Re: [標的] Zoom 空

先不論ZOOM到底有沒有未來還有沒有機會(不討論疫情減緩後續怎樣怎樣)，也不適合討論硬體的部分，就 單純拿幾個例子思考看看

1.chat platform : 我當初以為可以跳槽用google生態系的message 平台，應該可以打敗FB messages , Line, snapchat, 因為gmail帳號是很普遍的服務，但身邊就是缺乏使用者，管他是不是google跳進來，而且各自chat 就是有各自的擁護者。

2. LinkedIn 在2016年被微軟收購後下市，下市前每股約196美金。 原本我也不認為這樣的平台價值在哪，但有趣的是市場認定他的用戶資料庫就是他最大的價值，這種價值很難評估(就算可以，我也不會評估~) ，甚至有些SaaS / B2B 公司做商業市場訊息相關一樣能生存

難以估值的"用戶"(不用是不是付費用戶)&"資料"，只要能經過處理都有機會帶來收益，不論這個收益是不是真實的$$$$，只要市場認同他有價值。

就像streaming ，原本大家很擔心Disney+的推出會打擊Netflix，結果很快的風向從獨佔領導變成共存生態，各自有一片天~~(spotify 也是一樣…)

※ 引述《ZMittermeyer (ZM)》之銘言：
: 愈看發現台灣人似乎是普遍內建硬體思維+政治正確思維
: 想到以前有一群台大的天真小子，覺得104人力銀行很爛，功能很差
: 找了一團菁英團隊，做出了功能強大的商職網，spec真的很強比104強很多
: 下廣告誇下豪語說「104我九個月內要打敗你」
: 結果三個月後就倒了
: 什麼叫工業思維，就是過度聚焦於「看得見的硬體」以及圍繞在他身上的產品規格
: 實際上消費者買單的心理學根本不是這樣
: Christensen言簡意賅把消費動機歸納為 "jobs to be done theory" (完成什麼事定律)
: 消費者買單的核心都是具有「完成什麼事」的明確動機
: 比如以麥當勞來說，為什麼要買奶昔，是因為司機
: 「想買個可以長時間一邊開車一邊單手吃又有飽足感的東西」 <- 這是他的真正任務
: 你不把客戶到底什麼 jobs to be done 明確的挖掘定義出來
: 在那邊憑空加大奶昔 或是降低價格 對奶昔的硬體規格胡亂改進 對於銷量都沒有用
: 後來Christensen幫麥當勞顧問，他發掘出了司機買奶昔真正的jobs是這個之後
: 就把奶昔的黏稠度弄得更高(可以吃更久)，加入小果粒(提高引用驚喜)
: 並且把流程改進的友善於車輛駕駛 果然馬上爆款
: 回到視訊軟體
: 客戶用視訊軟體的jobs to be done就是我要用來辦公，這是用來降低成本的通訊工具: 分析他的競爭優勢的時候 第一個要剔除的因素就是政治正確
: 什麼中國滲透 資安問題 他媽的干我屁事
: 而且都是某些政治腦的外行和競業嘴上亂講 事實根本也不是如此
: 如果A軟體的使用成本是10，有人放話說他有中國資安問題
: 但B軟體的使用成本是100，所有人都會用A，然後把特別機密的事自己約定暗語就好了: 政治正確沒有那麼值錢
: 在商業世界搞政治腦是對自己的腦設下障壁，遲早害死自己
: 這是台灣的公頻常識裡愈來愈有障礙、愈來愈不利的傾向
: 再來就是硬體思維的人很容易只看得到有形的事物，例如以為成本就是價格
: 免費就沒有成本
: 實際上成本的涵蓋非常龐大 隱形成本才是佔最大宗的部分
: 當你的辦公團隊或教學團隊已經習慣zoom之後，亂換軟體有非常高的遷移成本
: 之前Zoom之亂時，台灣的公頻裡有很多公知說「學新的是有多難」「恐懼於學習新事物」
: 這就是站著說話不腰疼，根本沒有理解到那個遷移成本有多大
: 教師要全部重新備課，學生要重新訓練，會計單位要重新買新軟體重新跑流程
: 還有其他競品的UX做得很爛，ZOOM是因為UX很好，才能結成現在這麼大的網絡
: 形成網絡效應之後，護城河的門檻會變得很高
: 第二就是Zoom的超多人連線，影像是業界最穩畫質最好，沒一家有能力跟他比
: 台灣人大部分人是與世界脫節，根本就沒有用過
: 台灣人列的競品，都是自己和朋友一對一自己試個30秒，覺得好像「差不多啊」
: 這種東西「應該沒什麼門檻」
: 講這種話前最好記住那個嗆聲九個月要打敗104的井底之蛙 現在人不知道去哪
: 再來就是軟體企業的供應鏈如何研究他的生產力是一件很謎的事
: 他的評估方法和硬體工業天差地遠
: 好的程式設計師，生產力可以是平庸設計師的一萬倍
: 好的軟體企業組織，生產力可以是官僚軟體企業的十萬倍
: IBM在幾十年前早就發現這個現象
: 這也是微軟之前在2010年代為何逐漸沒落
: 袁征帶的ZOOM，員工滿意度是史上最高，超過90%，不知道怎麼辦到的
: 但所有的線索都顯示出他領導能力很強，這種領導與組織你最好不要小看他
: 另外他就是一個華裔美國人，很多台灣的政治腦說他是中國人，這根本就是種族歧視
: 我討論整串看下來，再次很有感想
: 感想就是
: 第一：台灣人不要去買軟體企業的任何股票，科技業買硬體企業的就好
: 因為台灣這個工業國家，瀰漫的常識裡真的完全缺乏軟體與服務業的sense
: 你不管買多，或是買空，就算剛好買對，大部分人也都是運氣，根本沒有看懂
: 台灣有工業的sense，你去買美國製造業，那是可以同感搞懂的
: 但你去買軟體，你會完全不知道自己在幹嘛....
: 第二：台灣人不要出於政治理由買股票
: 比如因為貿易戰或科技戰，多或空華為概念股
: 台灣的公頻裡充斥太多政宣的平行世界資訊了，每個人多多少少都有吃進一點
: 比如說大紀元當初每天在黑ZOOM 說ZOOM被什麼機關什麼機關禁用
: 但ZOOM遭受到基層強烈抗議 解禁之後 大紀元是不會反向再把你洗一次的
: 於是一堆人就活在ZOOM被禁的平行世界裡
: 真正去現實世界對帳，又有幾個人能理得清楚

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