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Re: [閒聊] 房市何時會再空頭？

blargelp 發表於 2024/8/12 下午12:16:58
看板home-sale標題Re: [閒聊] 房市何時會再空頭？作者
blargelp
 (春日部四郎)時間推噓13 推:13 噓:0 →:18

※ 引述《danmitsu (壇蜜)》之銘言：
: 想當初2011左右
: 大家都在說房價太高...之類什麼的
: 青埔14年一坪也40萬的大多頭
: 後來16.17年房市急轉直下變空頭

其實你也說到關鍵了，
這兩天討論2022 2023冷盤，也有版友說到，跟2016比根本不冷。

前幾週有版友提到2022股災，我也回他說 那不算股災吧。

其實答案滿明顯的，
股市小回檔房市小冷，
股市大低迷房市大冷。

終歸還是看景氣。


好啦，以上廢話，誰不知道股房跟景氣高度連動？

重點是接下來呢？

從各種經濟數據來看，
要回到2016那種 全國產業一片低迷、考公務員是最上選的年代 很困難啦。
所以房市很難大冷。


比較有可能的是電子業庫存週期帶來的短期回檔。
像2022那樣。
2020-2021大缺貨，所以市場一直擴充產能。
結果產能擴完了，需求也過了。
導致供過於求，各種半導體廠庫存開始往上疊。

原本銷庫存週期延續個兩三年不過分，（看晶片成熟製程現在就還在因為廠蓋太多 還在削價）
結果橫空殺出AI應用。AI server開始猛清庫存。台灣的產業鏈又進入上行週期。


所以回檔的可能就是2022故事再發生一次。
現在半導體廠包含封裝、整條產業鏈都在擴產。（但這次比2021那波擴的有節制一點）

等到產能都擴好了，
同時，
終於拿到GPU、server的CSP們，訓練AI後，發現「我好爛，訓練不出個什麼好AI, 還是買別人訓練好的AI軟體吧」他們減少需求。
供給增、需求減，又會進入銷庫存週期。


這是比較可能發生的回檔劇本啦。
但現在產能還在缺，應該也要2026才有可能發生。
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.13.146 (臺灣)
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推

toto12308/12 12:19利率低，買房能力擴張，40年寬限，不漲也難

推

johnnychenme08/12 12:25ai才在硬體階段所以台股起飛 三年後再說

推

junior02048608/12 12:37CSP們如果誰先訓練出來，可以賺大錢的，台積直接噴

→

junior02048608/12 12:37到2000

推

junior02048608/12 12:42老黃到時候會說本刀客出了GB500，你們CSP沒更新到

→

junior02048608/12 12:42這個逼，當然訓練不出好AI

推

a529271008/12 12:48J大提到重點，之後軟體也要跟上AI才能循環，不過應該可

→

a529271008/12 12:48以吧？

推

junior02048608/12 12:53軟體商現在搞太早了，他們前面都不知道能不能搞出

→

junior02048608/12 12:53名堂，先等B200出貨完，他們回去搞一年再說XD

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blargelp08/12 12:56沒錯 等到產能開出來 出給他們玩一段時間再說。那時候就
→

blargelp08/12 12:56知道哪間CSP沒穿褲子。訓練出來的繼續買，但沒穿褲子的

→

blargelp08/12 12:56回家洗洗睡

推

junior02048608/12 12:56沒穿褲子不行欸，一朝沒穿褲子，真的這波會完

→

junior02048608/12 12:57一起沒穿褲子繼續砸繼續玩，其他人穿褲子，他沒穿

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junior02048608/12 12:57，直接從巨頭變龜頭，很慘

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junior02048608/12 12:58巨頭們現在寧可大家一起沒穿褲子，回去以前老方法

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junior02048608/12 12:58賺錢，不可以自己沒穿褲子

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blargelp08/12 13:00會掙扎一下 但終究要放棄治療的。AI作為一次工業革命，

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blargelp08/12 13:00足以把現在領先的企業，篩選出跟不上的踢下去洗牌

→

bnn08/12 13:27沒有 CSP可能訓練出來 營收開出來但不賺錢也看不到fu糗

推

TOP9908/12 13:29政府推出六十年買房的時機

推

kage0108/12 13:57目前看到的 是訓練不出什麼東東 本質還是大數據資料庫 呵

→

kage0108/12 13:57呵

→

CrazyKill08/12 14:29https://i.imgur.com/CnqRd1O.jpg
推

fatb08/12 14:46以景氣來說 先等AI泡沫再看後續

→

fatb08/12 14:47台積 聯電 這些指標只要獲利開始明顯下降就是台灣要沉了

→

fatb08/12 14:47這時候房價自然就會開始走空了

推

twic08/12 15:53而且台灣完全沒必要升息 房價就會撐在那

推

ChikanDesu08/12 16:04所以老黃逼巨頭吃他的大GB 愈吃愈上癮

推

encoreg5798508/13 19:532016還好 2008和2000比較慘
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