧視
: 我討論整串看下來,再次很有感想
: 感想就是
: 第一:台灣人不要去買軟體企業的任何股票,科技業買硬體企業的就好
: 因為台灣這個工業國家,瀰漫的常識裡真的完全缺乏軟體與服務業的sense
: 你不管買多,或是買空,就算剛好買對,大部分人也都是運氣,根本沒有看懂
: 台灣有工業的sense,你去買美國製造業,那是可以同感搞懂的
: 但你去買軟體,你會完全不知道自己在幹嘛....
: 第二:台灣人不要出於政治理由買股票
: 比如因為貿易戰或科技戰,多或空華為概念股
: 台灣的公頻裡充斥太多政宣的平行世界資訊了,每個人多多少少都有吃進一點
: 比如說大紀元當初每天在黑ZOOM 說ZOOM被什麼機關什麼機關禁用
: 但ZOOM遭受到基層強烈抗議 解禁之後 大紀元是不會反向再把你洗一次的
: 於是一堆人就活在ZOOM被禁的平行世界裡
: 真正去現實世界對帳,又有幾個人能理得清楚

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BlueRobinson06/03 18:12但Zoom沒啥用戶資料 要跳槽 比其他容易一些

z22744388 06/03 18:153 mil daily active users...

BlueRobinson06/03 18:23他賣點就是大部分免費 品質不差

Severine 06/03 18:52Zoom admits it doesn’t have 300 million users,

Severine 06/03 18:53corrects misleading claims

Severine 06/03 18:534/30的消息

deacon 06/03 19:11它提出的user資料並非正確的 之後被指正出只是parti

deacon 06/03 19:11cipants而已 簡單說就是連被拉進去參加會議的人全

deacon 06/03 19:11部都算在一起 之後還出來發聲明認錯了

z22744388 06/03 19:40謝謝補正~participants 比users更正確