Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

abc2090614 發表於 2021/2/26 下午9:02:19

看板Stock標題Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多作者

abc2090614

(casperxdd)時間Feb 26 21:02:19 2021推噓42 推:42 噓:0 →:22

PTT推薦

APPS有大新聞

今天早上用$400M買下 AdColony

https://www.adcolony.com/

目前還沒看到有消息會增資，但有可能。看起來上次法說會講的跟BOA借$200M的貸款是為了這次收購。

我目前看不太出來買的原因是什麼，但我去AdColony和它母公司網站研究了一下。

這家公司是賣 programmatic mobile apps，簡單說就是像 FB 一樣，用戶連上網頁以後讓想打廣告的公司競標。它的主打產品是「好玩的廣告」：高品質的影片廣告、或是可以互動、直接在廣告上玩遊戲的類型。主要客戶是手遊公司。

財務部分

https://www.otellocorp.com/ir/

上季營收是$51M，毛利率有點低：31%(實賺$15M)。YoY成長15%不是很高。母公司otello手下兩家，這家營收成長，另一下營收下滑。我的猜測是這是 APPS 趁這家公司弱勢時收購，但我目前看不太出來像去年三月收購 MobilePosse 那樣明顯的策略。

這個營收應該會被併入 recurring revenue，也就是 APPS 對於 App Install 的依賴性繼續下降。

三月底完成收購，如果今年 Q3 、Q4時沒有明顯對營收成長的效益，我會見情況減持
APPS。併購一般來說對投資人是虧而不是賺，像上次 Mobile Posse 那樣中樂透的很少。

目前我打算靜觀其變。我對於它們 CTV 沒有進一步動作有點疑惑，這個收購等於是繼續擴展手機業務。

關於最近各種跌

我之前有提過做個股投資一定要記錄自己總資產報酬率。這周滿江紅，5%、10%、15%跌起來很痛，但回頭看了一下，昨天收盤跟一月底比，只差 -0.5%。等於根本沒動。

去年十月我單月虧 -16%，但其他每個月最低是 +10%，今年不知道會怎樣，但如果我沒做記錄，心情就容易被大波動影響。

目前觀察除了 SQ 營收的季節性比我想像的高以外，對長期的看法都沒有變動。所以一樣薪水進來，有錢就小加碼。一二月時漲得多我手頭扣了不少錢，到昨天差不多全部投進去。接下來會漲會跌PR25的我我無法預測，我憨憨只懂抱。

下次聊天改到 3/5 台灣時間晚上八點半
打算實際操作讀 earnings report 哪邊是重點哪邊不用看
https://changhsinlee.com/stream/

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國)

※ PTT 網址

推

cicatrix 02/26 21:032月底等於跌到2月初的水平

推

kissa092430702/26 21:04請教一下 PR25是指？？

我短期漲跌預測能力是底標是我太老嗎還是現在不講PR XD

※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 02/26/2021 21:06:40

推

cicatrix 02/26 21:10我記得類似求學時代的百分位數，應該是abc大覺得自

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cicatrix 02/26 21:10己在股版的投資能力屬於前25%

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cicatrix 02/26 21:10文章分析我覺得對於剛進入美股的我來說很有幫助

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k9871108 02/26 21:11PR25是說一百人中只贏過25人..........

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k9871108 02/26 21:11所以PR值最高99

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ur260 02/26 21:12pr就學測或基測常用

推

tigerzz3 02/26 21:16PR25是自謙的意思啦

推

backpackertw02/26 21:173樓說反了XD，但我是相信abc大的價值研究在股版前

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backpackertw02/26 21:1725%

推

ck326 02/26 21:18NASDAQ 就大概跌回1月底的點位

推

cicatrix 02/26 21:18原來如此，我想說應該是前25%比較合邏輯，前75%那

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cicatrix 02/26 21:18太謙虛了

推

Eide 02/26 21:29樓主自謙用語啦

推

Yanrei 02/26 21:29我也是這幾天就把整個二月的獲利倒退回去了XD

推

soop 02/26 21:31推文章已加入收藏

推

kirbytsai 02/26 21:32二月中才存到一萬鎂轉錢到TD加碼希望最紅就是這個

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kirbytsai 02/26 21:32月了

推

zagato 02/26 21:34推，我憨憨只懂抱XD

推

night132158 02/26 21:42推 sq少說抱個三年

推

CozyLife 02/26 21:45推推

推

jenheff 02/26 21:51腳麻跑不掉憨憨一直抱美股跌完台股跌小小心肝有

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jenheff 02/26 21:51夠慌

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willism 02/26 21:58發文者的意思是，短期預測準確度只有PR25水準，所

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willism 02/26 21:58以會抱長線一點，先前的文章就提過了。

推

lovewinds00702/26 22:04本來看他一路跌不停心慌慌，看到你的分析決定跟著你

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lovewinds00702/26 22:04一起憨憨抱了。

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dslite 02/26 22:04跌到脫褲了抱著吧

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boogieman 02/26 22:09太花俏了這種廣告手段看起來就話題一陣子而已

推

glayds 02/26 22:09270買到240，已經買到懷疑人生

推

kissa092430702/26 22:12我TDOC一路看著從180到310再到216 也是懷疑人生

推

doraemone 02/26 22:22請問實況可以錄影之後回播嗎？因為想要沒有時間可

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doraemone 02/26 22:22以看@@，謝謝

推

mdkn35 02/26 22:24這一波不知何時會反彈不如就抱著以免砍在阿呆谷

推

shadow0326 02/26 22:49來加倉DDOG好了

推

curry56 02/26 22:56Apps慘套

推

b8802050 02/26 22:59PLTR攤倒懷疑人生

推

tim96tim 02/26 23:16真的是攤到懷疑人生越攤越低

推

baddrink 02/26 23:39感謝abc大分享~

推

ichuang 02/27 00:24CRWD的走勢令人困惑阿~

推

forbake1 02/27 00:26pltr攤到懷疑人生+1

推

Grammy 02/27 00:32APPS +10% 趁亂解套

推

stelliver 02/27 00:46apps 最近浮動超激烈的

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dslite 02/27 01:03也不是最近他波動一直都很大

推

jack91315 02/27 01:27Apps成本36繼續抱

推

mdforget 02/27 01:47拜託再漲一天！還在套

推

Murasaki011002/27 02:42收購大漲不跑要關門了

推

cogito 02/27 09:56看來市場看好這次收購，加上估值已經修正不少

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abc2090614 03/02 01:49進了1% HAAC 觀察倉@11.96

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abc2090614 03/02 01:58另出掉4% [email protected]轉入HAAC觀察倉@11.93

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abc2090614 03/02 02:09我想看看Glen Tullman會作什麼，過陣子應該會轉回

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abc2090614 03/02 02:09PLTR。手上在賭博帳戶call太多

推

BME666 03/02 03:26APPS大爆噴!

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abc2090614 03/02 05:15盤後把剩下的1.5% ZM 賣掉@449

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abc2090614 03/02 07:45 SQ今天拿到銀行執照了

推

curry56 03/02 10:29抱

推

FannWang 03/02 12:49推

推

Yuuta5566 03/02 23:00APPS破百了！

推

mdkn35 03/02 23:01Amd:帶我走 995...

推

a1379 03/02 23:02通常收方應該都是跌的啊XD

推

KenSugo 03/02 23:11比較好奇原po大大對這三隻的目標價是多少

推

mdforget 03/03 00:23剛好賣100！

推

Grammy 03/03 05:54FuboTV EPS misses by $1.70, beats on revenue

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