[標的] 8147正凌 輝達Spectrum-X概念多
1. 標的：8147正凌
2. 分類：多
3. 分析/正文：
3-1
繼上次NV創辦人黃仁勳來台演講講台後方出現SOLOMON Logo後2359所羅門兩個月大漲超過3倍，週日黃仁勳提早抵台準備電腦展前的固樁(圖1)，這次他於6/2週日晚上在台大的演講，會帶動哪些股票波段大漲 ? 我想每個人都很想知道，從上週5/22輝達盤後財報公布後黃仁勳先生拋出的「Spectrum-X」(圖2)，這是目前看起來是最具未來爆發潛力的，Spectrum-X是專為生成式AI打造的超高速網路平台，目前提供輝達Spectrum-X平台的公司包括戴爾、聯想、慧與及美超微，黃仁勳更直言未來的乙太網路產品路線圖令人振奮，我想Spectrum-X能查到的新聞真的不多，多數台灣媒體會提到PCB層數會從16-20層跳到48層，金像電、博智最受惠，又或者提到矽光子、網通族群直接受惠，但研究矽光子族群後看到多數已經大漲一段而網通股也很容易只是買到題材而沒真正實質受惠，我反而覺得直接縮小方向到Nvidia供應鏈裡面最快速，以上四家大廠加入這個平台肯定都是為了跟著Nvidia，與其找一堆可能吃到這個平台的網通、PCB族群不如找鐵定會跟著Nvidia一起共好的標的
3-2
2019年Nvidia用69億美金併購一家從事網路架構技術的公司Mellanox(圖3)，此併購目前看來就是為了因應現在AI資料中心準備起飛的高速運算，Nvidia強調Spectrum-X對於整體AI效能與電力使用效益改善的幅度可達到1.6倍，8147正淩最大股東為3023信邦持股8.95%，正淩光通訊產品大約占營收46.5%，目前第一大客戶就是輝達(NVIDIA)旗下的高速網路技術領導者Mellanox，現階段出貨給Mellanox連接器主要為200G，400G小量出貨，800G則是還在開案中，等同正淩光通訊產品間接打入輝達(NVIDIA)，且未來隨著交換器規格、技術提升還會挹注營收成長好一段時間，正淩第二大客戶則是白牌大廠2345智邦，智邦接到美國半導體大廠HABANA AI伺服器散熱訂單， Habana AI加速器晶片GAUDI 2中連接器也是由正淩供應，預估今年正淩光通訊產品可以成長30%以上，其他亞馬遜無人機及倉儲運送機、光模塊散熱雖營收不大但都是新的營收成長來源，不論是光通訊或AI晶片散熱新產品未來挾著AI發展都是逐步向上墊高，8147正淩未來營運展望來看對比股價，評估下來還有很大的向上突破空間
3-3
8147正淩目前股本僅3.6億，扣除大股東持股賣出須申報，等同在外流通股數才2.5萬張左右相對稀少，可轉債正淩二的2億餘額也早就轉換到僅剩下380萬(圖4)，等同CB不會再造成股票轉換賣壓，券商籌碼來看最近買超的券商分點幾乎是前一波高點出場漂亮的老手，桃園一代、汐止公司附近這幾個分點最近買超600多張(圖5)，光通訊產業的成長性搭配在外流通股數稀少，關鍵是卡到大客戶Mellanox就是輝達併購來發展高速傳輸的公司，看起來股價很有波段大漲的契機
4. 進退場機制
昨天漲停附近已經先布局主要部位(圖6)，今早開盤123元再加碼一些，停損設定15%出場，停利則關注籌碼面幾個券商分點動作及盤面光通訊題材面強弱
https://i.imgur.com/kDjRkcf.jpeg
https://i.imgur.com/3brYXdf.jpeg
https://i.imgur.com/eOVv9Z7.jpeg
https://i.imgur.com/LuT3ZBG.jpeg
https://i.imgur.com/uo4TXd4.jpeg
https://i.imgur.com/bIrTP4h.jpeg
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好!!!
等等要漲停了吧 法人進攻
低調買進
低調…
直接買nvda就好了
慘 搞那麼多概念股怎麼不直接買nvda nvdl 就好
買NVDA或NVDL比較快
好兇 ptt法人
PTT法人進攻
小跟1張
全線敗退
低調
跟了
小跟一張
跟一張
買盤無力，需要法人支援
感謝LEO大
出貨了
Leo大必跟
先低調，慢慢來
會贏
低調
法人進攻
救命 被出貨
低調
有提到美濃那思的一律6189
慢了 QQ
推分析
低調
哇操 推 秒拉
慢了就沒了 QQ
PTT法人又抄貨了
PTT法人 真的好強..
要亮燈了
這根是....小小小
快亮了
噴!!!
低調噴
太多衝仔啦
有料 發文都會漲停
低調><
沒錢跟 幫低調
哭喔 錢不夠買不到
還好我一開始看到ID馬上就跟一張，今天晚上薯條加
大
快下來 再加碼
推乾爹
沒錢了，純推不跟，祝賺錢
太強 感謝原po好人一生平安
零股漲停
低調進出小賺為贏，謝謝大大
晚了XD
下山載客了
Leo大必推，有推有賺！！
下山胡亂上車了 反正最壞就隔日沖
覺得是不錯且新的題材，買好部位放著等
重點是股本很小
Leo大必推，跟爆
小跟3張 謝分享
推Leo大
低調跟
噓
肉鬆突然一根
可以幫忙跌下來讓小弟弟我撿嗎？qq
法人真的強 拉起來
....ptt法人拉高
猛
低調跟
奈米户跟一張
低調跟
低調
低調跟
感謝原po好人一生平安
謝謝 ptt法人 沖仔舒服
先低調拜託
低調，感謝分享
紅明顯.要紅了
低調
之後要先噓了XD
低調推
真的很屌 能買在第一根 真的有研究給推
低調
Leo大必跟
低調
看到來不及了，現在跟還來得及嗎
低調
低調
前高149 現在130 不敢跟了
低調
低調
低調
上引線 怕爆 補血
下來可以跟了
沖仔來嚕!
韭菜簽到
麻煩繼續低調
低調 謝謝
上面全部一買就套
賣了 等回檔再接
套了一堆PTT法人
等回檔吧，被主力狙擊了
PTT法人 套爛
低調，125.5上車
盤不好，打下來120我會加碼
套套~~
低調125上車
低調上車
129上，132下，125又上
上車就套。 主主是不是一直看 PTT
謝謝，已出貨小賺一波。看到大家進攻，驚嚇，怕爆
。等人潮走後，再進攻。
低調，PTT法人只要看到標的文就會轟炸一下
126上車…希望能加菜下車 低調
靠邀大大你都開盤沒多久發文 認真上班沒跟到哭啊
恭喜發財
128梯簽到
寫好開盤就發，怕盤前法大家開盤集體追高
131T簽到，對大大有信心，就算虧了也是自己心甘情願
低調，感謝大俠帶我吃漢堡包
文章有提到PCB會受惠，金像電近期股價在相對低點，
大大會考慮買進嗎？
正凌4月營收為1.21億元年增43.71%
幫低調推 但上引線有點恐怖 下來站穩120就跟
跟了! 謝謝分享!
大股東信邦 有料嗎？
9點前的試搓也太刺激……
剛剛有人進嗎還加碼的嗎
大盤不太穩。不敢加碼
剛查文章關鍵字找不到文，原來是3點水的 淩
向上衝啊！
今天量少 沒了那些沖仔來鬧
Go~go！
尾盤拉
沒什麼殺意的感覺 晚點再接回
接得滿手血
今天外資-8 誰在賣(
今天再加碼
外資+7 長老+30 融資卻先跑了
爆
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Re: [標的] 8147正淩-真AI.關鍵字滿滿多回一下自己的文 想針對這篇舊新聞看看有沒有人可以幫忙給點資訊 上個圖 有人知道最新輝達發表的 blackwell 架構 以及GB200![Re: [標的] 8147正淩-真AI.關鍵字滿滿多](https://i.imgur.com/vOFMOT0b.jpg "Re: [標的] 8147正淩-真AI.關鍵字滿滿多")
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[閒聊] N卡每年推全新架構，遊戲產品同時進行玩家歡呼！輝達每年推全新架構，遊戲產品同時進行 眾所周知，GPU大廠輝達 (NVIDIA) 平均每兩年就會推出新 GPU 架構，如 2020 年 Amper e，2022 年 Hopper，2024 年 Blackwell，無論 AI 還遊戲卡都如此。不過人工智慧爆紅 ，輝達僅憑 AI 晶片就能短短一季斬獲 140 億美元利潤，且還在加速發展。
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