Re: [新聞] 路易莎也要掛牌估每股118元周五登櫃

MacBookAir12 發表於 2021/9/14 下午8:29:58

看板Stock標題Re: [新聞] 路易莎也要掛牌估每股118元周五登櫃作者

MacBookAir12

(New Mac Water)時間Sep 14 20:29:58 2021推噓16 推:17 噓:1 →:15

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先說結論，以今年EPS以及明年EPS推估，118至少貴了一倍以上。
如果興櫃第一天就買進的人，要有心理準備或許變成咕嚕咕嚕一群。
以上假設在COVID19明年突然絕跡就不成立～

1.董事長、董事長妹妹（副總）、董事長妹夫（加工處長）個人或利用其他名義持股
造成家族持股比例太高。這表示剛剛興櫃後交易量不會太高，
假設交易量太高那就表示有人在賣股票～...Hmmmmm

2.董事長妹夫先前成立三家（還是兩家公司？忘了）被路易莎收購，
這樣的關係人交易，個人就覺得保留了。
(這不表示營運有問題，單純我個人不喜歡這樣的交易模式，應該很多人不覺得怎樣認為我大驚小怪啦，這看個人偏好，沒有對錯）

3.佩服公司興櫃的勇氣，在疫情爆發的這一年，EPS腰斬，營業費用增加，
加上過去一年有水餃股與壽司股的故事在前，會讓PE肯定被影響。

4.營運現況的確就市場觀察，營業時間縮短、來客數減少營收被衝擊。
雖然有外送平台可以做，但外送的價格競爭力沒有內用競爭力高。
各位可以去比價內用路易莎與星巴克的價差，以及外送路易莎與星巴克的價差。
星巴克外送不漲價的。（或者至少我訂過的幾家沒漲價）

5.個人認為可參考麥味登與2723 PE。

※ 引述《z22744388 (熊熊)》之銘言：
: 看推文的確便宜咖啡打星巴克有座位是優勢剛開始路在擴張的時候裝潢、相對低的價格: 、品項多
: 不只是學生上班族也很有吸引力
: (身邊的人是直接買咖啡豆也很划算）
: 但個人消費感受不代表對股票的立場～（不要告我..）
: 不知道是不是展店太快
: 加盟的品質參差不齊問題感受越來越明顯
: （同品項飲料不同糖度感受不同，餐點也是專壓有的店遇到店員隨便壓…）
: 但我必須說品項差異還是有優勢
: 但每間店風格不同品項也不一定完整
: 同個路線出現了cama
: 以前沒什麼感受現在有app
: 品項也越來越多優惠也很多
: （老牌要進步？）
: 也慢慢有看到加盟（雖然餐點…也有雷的時候）
: 所以參考回文的確到底路現在有沒有護城河…值得這個價格可以考慮考慮

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